新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内总体经营情况
报告期内，面对复杂严峻的经济形势和内部结构调整的双重挑战，公司按照“稳中求进、进中求效、深化改革、稳定发展”的总体要求，稳健经营、提质增效，努力克服棉纱持续低位运行，食用油价格继续下滑，大宗油品销售不畅、资金严重短缺等诸多不利因素，从调整产业结构和新增生产能力等方面入手，以优化发展存量为基础，以高效发展增量为重点，狠抓目标责任及落实，上半年总体经济运行平稳，各项工作稳步推进并取得了较好的业绩。
报告期内实现营业收入297,456,041.16元，比上年同期下降7.84%；实现利润总额8,516,469.51元，实现净利润6,330,608.26元，实现归属于母公司所有者的净利润7,804,709.65元，比上年同期均略有上升。
报告期内公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：
1、推动企业的管理强化和机制优化。重点解决油脂生产企业与贸易销售的关系，采取自主经营，自负盈亏模式。企业资金自筹、人员自管、责任自担，推动企业经营机制的改革。同时加强各企业经营资金的管控，实行月度计划审批及跟踪抽查、监查制度。大力推动"错位营销"战略，将特色油战略上升为公司油脂发展战略，推动特色油的发展。
2、加强年度经营的统筹计划和考核。通过年初制定企业年度生产经营计划，制定全年资金安排，做好企业年度资金及经营统筹，保证各项经营工作的提前指标量化。按月度对生产经营情况进行考核检查，并定期组织召开经济运行分析会议，及时进行表彰和奖励，推动各企业转变观念，增强发展意识，激发企业经营创效的工作能动性。
3、采取多种形式加强费用管控，统一调配资金、统筹安排使用。采取严格控制贷款规模、加大欠款回收力度、积极利用少数民族地区农贸贷款贴息优惠政策以及制定严格的费用开支标准等方法，努力降低管理费用、财务费用开支，提高资金使用效率。
4、加强重点项目建设
（1） 新赛双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目进展情况：
该项目计划总投资25,143.78万元，项目主要是将年产9万吨矿井改扩建为年产60万吨，矿井采用斜井方式进行开拓，矿井工业场地占地面积7.21公顷。2013年12月该项目已进入试采阶段，相关六大避险系统正在报验以备竣工验收。
（2）霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况：该项目在原精伊霍线水定站基础上进行改、扩建,占地500亩，专用线长4.4206km，于2011年9月28日开工建设，总投资9663.36万元。项目于2013年6月27日完成所有的建设内容，累计完成投资9664.38万元，2013年11月，通过消防验收，现依照原铁道部机制改革后要求，于2014年4月10日上报国家铁路总公司备案，7月中旬已经进行了乌铁局组织竣工验收，目前正在对站台及信号进行整改，预计2014年8月30日前完成整改，由乌铁局各处室进行验收，目前正在拟定托管协议，后期铁路局维管段、货运处、调度所、运输处将安排人员进场，进行铁路专线调度工作。
2014年下半年公司总体发展思路、工作目标及应对措施
1、2014年下半年经济工作的总体思路：统筹全年经营目标"做大棉业、抓好融资、促进发展" ，提升全行业经济效益水平。重点抓好投产项目达产达效，融资项目按步实施，着力转变经济发展方式，使新赛股份经济规模大幅增长，经济效益有较大突破。
2、工作目标及应对措施：一是增强主业业务增盈能力，通过很抓棉业系统化、精细化管理，提高产品市场竞争能力；发挥乌市新赛油脂仓储作用，积极争取国家和自治区代储食用油业务；推动精纺合理调配人力资源，开足马力，满负荷生产，盘活存量资产，积极开拓市场，来达到增强主业的目的。二是积极拓展营销渠道，大力拓展棉业在疆内资源市场的占有份额，打造国内棉花市场知名品牌；积极开展棉花套期保值、电子撮合业务，规避市场风险；拓展油脂疆内中小包装市场，充分发挥区外销售网络优势，建立直销模式，以销带产、以销稳油及力争建立自销批发体系；以湖北新赛物流为基地，发挥其在四川、郑州的销售辐射作用，带动食用油、棉粕、棉花的销售。使公司经销网络建设，销售网络布局更加合理、完备。三是抓好重点项目的投产达效。以温泉矿业、普耀玻璃、双陆矿业的顺利开工投产为契机，把投产企业生产、销售工作做扎实，实现达产达效；借定向增发融资工作推进，抓好融资项目实施和建设；做好湖北新赛老河口物流二期项目按期投产、继续参股塔城玛依塔斯风电三期项目建设，为2015年经济快速发展奠定基础。四是加大企业生产经营绩效考核力度。通过制定新的绩效考核办法，打破工资分配的基础年薪方式，按照企业的贡献大小，结合经营考核指标完成情况和安全、信访、财务预算执行情况，采取基薪加基效、定项加定额、定产加定量相结合的考核方式，以解决企业负赢不负亏，亏多亏少、盈多赢少分配差距不大的问题，充分调动企业经营者的积极性，最终实现企业效益最大化。
下半年是完成全年目标的重要时期，是安全生产的黄金时期，对于圆满完成全年各项任务至关重要。我们一定要按照各项决策部署牢牢把握“稳中求进，逆势提升”的总基调，咬定安全零目标，抢抓发展黄金季，化危为机，逆势奋发，集全局之智，一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，确保完成全年目标任务。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
a、营业收入较上年同期下降2531.48万元，下降7.84%。主要是由于年初可供销售的存货量不足，以及食用油价格持续下跌产生的惜售心理，上半年食用油销售量不大，造成营业收入与上年同期相比有一定幅度的下降。
b、销售费用较去年同期增加103.03万元，增长13.71%，主要原因为报告期内湖北物流公司当期新增油罐、粕库折旧及运费所致。
c、管理费用：较去年同期减少657.15万元，下降23.76%，主要原因为报告期内公司加强了对管理费用的预算管理，年初下达各项预算控制指标，并严格控制五项经费，按月严格按照预算指标拨付及控制各项费用开支，并逐期进行对比分析，导致管理费用有不同程度的下降。
