2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 湘邮科技 | 股票代码 | 600476 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 汪志刚 | 石旭 |
电话 | 0731-8899 8688 | 0731-8899 8817 |
传真 | 0731-8899 8686 | 0731-8899 8859 |
电子信箱 | copote@copote.com | shixu@copote.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 343,037,434.26 | 352,558,820.34 | -2.70 |
归属于上市公司股东的净资产 | 217,541,618.37 | 223,237,670.70 | -2.55 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,147,625.49 | -37,695,108.82 | 不适用 |
营业收入 | 39,245,547.94 | 81,058,118.92 | -51.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | -5,696,052.33 | -10,605,024.43 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ? | -13,434,098.87 | -12,501,732.96 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.58 | -3.78 | 增加1.2个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0353 | -0.0658 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0353 | -0.0658 | 不适用 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数 | 17,882 | ||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
湖南省邮政公司 | 国有法人 | 32.98 | 53,128,388 | 0 | 无 | ||
邮政科学研究规划院 | 国有法人 | 11.18 | 18,018,000 | 0 | 无 | ||
江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 4.26 | 6,864,000 | 0 | 无 | ||
常俭 | 境内自然人 | 0.68 | 1,100,600 | 0 | 未知 | ||
黄潇骏 | 境内自然人 | 0.57 | 915,800 | 0 | 未知 | ||
冉之影 | 境内自然人 | 0.40 | 637,120 | 0 | 未知 | ||
解鹏 | 境内自然人 | 0.29 | 471,581 | 0 | 未知 | ||
于海波 | 境内自然人 | 0.29 | 471,200 | 0 | 未知 | ||
沈翔 | 境内自然人 | 0.26 | 420,000 | 0 | 未知 | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.21 | 340,000 | 0 | 未知 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南省邮政公司和邮政科学研究规划院同为中国邮政集团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系,是否为一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年是公司经营形势异常严峻的一年。公司上半年实现营业收入3,924.55万元,营业利润-735.84万元,净利润-569.74万元。
亏损主要原因有以下几点:1、受国家宏观政策调整,经济形势增长减缓的影响,客户单位投资规模普遍缩减,投资进度放慢,造成公司上半年收入大幅下降;2、根据公司业务发展方向,对资金周转时间长、利润率低的项目作出取舍,减少收入规模;3、核心竞争优势不突出,导致市场竞争压力大,利润空间遭到挤压,造成盈利水平下降。
尽管上半年公司收入大幅下降,但通过成功转让子公司湖南邮政科研规划设计院,为公司带来了700多万投资收益,致使公司今年上半年净利润较去年同期减少净亏损505.18万元。
2014年上半年,在巨大的经营压力下,公司董事会与经营班子一起,通过机制创新、研发创新、管理创新,完成公司的自我革命,为全年经营任务的完成奠定基础。
1、市场拓展方面:在经济下行压力大的总体经济环境下,公司从战略上以关键领域和重点市场为方向进行市场突围。
一方面,进一步巩固邮政行业的市场阵地,坚持做好邮政设备及软件集成服务商。除了桌面终端、定位终端、信封打印机、邮资机等设备的供应外,继续推动"中国邮政GPS信息系统"的管理,加快邮政物流北斗导航的推广应用;上半年,公司成功研制开发的智能包裹箱已逐步投放市场,实现了邮政经营方式的转变,也实现了投递模式的创新,提供了便民服务;邮政金融业务及邮资机管理、集邮管理、投递管理等传统业务管理系统和支持服务工作等一直是我公司重要的软件开发和服务业务,也是公司软件技术的关键领域。
另一方面,在做好现有外行业优质客户服务,提升服务价值的基础上,激发市场活动和社会创造力,推进政府及公共服务行业的发展。上半年,公司在财政、公安、烟草、城管等优质行业,以原有业务模式上继续做了市场深挖,取得了一定的成绩。
