2014年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

A股股票简称	*ST京城	股票代码	600860
A股股票上市交易所	上海证券交易所
H股股票简称	京城机电股份	股票代码	0187
H股股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜驰	芦蕊苹
电话	010-67365383	010-67365383
传真	010-87392058	010-87392058
电子信箱	jcgf@btic.com.cn	jcgf@btic.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末			本报告期末 比上年度末增减(%)
		调整后		调整前
总资产	2,864,350,199.23	2,829,360,876.07		2,829,360,876.07	1.24
归属于上市公司股东的净资产	899,502,007.96	803,573,308.22		803,573,308.22	11.94
	本报告期	上年同期			上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-9,515,295.21	-148,574,769.45	-60,817,381.32		不适用
营业收入	936,857,460.55	1,576,505,289.93	389,136,011.51		-40.57
归属于上市公司股东的净利润	20,818,005.76	-21,286,267.36	-18,729,299.73		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,140,213.05	-21,700,491.46	-20,688,253.77		不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.56	-1.49	-3.24		增加4.05个百分点
基本每股收益（元／股）	0.05	-0.05	-0.04		不适用
稀释每股收益（元／股）	0.05	-0.05	-0.04		不适用

2013年半年报调整前为本公司2013年半年报已披露的财务报告中的相关财务数据，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对报表的相关项目进行调整，因此，2013年半年报调整后的财务数据中包括置出资产及置入资产同期的财务数据。

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			16,663户（其中：A股16,588户，H股75户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)	持股 总数	报告期 内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
北京京城机电控股有限责任公司	国有 法人	47.78	201,620,000	0	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	23.45	98,965,199	12,000	0	未知
Pictet & CIE	未知	1.42	5,978,000	0	0	未知
788 China Fund Ltd.	未知	1．21	5,124,000	0	0	未知
宁波丽缘进出口有限公司	未知	0.94	3,951,970	2,086,701	0	未知
曾佑泉	未知	0.35	1,457,289	1,457,289	0	未知
林新	未知	0.22	916,726	916,726	0	未知
北京浩鸿房地产开发有限公司	未知	0.20	850,000	-202,925	0	未知
熊三忠	未知	0.20	849,340	279,399	0	未知
伍志强	未知	0.20	828,049	400	0	未知

注：

(1) 北京京城机电控股有限责任公司为本公司大股东,未有质押或冻结情况.

(2)HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理多个客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本5%情况。

(3)除上文所披露者外，于2014年6月30日董事并无获告知有任何人士（并非董事、监事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第XV部第2及第3分部之规定向本公司做出披露，或根据证券及期货条例第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

(4)根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。

(5)截至2014年6月30日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一） 上半年工作回顾

报告期内，全球经济依然呈现出整体弱复苏的态势，世界主要国家经济总体趋于好转,但很多薄弱环节依然存在。中国经济从高速增长放缓到中高速增长运行缓中趋稳，经济发展的基本面没有改变，风险依然存在。在经济转型完成前，仍以“稳中求进”为总基调。

国内经济增速放缓，下游气体行业需求不足，使得气体储运装备行业产能过剩、库存高企，价格竞争愈发激烈。同时，国家层面的产业空间布局调整和京津冀一体化战略更是敦促本公司尽快实现战略转型，因此，转型升级、提高效益成为本公司今年发展的重中之重。

报告期内，按照中国会计准则编制的营业收入为人民币93,685.75万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币2,081.80万元。

1、完成内控体系建设，加强风险防控，确保公司合规运营

报告期内，为确保公司依法合规运营，公司完成了内控体系的评估和建设，重新修订了38项制度，并指导子公司修订了117项制度，涉及公司决策、日常经营管理以及子公司管控等各方面内容，更新了风险信息库与内部控制手册。同时根据内控评价手册制定的标准，积极开展了内控追踪审计和法律专项审查，加强风险防控。

2、加快产业布局调整，加快新基地建设速度，提升盈利能力

报告期内，为实现公司“十二五”战略转型升级，公司对现有产业结构和盈利能力进行分析，继续完善“瓶、罐、车、站”及一体化解决方案，积极提高公司的盈利能力，为实现产业转移，公司还制订了各子公司的工厂审核、产品认证、客户认可等计划，目前这些计划都在有条不紊的进行。漷县低温生产基地已完成厂房基建工程，东区已取得制造许可证，8月份开始进行批量生产，西区正在安装调试生产线，预计下半年开始投产；山东天海已于6月12日成立，预计下半年开始投产。