d、财务费用：较去年同期增加498.25万元，增长38.99%，主要原因系报告期内公司生产规模扩大，使得流动资金贷款基数较上期增加1.84亿元而导致的财务费用增加。
e、资产减值损失：较去年同期减少957.83万元，减少206.53%，主要原因为本期销售存货引致上年末计提减值准备转回等因素所致。
f、投资净收益：较去年同期增加246.64万元，增加40.71%，主要原因为塔城风电本期利润增加引致的投资收益增加。
g、营业外收入：较去年同期减少555.99万元，减少27%，主要原因为本期农贸贴息未拨付所致。
h、所得税费用：较去年同期增加201.10万元，增加1150.22%，主要原因为：本报告期内乌苏油脂、温泉矿业所得税费用增加所致。
I、研发支出：科研项目减少，导致科研投入下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
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4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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（1）新赛双陆矿业煤矿60万吨/年改扩建项目进展情况：
该项目计划总投资25,143.78万元，项目主要是将年产9万吨矿井改扩建为
年产60万吨，矿井采用斜井方式进行开拓，矿井工业场地占地面积7.21公顷。2013年12月该项目已进入试采阶段，相关六大避险系统正在报验以备竣工验收。
（2）霍城县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目进展情况 ：
该项目在原精伊霍线水定站基础上进行改、扩建,占地500亩，专用线长4.4206km，于2011年9月28日开工建设，总投资9663.36万元。项目于2013年6月27日完成所有的建设内容，累计完成投资9664.38万元，2013年11月，通过消防验收，现依照原铁道部机制改革后要求，于2014年4月10日上报国家铁路总公司备案，7月中旬已经进行了乌铁局组织竣工验收，目前正在对站台及信号进行整改，预计2014年8月30日前完成整改，由乌铁局各处室进行验收，目前正在拟定托管协议，后期铁路局维管段、货运处、调度所、运输处将安排人员进场，进行铁路专线调度工作。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
本报告期不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。
五、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
六、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
(1)2014年4月，公司以现金出资10,500,000.00元设立新疆新赛宏伟投资有限公司，占注册资本的35.00%，是该公司的第一大股东，处于相对控股，故报告期内纳入合并报表范围内。
（2）2014年2月，公司出资7,660,000.00元,收购了新疆博乐市正大钙业有限公司51.00%的股权，故报告期内纳入合并报表范围内。
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| 股票简称 | 新赛股份 | 股票代码 | 600540 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭玉星 | 高维泉 |
| 电话 | 0909-2268166 | 0909-2268189 |
| 传真 | 0909-2268162 | 0909-2268162 |
| 电子信箱 | guoyvxing@163.com | gmgsgwq@sina.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,671,275,073.82 | 2,657,018,154.40 | 0.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 685,151,368.20 | 677,316,369.57 | 1.16 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,466,212.14 | -99,088,318.71 | 不适用 |
| 营业收入 | 297,456,041.16 | 322,770,826.96 | -7.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,804,709.65 | 5,890,841.22 | 32.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,876,423.23 | -14,631,038.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.011 | 0.006 | 增加0.005个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0258 | 0.0195 | 32.31 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0258 | 0.0195 | 32.31 |
| 报告期末股东总数 | 36,889 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 | 国有法人 | 49.49 | 149,817,832 | 无 | |||
| 新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司 | 国有法人 | 0.46 | 1,393,724 | 无 | |||
| 姚建文 | 未知 | 0.45 | 1,369,492 | 未知 | |||
