证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-048

  大唐国际发电股份有限公司

  关于发行完成公司2014年

  第一期中期票据的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“本公司”，或“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014 年3月25日通过决议，同意授权董事会在经股东大会批准之日起的12 个月内在中国境内发行本金总额不超过人民币60亿元的中期票据。

  公司已于2014年8月22日完成了大唐国际发电股份有限公司2014年度第一期中期票据（“本期中期票据”）的发行。

  本期中期票据发行额度为人民币35亿元，发行期限为5年，票面金额为人民币100元，年利率为5.20%。

  本期中期票据由中国农业银行股份有限公司作为主承销商及薄记管理人、国家开发银行股份有限公司作为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  本期中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行借款，有利于公司优化融资结构，降低融资成本。

  本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网站（ 网址：http://www.chinamoney.com.cn ）和上海清算所网站（网址：http://www.shclearing.com）上公告。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2014年8月22日