3、加快新产品研发力度，加快产品结构调整， 适应市场需求

报告期内，公司坚持技术创新，加大产品结构调整力度，继续进行产品设计优化，开发大容量、轻材质、高压力的瓶类产品，着力提升LNG气瓶的产品质量和售后服务水平，继续研发罐、车、站领域的新产品，为公司下一步发展壮大积蓄力量。上半年，公司完成了ISO11119-2标准铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶、30MPa轻质高压瓶等新产品开发、优化及认证共计48项，产品换证及工厂审核8个大项，通过质量管理体系持续运行，满足客户对质量管理的更高要求。

4、加强知识产权保护，维护品牌形象

报告期内，公司为做好品牌保护，制定了商标注册方案，在现有商标的基础上扩大了商标的种类、件数、使用国家；同时将设计发明转换成了专利成果，被列为北京市专利试点单位；2014年3月天海工业顺利通过高新技术企业复审并取得高新技术企业复审证书。

5、及时调整销售策略，提升天然气领域市场份额

报告期内，公司为扩大产品市场份额，及时调整销售策略，以传统产品、客户为业绩支撑，以能源行业客户为业绩增长点，调整市场结构，强化传统市场与新市场并重前行。同时根据不同产品的客户群体扩大直销比例，加大重大客户特别是整车厂的开拓力度。目前产品已进入国内一线重卡、客车、轿车厂家，天然气储运装备占公司销售收入的比重逐步提升，上半年已达到40.3%。

6、继续开展成本控制，降低产品生产成本，提升产品竞争力

报告期内，公司继续开展以“降应收、降存货、降成本费用，提升经济效益”为重心开展各项工作，制定降成本控制措施102项，通过减重优化、设备改进、自主维修等一系列改善项目，实现了降低成本、提高工作效率、降低安全隐患的目的，提升了产品竞争力。

（二）下半年工作展望

下半年，在美欧日等发达经济体的拉动下,全球经济将继续温和改善，大部分新兴经济体内部结构性矛盾难以根本化解，在危机之后复苏缓慢, 增长回升空间有限。我国仍以“稳增长、转方式、调结构”为主线，继续实施稳健的财政政策，稳增长政策将逐渐形成合力，带动经济增速略有反弹，但内外不确定性因素仍然较多，经济下行压力仍在。随着国家环境污染治理、能源结构调整力度不断加大，天然气在一次能源结构中的比重在逐步扩大，进而带动天然气储运装备需求量的增加，行业内供需矛盾将更加突出，竞争将更加激烈。

下半年是公司实现盈利和转型的重要阶段，面对行业外复杂的经济形势和行业内激烈的市场竞争，公司将进一步实施成本控制措施，加强全面预算管理，加快新产品开发速度，创新营销模式，以增强公司产品的市场竞争力和盈利能力，确保公司实现盈利目标；将进一步加强内部控制，加快战略布局调整力度，加快重大项目建设速度，确保公司“转型”软着陆，实现公司可持续发展。

1、加强内部控制，提高公司风险防范水平

继续加强内控体系的建设和评估工作，结合已评估出的风险点，进一步梳理并细化具体控制内容，修改完善制度；进一步完善合同管理，全面评估合同文本，降低法律风险；进一步加强审计工作，找出流程中的关键风险控制点，增加监控指标，降低管理风险，确保公司依法合规运营。

2、 加快重大项目建设，加快战略布局调整

以“瓶、罐、车、站”和一体化解决方案为核心，以公司战略调整方案为指导，以不影响生产经营为前提，统筹考虑8个生产基地现状，细化方案的实施步骤，落实责任和进度，做好项目之间的衔接，稳步推进战略布局调整进度。重点关注低温生产基地建设速度，确保下半年顺利投产。

3、创新营销模式，提升服务能力，满足客户需求

一是打破现有的营销模式，逐步提高直销比例，加强业务人员的梯队建设，以提高业务员的积极性；二是做好市场细分工作，加快新产品的市场开拓力度，加强重大客户的开拓和维护；三是继续完善产品售后服务和网络建设，提高综合服务水平，满足客户需求。

