主承销商：齐鲁证券有限公司

  苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行新股不超过3,200万股，公司股东可公开发售股份不超过640万股，本次公开发行股票总量不超过3,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]843号文核准。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中回拨前网下初始发行数量为1,920万股，占本次发行规模的60%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。

  发行人和保荐机构（主承销商）齐鲁证券有限公司将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险、老股转让等因素，协商确定发行价格。为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）齐鲁证券有限公司将就本次发行举行网上路演。

  1、网上路演时间：2014年8月27日（周三）14:00-17:00；

  2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；

  3、参加人员：苏州中来光伏新材股份有限公司管理层主要成员和主承销商齐鲁证券有限公司相关人员。

  本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：苏州中来光伏新材股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司

  2014年8月26日