2、技术研发及自主创新方面:
2014年公司继续坚持走自主研发与创新的道路,除了对现有邮资机、信封打印机、定位终端、桌面终端等产品的性能及成本优化进行改造外,公司在技术研发方面对智能包裹箱叠加业务功能的开发及后台管理系统的实施、运钞车的反劫持应用控制技术、高端手持智能终端、邮政总包FRID管理系统、邮政金融网点安防智能管理系统等作重点的投入。
另外,公司加强了产品的策划工作,对所有产品线进行了认真梳理,并制订了各行业产品、项目策划推广计划。
3、科技项目申报方面:
2013年底公司正式获批为"邮政物流行业北斗应用示范实施单位",2014年该项目进入实施阶段,逐步围绕全国邮政系统开展北斗导航系统的推广应用。
目前还在申报的主要项目有基于物联网技术的智能包裹自助服务系统在快递行业的应用、图形地理信息(GIS)基础平台在烟草行业的应用示范工程等。
上半年,公司成功申报了1个邮政科技项目、1个政府资金项目。
4、管理方面:
2014年公司进行了机构优化,通过扁平化管理减少中间管理层级,解决了等级式管理层次重叠、冗员多、组织机构运转效率低下等弊端。组织形式灵活,根据业务需要建立跨职能机动团队。
通过对资金流、劳务流、物流、信息流等资源的管理。强化项目管理,加强财务监督管理,防止企业经营风险和法律风险,不断提高企业经营管理水平。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 39,245,547.94 | 81,058,118.92 | -51.58 |
营业成本 | 34,142,154.63 | 69,325,242.84 | -50.75 |
销售费用 | 4,819,407.58 | 4,966,860.41 | -2.97 |
管理费用 | 12,775,767.19 | 16,087,236.37 | -20.58 |
财务费用 | 2,384,354.72 | 2,513,593.51 | -5.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,147,625.49 | -37,695,108.82 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,436,893.43 | -882,580.00 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,282,208.41 | -16,718,259.79 | 不适用 |
研发支出 | 873,464.97 | 1,441,191.20 | -39.39 |
营业收入变动原因说明:主要系报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致;
营业成本变动原因说明:报告期内收入减少,引起成本减少所致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内收到处置子公司投资收益所致;
研发支出变动原因说明:报告期内“麒麟”GPS智能终端和桌面终端项目进入验收阶段,研发费用减少所致。
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司收入水平大幅下降主要是:一、受国家宏观政策调整,经济形势增长减缓的影响,客户单位投资规模普遍缩减,投资进度放慢,造成公司上半年收入大幅下降;二、根据公司业务发展方向,对资金周转时间长、利润率低的项目作出取舍,减少收入规模。
(2)主要销售客户的情况
报告期内公司前五名客户营业收入总额17,275,157.51元,占公司全部营业收入 44.52%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
邮政行业 | 17,991,008.89 | 52.78 | 33,544,936.66 | 48.39 | 4.39 |
其他行业 | 16,098,414.68 | 47.22 | 35,780,306.18 | 51.61 | -4.39 |
分产品 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
产品销售 | 25,147,565.75 | 73.77 | 40,184,085.73 | 57.96 | 15.80 |
定制软件 | 2,328,171.53 | 6.83 | 11,397,668.22 | 16.44 | -9.61 |
系统集成及其他 | 6,613,686.29 | 19.40 | 17,743,488.89 | 25.59 | -6.19 |
(2)主要供应商情况
报告期内公司前五名供应商采购总额11,808,197.03元,占公司全部采购金额56.96% 。
4、费用
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与上年相比变动率(%) | 变动原因 |
营业费用 | 4,819,407.58 | 4,966,860.41 | -2.97 | |
管理费用 | 12,775,767.19 | 16,087,236.37 | -20.58 | 报告期内研发、宣传、会务、招待费支出减少所致。 |
财务费用 | 2,384,354.72 | 2,513,593.51 | -5.14 | |
所得税费用 | -24,761.87 | 668,962.07 | -103.70 | 报告期内应纳税所得额减少所致 |
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
本期费用化研发支出 | 873,464.97 |
研发支出合计 | 873,464.97 |
研发支出总额占净资产比例(%) | 0.40 |
研发支出总额占营业收入比例(%) | 2.22 |
