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证券代码：600787 证券简称：中储股份
公司声明
一、中储发展股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次非公开发行股票方案已经公司六届二十二次董事会审议通过。
二、本次非公开发行的对象为CLH 12 (HK) Limited，其依据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，作为公司的境外战略投资者以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。CLH 12 (HK) Limited系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为本次股份认购指定的项目公司。
三、本次发行的定价基准日为公司六届二十二次董事会决议公告日，即2014年8月5日。本次发行的价格为11.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
四、本次发行的股份数量为16,854.82 万股，全部由CLH 12 (HK) Limited以现金方式认购。若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。
五、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过1,992,239,724元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
| 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额（元） | 使用募集资金金额（元） |
| 1 | 中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段） | 391,420,000 | 387,796,000 |
| 2 | 中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目 | 253,770,000 | 153,045,400 |
| 3 | 中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 | 218,110,000 | 218,110,000 |
| 4 | 中储西部国际钢铁物流基地项目 | 633,940,000 | 633,940,000 |
| 5 | 中储电子商务及物流信息化建设项目 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 6 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 539,348,324 | 539,348,324 |
| 募集资金总额 | 1,992,239,724 | ||
六、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
七、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，关于利润分配政策、最近三年利润分配情况、未分配利润使用情况等情况，请参见本预案“第六节 公司利润分配情况”。
八、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚须国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会审议批准，并报中华人民共和国商务部原则批复及中国证券监督管理委员会核准。
九、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
| 发行人、公司、本公司、上市公司、中储股份 | 指 | 中储发展股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 中储发展股份有限公司章程 |
| 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 中储发展股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向CLH 12 (HK) Limited发行A股股票之行为 |
| A股 | 指 | 每股面值1.00元人民币之普通股 |
| 保荐机构、主承销商 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 中储总公司、控股股东 | 指 | 中国物资储运总公司 |
| 中国诚通、实际控制人 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 普洛斯 | 指 | Global Logistic Properties Limited |
| 本预案 | 指 | 中储发展股份有限公司非公开发行股票预案 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 定价基准日 | 指 | 本次非公开发行股票董事会决议公告日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
公司中文名称：中储发展股份有限公司
英文名称：CMST Development Co.,Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中储股份
股票代码：600787
公司法定代表人：韩铁林
公司成立日期：1997年1月8日
注册资本：人民币929,914,192元
公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
企业法人营业执照注册号：120000000002074
邮政编码：100070
电话：010-83673502
传真：010-83673332
电子信箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
公司网址：www.cmstd.com.cn
二、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）引入战略投资者，增强公司综合竞争力，完善公司治理机制
引进战略投资者，符合“中央十八届三中全会”提出的加快国有企业股权多元化改革、发展混合所有制经济的政策导向。
普洛斯是中国、日本和巴西领先的现代物流设施提供商，具有先进的运营理念、高效的业务管理系统、丰富的市场运作经验和战略资源。公司与普洛斯以股权投资为纽带，在物流基地项目建设、资本市场、资金运用、海外业务拓展、激励制度和绩效考核机制完善、管理运营能力提升等领域进行一系列战略合作，并与普洛斯共同成立合资公司，对仓储物流业务进行物流资产与物流运营分离的试点改造，合作双方强强联合、优势互补、业务协同，将进一步推动中储股份成为具有国际一流水平的综合物流服务商。
中储股份将借助普洛斯优秀的管理团队、先进的管理理念，进一步完善和优化上市公司的治理结构、内部控制体系、激励和监督机制等。
（二）通过募投项目的实施，促进公司业务转型与升级，完善物流业务布局
1、促进公司物流业务转型与升级
受宏观经济影响，2012年以来国内物流行业的需求出现明显分化。因投资需求趋缓，钢铁、建材、煤炭、能源等生产资料的物流需求下降；随着居民消费水平的提高，食品、药品、快速消费品等生活资料的物流需求增加，居民消费市场对物流服务质量的要求越来越高。面对严峻的市场环境，公司仓储物流业务亟需转型。
公司本次募投项目中，中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）主要发展生活资料仓储物流；上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目毗邻自贸区，将加大综合物流服务开展力度，并将借助自贸区辐射效应发展海洋港口仓储物流，与公司位于上海自贸区洋山港保税仓库形成联动效益；中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储电子商务及物流信息化建设项目主要用于物联网产品生产及公司信息化建设，以物联网技术及信息化平台应用推动公司物流业务转型升级。
2、公司物流业务转型及综合物流业务开展需要提高信息化应用水平
信息技术的不断进步以及电子商务对物流服务多功能化、高标准化、信息化和全球化的要求，给具有规模优势的物流企业创造了发展契机。在此背景下，公司将提高信息化应用水平提升到发展战略高度，计划构建先进的信息技术系统和电子商务平台，并不断探索物联网技术在物流业务中的应用，进一步提升公司核心竞争能力。
近年来，公司在传统仓储物流服务基础上，逐步推动业务模式的转型升级，并发展出日益多样化的现代综合物流服务，业务范围覆盖仓储物流、贸易物流、金融物流等多个领域，服务种类涉及仓储、运输、包装、装卸、加工、现货市场等多个环节。公司需要运用标准化信息系统及物联网应用技术将各仓储物流基地、服务环节进行整合，提高仓储物流业务运作效率，促进仓储物流业务资源和数据协同，推动仓储物流业务转型及综合物流业务开展。
同时，本次发行募投项目拟对电子商务平台的全面升级，可以在既有钢铁现货市场电子商务平台基础上，实现电子商务服务领域向整个中储物流网络的全面延伸及服务产品向矿产、煤炭、有色等其他大宗商品领域的拓展，将进一步有效促进仓储物流、贸易物流、金融物流等业务的整合发展，为顺利实现仓储物流业务转型及综合物流业务开展构建有力基础。
3、解决公司现有仓储物流基地面临的车辆限流和搬迁问题
随着城市规模的日益扩大和经济的快速发展，公司很多仓储物流基地所在地区由原来的郊区变为城区，一方面，城区货车限流，导致原有基地业务量萎缩；另一方面，城市用地规划的改变还将导致目前多个位于城市中心地块的仓储物流基地可能被陆续收储，公司需要在城市郊区重新建设新的仓储物流基地，以减少现有仓储物流基地因货车限流及未来搬迁带来的不利影响。
(下转B11版)