证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2014-025

  山东高速股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为1,447,365,857股

● 本次限售流通股上市日期为2014年7月10日（周四）

一、本次限售股上市类型

2011年，山东高速股份有限公司（简称“山东高速”、“公司”）实施重大资产重组，向控股股东山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）以5.19元/股的价格非公开发行1,447,365,857股A股股票，收购其持有的山东高速公路运营管理有限公司（简称“高速运管公司”）100%股权和山东高速潍莱公路有限公司（简称“潍莱公司”）51%股权，交易价格为751,170.85万元。

2011年6月27日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007号）及《关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]1008号），核准本次交易并豁免高速集团因本次重大资产重组而触发的要约收购山东高速股份的义务。

2011年7月6日，山东高速收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A股前10名股东名册查询证明》，山东高速向高速集团非公开发行的1,447,365,857股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。

高速集团就本次重大资产重组涉及的新增股份及原有股份锁定事宜做出如下承诺：

“本集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让，认购前持有的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不进行转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今，山东高速股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

高速集团就本次重大资产重组涉及的新增股份及原有股份锁定事宜做出如下承诺：

“本集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让，认购前持有的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不进行转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

四、控股股东及其关联方资金占用情况

经公司核查，公司与控股股东之间不存在非经营性资金占用资金情况。

五、中介机构核查意见

山东高速重大资产重组项目独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），经核查，出具《中信证券股份有限公司关于山东高速股份有限公司重大资产重组之限售股份上市流通的核查意见》认为：高速集团所持有的山东高速2011年重大资产重组时非公开发行股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；高速集团严格履行了重大资产重组非公开发行时做出的限售承诺；高速集团不存在对上市公司的资金占用或上市公司对其违规担保等损害山东高速利益的行为；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定。故山东高速本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本独立财务顾问同意山东高速本次有限售条件的股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售的股份总数为1,447,365,857股，占山东高速股份总数的30.08%。

2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2014年7月10日。

3、本次限售股份上市明细清单

股东名称	持有限售股份数量（股）	持有限售股份占上市公司总股本比例	本次上市数量（股）	剩余有限售条件股份数量（股）
山东高速集团有限公司	1,447,365,857	30.08%	1,447,365,857	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,447,365,857	-1,447,365,857	0
	有限售条件的流通股份合计	1,447,365,857	-1,447,365,857	0
无限售条件的流通股份	A股	3,363,800,000	+1,447,365,857	4,811,165,857
	无限售条件的流通股份合计	3,363,800,000	+1,447,365,857	4,811,165,857
股份总额	—	4,811,165,857	—	4,811,165,857

八、上网公告附件

1、中信证券股份有限公司关于山东高速股份有限公司重大资产重组之限售股份上市流通的核查意见

山东高速股份有限公司董事会

2014年7月5日