(2)情况说明
研发支出主要用于北斗卫星双模车载开发配套项目、智能包裹箱项目。
6、现金流量表
科目 | 本期数 | 上年数 | 变动比例 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,562,313.31 | 105,138,725.61 | -50.96% | 报告期内收入减少所致 |
经营活动现金流入小计 | 51,616,623.41 | 105,138,725.61 | -50.91% | 报告期内收入减少所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,231,748.16 | 113,740,148.08 | -52.32% | 报告期内收入减少所致 |
支付的各项税费 | 1,410,662.00 | 7,704,864.80 | -81.69% | 报告期内应纳税额减少所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,140,335.14 | 3,980,785.73 | -43.49% | 报告期内办公费、会务费和研发费用等减少所致 |
经营活动现金流出小计 | 74,764,248.90 | 142,833,834.43 | -47.66% | 报告期内购买商品、接受劳务减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,147,625.49 | -37,695,108.82 | 不适用 | 报告期内收入减少所致 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,500.00 | 0 | 不适用 | 报告期内处置电子设备、机器设备收到现金所致 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,674,432.43 | 0 | 不适用 | 报告期内收到处置子公司款项所致 |
投资活动现金流入小计 | 9,754,932.43 | 0 | 不适用 | 报告期内收到处置子公司款项所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 318,039.00 | 882,580.00 | -63.96% | 报告期内固定资产投入减少所致 |
投资活动现金流出小计 | 318,039.00 | 882,580.00 | -63.96% | 报告期内固定资产投入减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,436,893.43 | -882,580.00 | 不适用 | 报告期内收到处置子公司投资收益所致 |
取得借款收到的现金 | 86,163,553.90 | 62,615,036.34 | 37.61% | 报告期内贷款增加所致 |
筹资活动现金流入小计 | 86,163,553.90 | 62,615,036.34 | 37.61% | 报告期内贷款增加所致 |
7、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
营业总收入 | 39,245,547.94 | 81,058,118.92 | -51.58% | 主要系报告期内客户单位信息化建设投入的减少,引起本公司行业应用软件开发、系统集成以及产品销售业务量均有所减少所致 |
营业总成本 | 54,071,275.99 | 93,468,266.29 | -42.15% | 报告期内收入减少,引起成本减少所致 |
营业成本 | 34,142,154.63 | 69,325,242.84 | -50.75% | 报告期内收入减少,引起成本减少所致 |
营业税金及附加 | 98,198.68 | 575,333.16 | -82.93% | 报告期内本年与营业收入相关的应纳流转税额下降所致 |
所得税费用 | -24,761.87 | 668,962.07 | -103.70% | 报告期内应纳税所得额减少所致 |
(2)发展战略和经营计划进展说明
2014年公司计划完成收入2.7亿元,上半年公司实现收入3,924万元。没能完成收入计划的主要原因为:受宏观经济因素及国家政策调整的影响,客户单位投资减少或进度推迟,导致公司上半年收入大幅下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
邮政行业 | 20,489,850.12 | 17,991,008.89 | 12.20 | -47.72 | -46.37 | 减少2.21个百分点 |
其它 | 18,310,140.35 | 16,098,414.68 | 12.08 | -56.27 | -55.01 | 减少2.46个百分点 |
合计 | 38,799,990.47 | 34,089,423.57 | 12.14 | -52.13 | -50.83 | 减少2.33个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
产品销售 | 27,819,196.81 | 25,147,565.75 | 9.60 | -37.43 | -37.42 | 减少0.02个百分点 |
系统集成及其他 | 7,755,053.07 | 6,613,686.29 | 14.72 | -62.73 | -62.73 | |
软件销售 | 3,225,740.59 | 2,328,171.53 | 27.83 | -79.57 | -79.57 | |
合计 | 38,799,990.47 | 34,089,423.57 | 12.14 | -52.13 | -50.83 | 减少2.33个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