| 高如茂 | 未知 | 0.25 | 743,000 | 未知 | |||
| 王秀兰 | 其他 | 0.21 | 648,031 | 未知 | |||
| 新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 0.19 | 566,141 | 无 | |||
| 朱永义 | 未知 | 0.18 | 538,087 | 未知 | |||
| 赵猛 | 未知 | 0.18 | 530,008 | 未知 | |||
| 刘改云 | 未知 | 0.17 | 528,753 | 未知 | |||
| 倪晓贞 | 未知 | 0.17 | 503,270 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司、新疆生产建设兵团农五师国有资产经营有限责任公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 297,456,041.16 | 322,770,826.96 | -7.84 |
| 营业成本 | 279,146,750.21 | 299,877,081.72 | -6.91 |
| 销售费用 | 8,545,534.57 | 7,515,192.59 | 13.71 |
| 管理费用 | 21,083,752.22 | 27,655,220.20 | -23.76 |
| 财务费用 | 17,762,047.81 | 12,779,600.99 | 38.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,466,212.14 | -99,088,318.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,279,368.77 | -110,198,444.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,495,335.07 | -119,780,453.56 | |
| 研发支出 | 780,769.22 | 6325200 | -87.66 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 农业 | 140,072,169.35 | 142,414,036.39 | -1.67 | -3.03 | 1.53 | 减少4.5个百分点 |
| 工业 | 129,929,203.41 | 127,726,835.43 | 1.70 | -16.6 | -15.25 | 减少1.5个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 皮棉 | 125,629,172.32 | 126,278,900.81 | -0.52 | -5.20 | -1.84 | 减少3.45个百分点 |
| 棉籽 | 11,568,072.40 | 13,361,872.39 | -15.51 | -35.24 | -24.38 | 减少16.59个百分点 |
| 棉纱 | 34,465,171.48 | 34,502,850.90 | -0.11 | -49.45 | -53.02 | 增加7.60个百分点 |
| 棉粕 | 16,780,930.39 | 16,628,893.79 | 0.91 | 0.16 | 4.22 | 减少3.86个百分点 |
| 氧化钙和精砂 | 7,604,228.75 | 5,500,309.16 | 27.67 | |||
| 食用油 | 12,252,245.02 | 15,763,409.37 | -28.66 | -41.64 | -13.52 | 减少41.83个百分点 |
| 玻璃制品 | 23,340,205.71 | 19,879,346.61 | 14.83 | |||
| 副产品及其他 | 38,361,346.69 | 38,225,288.79 | 0.35 | -10.84 | 5.16 | 减少15.16个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 疆外 | 91,863,476.29 | -24.53 |
| 疆内 | 178,137,896.47 | -0.22 |
| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 | 持股比例 | 减值准备 | 本期现金红利 |
| 霍城县农村信用合作联社 | 成本法 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0 | 210,000.00 | - | - | 31500 |
| 国电新疆阿拉山口电开发有限公司 | 权益法 | 35,200,000.00 | 39,352,040.75 | 672,851.49 | 40,024,892.24 | 20% | - | |
| 国电塔城发电有限公司 | 权益法 | 35,000,000.00 | 37,467,003.10 | 6,982,716.62 | 44,449,719.72 | 25% | - | - |
| 乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2.50% | 412615.72 | ||
| 合 计 | 75,410,000.00 | 82,029,043.85 | 7,655,568.11 | 89,684,611.96 | - | - | 444115.72 |
| 子公司全称 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 新疆图木舒克新赛油脂有限公司 | 赵建江 | 3,700.00 | 72.97% | 5556.00 | -7050.12 | -527.09 |
| 新疆赛里木钢木制品有限责任公司 | 蒋蜀新 | 1,738.00 | 85.81% | 421.50 | 9.75 | -42.74 |
| 伊犁恒信油脂有限责任公司 | 袁国军 | 350 | 51.00% | 1840.09 | -299.46 | -54.57 |
