股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-040

  山西证券股份有限公司

  2014年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1173号文批准，本期发行规模10亿元。

  2014年8月1日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.60%。

  本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。发行人将按上述票面利率于2014年8月4日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101652”，债券简称为“14山证01”；发行人将按上述票面利率于2014年8月4日至2014年8月6日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参见2014年7月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、主承销商网站（http://www.csc108.com）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告

  发行人：山西证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2014年8月2日