4、加快新产品开发速度，加快成熟产品优化进度，提升产品核心竞争力

一是以市场需求为导向，继续做好产品设计开发，加快商业化速度；二是结合公司空间布局调整计划，做好各基地的认证工作，确保不影响合同交付；三是继续做好成熟产品的优化设计，以降低成本为核心，提高产品核心竞争力。

5、加强质量管理，提高产品质量

以认证、客户二方审核为契机，积极做好内部审核，产品审核，过程审核，供应商审核等工作，确保质量管理体系持续有效运行，积极推进技改技革和流程再造，提升生产、检验人员的技能和责任感，提高产品质量。

6、继续实施成本控制措施，提升企业盈利能力

继续落实年初制定的各项成本控制措施，将战略、运作模式和成本核算有机结合，提高成本核算的准确性，积极采取措施，降低管理、财务、销售等各项费用，完善产销平衡和衔接，降低库存风险，提高企业盈利能力。

7、 加强全面预算管理，提高管理水平

继续加强全面预算管理信息反馈，强化刚性原则，及时发现执行过程中的偏差并制定纠正措施；建立和完善关键业绩考核体系，形成责、权、利相结合的机制，强化全面预算管理控制和考评环节。

(三)公司主营业务的范围

普通货运；专业承包；开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(四) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数 （调整后）	变动比例（%）
营业收入	936,857,460.55	1,576,505,289.93	-40.57
营业成本	824,137,970.55	1,334,576,986.22	-38.25
销售费用	42,644,893.10	73,529,261.55	-42.00
管理费用	87,071,018.08	141,769,632.29	-38.58
财务费用	23,026,816.56	29,636,301.59	-22.30
经营活动产生的现金流量净额	-9,515,295.21	-148,574,769.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-47,188,050.99	-115,472,645.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-29,844,445.31	30,036,416.60	-199.36
研发支出	5,012,119.06	12,483,573.90	-59.85

营业收入变动原因说明：剔除置出资产同比减少21.10%；

营业成本变动原因说明：剔除置出资产同比减少19.28%；

销售费用变动原因说明：剔除置出资产同比减少9.35%；

管理费用变动原因说明：剔除置出资产同比减少3.61%；

财务费用变动原因说明：剔除置出资产同比增加13.48%；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：剔除置出资产同比增加7,824.21万元，支付购买商品的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：剔除置出资产同比增加6,626.84万元，子公司引进投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：剔除置出资产同比减少7,720.37万元，偿还部分借款所致；

研发支出变动原因说明：剔除置出资产同比增加6.5%.

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期利润总额（剔除置出资产）同比增加2,534万元，影响变动主要因素：1、本期处置大学生公寓影响利润增加7,844万元；2、主营业务毛利额同比减少5,475万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于2012年4月6日从京城控股获悉其正在筹划重大事项，拟对公司进行重大资产重组工作，为此，公司立即发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自4月9日起开始停牌，随即4月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于 5月15日和6月14日发布了《延期复牌公告》。期间公司每周发布一次《重大资产重组进展情况公告》。7月5日本公司召开了重大资产重组第一次董事会会议，股票于7月6日复牌，披露了重大资产置换暨关联交易预案。11月2日本公司召开了重大资产重组第二次董事会会议，并披露了重大资产置换方案。12月18日，本公司临时股东大会审议通过了重大资产重组方案。

2013年1月4日本公司公告了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2013年1月21日本公司公告，公司重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第2次工作会议审核并获得无条件通过，但2013年1月25日公司接中国证监会通知，因参与本公司重大资产置换的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司并购重组申请被中国证监会暂停审核。

本公司于2013年9月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可［2013］1240号），核准本公司重大资产置换暨关联交易事项。本公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司 88.50%股权、京城控股（香港）有限公司 100%股权和北京京城压缩机有限公司 100%股权进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。

2013年10月31日，本公司与京城控股、北人集团公司签署了《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签署的重大资产置换交割协议》。2014年4月11日，本公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易实施完成的公告》以及《重大资产置换暨关联交易之实施情况报告书》。