湖南地区 | 24,728,362.29 | -30.16 |
北京地区 | 6,757,443.20 | -73.10 |
其它 | 7,314,184.98 | -64.37 |
湖南地区收入减少主要系报告期内湖南地区硬件销售及软件开发业务量减少所致;
北京地区收入减少主要系报告期内该地区系统集成业务量减少以及所致;
其他地区收入减少主要系报告期内外省教育行业系统集成业务量减少所致。
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
科目 | 期未数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 期初数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 变动比例 |
预付款项 | 12,581,516.92 | 3.67% | 7,000,943.68 | 1.99% | 79.71% |
其他流动资产 | 0 | 0.00% | 319,240.59 | 0.09% | -100.00% |
应付账款 | 16,129,983.61 | 4.70% | 31,114,900.33 | 8.83% | -48.16% |
应交税费 | 346,777.14 | 0.10% | -36,211.97 | -0.01% | 不适用 |
预付款项:报告期末较上年末增加79.71%,主要系报告期内预付项目材料款增加所致;
其他流动资产:报告期末较上年末减少100%,主要系报告期内预缴企业所得税减少所致;
应付账款:报告期末较上年末减少48.16%,主要系报告期内结算采购款,向供应商支付货款所致;
(四)核心竞争力分析
湘邮科技及其前身邮科院作为中国邮政系统的重点技术支撑单位,多年来为我国邮政的电子化和信息化建设做出贡献,其开发的产品和技术在邮政系统内享有较高的知名度和良好的声誉,以公司先进的产品和技术为支持,再加上多年的业务支持和服务,使公司建立和培育了一批长期、稳定的核心客户群体。此外,公司控股股东为邮政企业,其深厚的邮政系统背景和渊源将为公司的市场开拓提供较大的便利。公司成立以来,非常重视营销网络建设和市场开拓工作,在巩固现有市场的基础上,积极向外省市邮政系统和其他行业拓展业务,并在全国主要城市建立了营销网络。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)持有非上市金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 |
长沙银行股份有限公司 | 6,538,470.16 | 0.85 | 0.85 | 6,538,470.16 | 0 | 0 | 长期股权投资 |
合计 | 6,538,470.16 | / | / | 6,538,470.16 | 0 | 0 | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元?币种:人民币
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
湖南长沙波士特科技发展有限公司 | 贸易 | 计算机软件的开发、应用,计算机及计算机耗材、打印机、UPS不间断电源,电子产品(不含电子出版物)、仪器仪表、制冷设备、复印机、通信器材(不含具有无线电发射功能的器材)、机电设备(不含汽车)的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,安防工程的设计、施工及维修。 | 800.50 | 1,291.10 | 1,130.80 | -16.02 |
湖南科兴通信技术有限公司 | 服务 | 电子产品、仪器仪表、通信器材、机电设备的批发、零售,计算机网络工程安装,计算机及外设产品的维修,通信工程的安装、改造,智能综合布线系统的设计、安装、改造。 | 500.00 | 86.00 | 47.55 | -13.21 |
北京国邮畅通信息技术有限公司 | 贸易 | 自营和代理各类商品和技术的进出口 | 500.00 | 182.39 | 170.78 | 0 |
长沙湘邮物业管理有限公司 | 物业 管理 | 物业管理、水暖、电器器材销售及维修;建筑材料、日杂用品、百货的销售。 | 50.00 | 193.96 | -207.80 | -30.16 |
湘邮科技(香港)有限公司 | 贸易 | 贸易 | 1.00港币 | 205.87 | 185.21 | 0 |
公司2013年12月6日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》。2014年1月26日在湖南省联合产权交易所通过网络竞价方式,以1050万元价格将该公司卖给江苏智方建设工程有限公司。2014年4月21日,省联交所通知公司,江苏智方已将交易价款一次性汇入省联交所结算专户,该交易正式成交。湖南省邮政科研规划设计院有限公司不再是公司控股子公司。
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
公司2013年12月6日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》。2014年1月26日在湖南省联合产权交易所通过网络竞价方式,以1050万元价格将该公司卖给江苏智方建设工程有限公司。2014年4月21日,省联交所通知公司,江苏智方已将交易价款一次性汇入省联交所结算专户,该交易正式成交。报告期内,湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权已过户至江苏智芳,因此该公司不再进入公司合并报表。
董事长: 阎洪生
湖南湘邮科技股份有限公司
2014年8月22日