| 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司 | 薛生泉 | 836 | 100.00% | 2643.47 | 1679.72 | -19.70 |
| 新疆新赛贸易有限公司 | 刁秀成 | 800 | 100.00% | 6619.36 | 979.83 | -72.34 |
| 新疆新赛棉业有限公司 | 蒋蜀新 | 10,000.00 | 100.00% | 15767.34 | 8043.65 | -63.07 |
| 沙湾县思远棉业有限责任公司 | 薛生泉 | 510 | 100.00% | 2900.10 | 1171.49 | -10.12 |
| 呼图壁县天源棉业有限公司 | 薛生泉 | 230 | 100.00% | 872.47 | -538.81 | 52.68 |
| 玛纳斯县金海利棉业有限公司 | 薛生泉 | 1,000.00 | 100.00% | 3305.79 | 3053.92 | -69.92 |
| 沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司 | 薛生泉 | 288 | 100.00% | 1730.33 | 244.94 | 76.65 |
| 沙湾县新赛棉业有限责任公司 | 薛生泉 | 300 | 100.00% | 1602.21 | 934.62 | -26.73 |
| 乌苏市汇康棉业有限责任公司 | 薛生泉 | 300 | 100.00% | 656.24 | 10.25 | 113.18 |
| 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 薛生泉 | 800 | 100.00% | 4115.60 | 4072.11 | -43.72 |
| 新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司 | 赵伦家 | 2,800.00 | 100.00% | 9042.07 | 1398.87 | -280.10 |
| 新疆新赛精纺有限公司 | 付新林 | 4,500.00 | 80.00% | 4728.43 | 4215.21 | -174.75 |
| 新疆新赛双陆矿业有限公司 | 程冠卫 | 7,544.00 | 51.00% | 34173.11 | 7192.85 | 9.42 |
| 新疆乌苏市新赛油脂有限公司 | 黄荣瑜 | 800 | 100.00% | 6747.84 | -1120.82 | 6.73 |
| 湖北新赛农产品物流有限公司 | 李明远 | 3000 | 51.00% | 8151.62 | 3185.17 | -63.75 |
| 霍城县可利煤炭物流配送有限公司 | 刘勇佐 | 960 | 51.00% | 13219.32 | 865.07 | -0.18 |
| 博尔塔拉蒙古自治州新翼油脂材料有限公司 | 林春花 | 50 | 100.00% | 37.60 | -54.14 | -2.18 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 马继超 | 20,000.00 | 30.00% | 46454.40 | 20115.84 | 12.01 |
| 博州新赛矿业开发有限公司 | 马继超 | 100 | 100.00% | 13.22 | 13.22 | -7.94 |
| 新疆赛里木棉业有限公司 | 谢金山 | 1,000.00 | 100.00% | 1272.85 | 563.29 | -74.85 |
| 呼图壁县新米棉业有限责任公司 | 谢金山 | 500 | 100.00% | -890.00 | -864.44 | -25.56 |
| 温泉县新赛矿业有限公司 | 马继超 | 400 | 100.00% | 5790.19 | 472.07 | 20.59 |
| 库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司 | 谢金山 | 1,500.00 | 100.00% | 1772.57 | 1527.13 | -42.64 |
| 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司 | 谢金山 | 2,000.00 | 100.00% | 3449.07 | 3068.31 | 15.48 |
| 新疆新赛投资有限公司 | 何秀建 | 950 | 100.00% | 1147.52 | 990.07 | 8.17 |
| 阿克苏凤凰棉业有限公司 | 谢金山 | 1,000.00 | 100.00% | 1918.08 | 1055.65 | 104.39 |
| 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 田世存 | 17600 | 20.00% | 74931.62 | 19983.46 | 580.31 |
| 国电塔城发电有限公司 | 刘惠奇 | 8,000.00 | 25.00% | 73953.76 | 14925.89 | 421.93 |
| 新疆博乐市正大钙业有限公司 | 杜勇建 | 1200.00 | 51.00% | 5937.72 | 959.91 | 35.33 |
| 新疆新赛宏伟投资有限公司 | 冯建勇 | 3000.00 | 35.00% | 3104.09 | 3097.51 | 97.51 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 双陆矿业公司60万吨/年煤矿改扩建项 | 25,143.78 | 100.02% | 25,149.53 | 25,149.53 | 建设期无收益 |
| 霍城县可利煤碳物流铁路专用线项目 | 9,663.36 | 100.01% | 9,664.38 | 9,664.38 | 建设期无收益 |
| 合计 | 37,585.14 | / | 34,944.91 | 34,944.91 | / |