本公司及相关方将积极履行本次重组相关后续事项，并根据相关法律法规要求履行信息披露义务。

(3) 经营计划进展说明

公司严格按照2014年度经营计划，积极推进企业转型升级，主要完成了以下几个方面的工作：

① 加强内部控制，提高公司风险防范水平；

② 以效益为中心，继续推进降成本，提高盈利能力等各项措施的落实；

③ 加快新产品开发和商业化的速度；

④ 加强质量管理，提高产品质量；

⑤ 加强全面预算管理，提高管理水平。

（4）其他

科目	与期初比变动比例（%）	情况说明
应收票据	-55.93	主要是子公司收到的票据减少
其他应收款	305.1	主要是保证金、押金、备用金等增加所致
其他流动资产	-99.94	待处置资产本期处置完成
应付票据	32.5	主要是子公司开具票据增加
预收款项	-38.75	主要是子公司收到的预收货款减少所致
应交税费	-762.7	主要是子公司未抵扣进项税增加所致
其他应付款	-47.93	本期偿还控股公司借款增加所致

科 目	与上年同期相比变动比例（%）	情况说明
收到的税费返还	414.04	主要是收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	140.63	主要是收到的保证金退回增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	-48.96	主要是支付购买商品的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,390.72	主要是收到的处置大学生公寓现金所致
取得借款所收到的现金	-68.73	主要是本期收到借款减少所致
偿还债务所支付的现金	-35.77
支付其他与筹资活动有关的现金	121.87	偿还控股公司借款增加
营业税金及附加	170.80	支付税金增加影响所致
资产减值损失	-120.18	本年度会计估计变更影响所致
投资收益（损失以“－”号填列）	-78.53	主要是联营公司盈利能力下降所致
营业外收入	2,006.19	子公司处置资产取得的收益增加所致
营业外支出	32.32	子公司滞纳金增加所致
所得税费用	182.17

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
胶版印刷机销售				-100.00	-100.00
凹版印刷机销售				-100.00	-100.00
表格机销售				-100.00	-100.00
压缩机业务	30,480,900.00	26,603,765.55	12.72	-39.14	-40.46	增加1.95个百分点
钢制无缝气瓶	414,963,770.46	353,529,248.07	14.80	0.10	-4.24	增加3.86个百分点
缠绕瓶	184,961,365.18	160,936,178.76	12.99	-33.18	-24.74	减少9.76个百分点
低温瓶	132,839,611.65	128,230,920.57	3.47	-42.08	-36.64	减少8.30个百分点
低温储罐	54,324,174.50	41,212,023.35	24.14	-21.32	-16.43	减少4.43个百分点
其他	93,443,560.37	91,284,305.99	2.31	-10.23	-7.32	减少3.07个百分点
合 计	911,013,382.16	801,796,442.29	11.99	-39.66	-37.15	减少3.52个百分点

主营业务分产品情况的说明：

（1）胶版印刷机销售、凹版印刷机销售、表格机销售为置出资产的产品，本报告期不包括置出资产的产品。

（2）受宏观经济形势低迷的影响，气体储运行业需求降低。尤其是受去年下半年LNG气体涨价的影响，使得LNG气体的经济优势下降，降低了重卡市场对低温瓶的需求；虽然全国多个主要城市大力发展LNG客车，但在实际推行中并未达到预期目标。多方因素叠加，导致公司低温产品销售收入下滑。

（3）当前气体储运行业普遍存在库存高企、产能过剩等情况。因此，面对有限的市场需求，价格竞争愈发激烈。天海工业也根据市场形势对个别产品的价格进行了调整，如低温瓶，导致此类产品毛利有所下降。

（4）京城压缩机业务毛利下降主要原因是受到宏观经济增长乏力的影响，压缩机市场大环境不佳，及京城压缩机内部通过采取加强销售合同评审，逐步减少或终止OEM合同等措施导致销售收入下降，毛利额下滑。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	559,111,494.00	-52.05
国外	351,901,888.16	2.38

主营业务分地区情况的说明：

剔除置出资产，国内地区营业收入同比下降了29.52%，主要是受LNG气瓶营业收入下降的影响。而国际市场方面，随着美国和欧洲经济的逐步复苏，同时面对“双反案”的影响公司积极开拓美国市场，使得公司业务在海外市场稳步上升，营业收入同比提高2.38%。

(三) 核心竞争力分析

1、天海工业在全球气体储运装备行业具有较高商誉，天海品牌具有较高知名度。

2、技术创新能力较强。目前公司拥有各项专利技术20余项，包括瓶、罐、车、站四大类产品，基本覆盖了气体储运装备产业；同时还具备成套生产线设计制造能力，为公司产品品质的提升奠定了基础。

3、公司拥有一批高素质的人才队伍：优秀的管理团队、精湛的技术团队、一流的销售团队、专业的生产团队。

4、公司建立了完善的销售网络。国内有经销网点30多个，基本实现各区域全覆盖；境外建立了8个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、澳大利亚等。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）报告期本公司所属子公司北京天海工业有限公司为发展天然气储运装备项目，引进北京巴士传媒股份有限公司投资其子公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司。增资完成后，北京明晖天海气体储运装备销售有限公司注册资本由38,041.703万元变更为54,522.5228万元，北京天海工业有限公司持有其股权由55.20%变为38.51%。

（2)报告期本公司所属子公司北京天海工业有限公司根据“十二五”战略布局调整方案，将相关产品向低成本区域转移，北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司在临沂市河东区工业园合作成立山东天海高压容器有限公司，公司注册资本3,000万元，北京天海占股51%，山东合力占股49%。

根据山东天海《公司章程》规定及山东天海的实际情况，山东天海的财务和经营决策需由双方股东共同决定，山东天海为天海工业及山东永安共同控制，因此天海工业未将山东天海纳入合并报表范围。

(3)报告期本公司所属子公司北京天海工业有限公司为了聚焦气体储运装备的制造研发，提高资源配置效率，北京天海工业有限公司与加拿大西港能源公司决定对北京天海西港环境技术有限公司进行清算处理。北京天海西港环境技术有限公司注册资本80万美元，北京天海工业有限公司占股50%，西港能源公司占股50%。目前相关法律文件已经签署，清算材料已报送政府相关部门。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务 性质	主要产品 或服务	注册 资本	总资产 （万元）	净资产 （万元）	净利润 （万元）
北京天海工业 有限公司	生产	生产、销售气瓶、蓄能器、压力容器及配套设备等	6,140.18 万美元	256,086.98	122,535.46	2,345.43
北京京城压缩 机有限公司	生产	设计、生产、销售压缩机	13,927.15万元	30,151.51	15,549.45	-497.82
（香港）有限 公司	贸易投资	进出口贸易、广告代理及信息咨询等。	1,000 港元	14,339.85	14,218.17	-9.94

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期 投入金额	累计实际 投入金额	项目收益情况
车用液化天然气瓶与低温设备生产（LNG产业)基地建设项目	92,620	已完成厂房基建工程，东区已取得制造许可证，西区正在安装调试生产线，预计下半年开始投产。	9,104	35,422	项目处于建设期

（五）利润分配或资本公积金转增预案

报告期本公司未实施利润分配方案。

四、 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，由原来的印刷机械生产及销售变更为气体储运装备业务，业务发生较大变化，导致固定资产的预计可使用年限、应收账款坏账准备计提的比例均与原公司有所不同，因此对部分会计估计进行变更。公司会计估计变更详细内容见2013年12月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;香港联交所披露易网站http://www.hkexnews.hk及2013年12月17日《上海证券报》的《会计估计变更公告》。

根据气体储运装备业务的资产类型、生产特点、经营模式对固定资产预计可使用年限等进行了重估，变更部分固定资产的折旧年限及残值率，对原应收款项坏账准备计提比例进行了修改，本次会计估计变更自2014年1月1日起执行，采用未来适用法，增加本期合并财务报表净利润19,132,509.45元。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

由于公司资产置换本报告期不再纳入合并范围的公司：陕西北人印刷机械有限责任公司、北京北人富士印刷机械有限公司、北京北人京延印刷机械有限责任公司、北京北人迪潽瑞印刷机械有限责任公司、北京北人印刷设备有限公司。由于公司资产置换本报告期纳入合并范围的公司：北京天海工业有限公司、京城控股（香港）有限公司、北京京城压缩机有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司2014年半年度财务报告未经审计。

董事长：胡传忠

北京京城机电股份有限公司

2014年8月14日