（上接B18版）

单位：元

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注：上表数据已经立信会计师事务所审计。

2、万盛股份（香港）有限公司

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香港万盛最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

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注：上表数据已经立信会计师事务所审计。

3、VANDONSUN CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED

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Vandonsun公司为发行人董事、副总经理郑永祥于2009年9月4日设立的公司，注册地在香港，设立的目的主要是为发行人与沙伯基础创新塑料（中国）有限公司等最终客户提供转口贸易服务。

2011年8月30日，郑永祥将其持有VANDONSUN公司的100%股权按照注册资本1:1价格转让给无关联第三方周绍焰；同日，郑永祥辞去该公司董事职务，周绍焰担任董事。

2012年9月3日，发行人通过全资子公司万盛股份（香港）有限公司收购VANDONSUN公司，收购价款为59,500港币。同日，VANDONSUN公司的董事由周绍焰变更为高献国。

VANDONSUN公司在2012年8月30日之前为发行人的关联方。

VANDONSUN公司目前正在注销过程中，根据香港赵、司徒、郑律师事务所2014年3月4日出具的法律意见：“VANDONSUN公司未有被起诉或被申请破产，亦无任何违反适用法律规定之情形，亦未受到任何行政处罚；VANSUNSON公司没有信托持股或委托持股安排，亦无风险投资基金退出的相关协议安排；VANSUNSON公司不存在未决的诉讼、仲裁，没有资产抵押情况。VANSUNSON公司已于2013年8月15日申请自愿清盘。因VANSUNSON公司是在申领新的商业登记证前申请自愿清盘，故无须再申领新的商业登记证，故香港商业登记署亦未能发出VANSUNSON公司有效的商业登记证，但VANSUNSON公司目前仍存续，法律地位为公司法人”。

VANDONSUN公司最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

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注：上表数据已经立信会计师事务所审计。

4、Wansheng Material Science (USA) Co.,LTD

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Wansheng Material Science (USA) Co.,LTD于2012年7月在美国德克萨斯州注册成立，设立时的股东为BOTAO LIU。2013年1月，香港万盛与BOTAO LIU签订股权转让协议，受让其持有的美国万盛100%股权。2013年4月，香港万盛向BOTAO LIU支付了21,500美元的股权转让费用。美国万盛从2013年7月份开始运营。

根据美国MARIAN S. K. MING & ASSOCIATES律师事务所2014年1月22日出具的法律意见，美国万盛成立有效并继续存续，未受过注册地有关主管部门的处罚，不存在重大违法行为，不存在未决的诉讼、仲裁。

Wansheng Material Science (USA) Co.,LTD公司（下称“美国万盛”）2013年的财务数据如下：

单位：元

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注：上表数据已经立信会计师事务所审计。

第四节 募集资金运用

一、募集资金数额及使用计划

经发行人2011年第一次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年第二次临时股东大会决议通过，本次募集资金按轻重缓急顺序拟投向以下三个项目：

单位：万元

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注：1、年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目为批文名称，其中40,000吨磷酸酯阻燃剂项目公司计划以募集资金投入；2、2014年1月21日，台州市环境保护局出具了《关于浙江万盛股份有限公司年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目追加投资申请的复函》

为把握市场机遇，加快项目建设以满足公司发展需要，在本次募集资金到位前，公司将依据该等项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并按照顺序实施上述项目的建设，待募集资金到位后，根据上海证券交易所有关要求和公司有关募集资金使用管理的相关规定，置换本次发行前预先投入使用的自筹资金。

若本次发行实际募集资金小于上述项目资金需求，缺口部分由公司自筹解决。

二、项目发展前景分析

（一）年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目

1、项目的前景和必要性

（1）解决产能瓶颈、适应市场需求的增长

阻燃剂下游应用领域广泛，市场容量巨大。2012年全球阻燃剂的消费量约为197万吨，预计到2018年，全球阻燃剂的市场容量可达262万吨左右。其中，有机磷系阻燃剂相比溴系阻燃剂，具有明显的环保、安全等优势，未来市场容量的增速将显著高于传统的溴系阻燃剂。2012年，全球有机磷系阻燃剂消费量约为55万吨，预计到2018年，全球有机磷系阻燃剂的消费量将达到105万吨。有机磷系阻燃剂消费金额的占比将由目前的28%左右，提高至40%左右。面对快速增长的市场需求，公司亟需通过扩大产能以进一步提高市场份额。

2014年以前，公司生产经营主要局限在市区近郊的两块厂区内，受土地面积和环保要求的限制，产能无法满足快速增长的市场需求。产能利用率一直保持在较高的水平，2011年至2013年，公司阻燃剂产品的产能利用率一直在100%左右。尤其是母公司生产经营所使用的厂房和设备，存在着建设时间较早、成新率较低等问题，已越来越难以适应工艺水平的提升和产能的大规模扩张。本次募集资金投资项目完全达产后，厂区土地面积将达到2013年之前厂区面积的3.6倍，阻燃剂产能将由2013年的36,550吨扩张至53,500吨左右。

（2）优化公司产品结构、大力推广新型环保阻燃剂

随着人们环保和健康意识的日益强化，绿色与环保成为世界工业发展的趋势。“更绿、更美好”的环保阻燃剂业已成为阻燃剂行业未来的发展方向，虽然短时间内，溴系阻燃剂的主导地位不会轻易动摇，但从长远发展的角度来看，阻燃剂向低毒、低烟及“无溴化”的方向发展是不可避免的。

公司作为全国最大的有机磷系阻燃剂生产企业之一，在推广环保型阻燃剂方面取得了积极成果，并成功研发出了WSFR-504L、WSFR-PX220、WSFR-HF4等相对溴系阻燃剂更更具环保优势的有机磷系阻燃剂产品。本次募集资金投资项目实施后，上述三类新型环保阻燃剂的产能将分别新增8,000吨、2,000吨、2,000吨，产能得到大幅度的提升。同时，上述三类产品均为国内首创，差异化优势明显，毛利率水平较高。产品结构将得到进一步优化，公司作为环保型阻燃剂解决方案提供商的市场定位将更加突出，同时对于引导国内阻燃剂生产企业加快转型也具有积极的作用。

（3）改善工艺水平、提升产品质量和收率

募投项目生产线在扩大产品产能的同时，公司将通过先进设备的购置和集散控制系统（DSC）的采用以更有效的稳定装置操作，减轻操作负荷，提高产品质量及收率，降低生产成本，避免人工操作对产品质量与收率的影响。衡量公司产品质量的基本标准主要为色号、水份、酸价、粘度等，同时由于阻燃剂应用领域的不同，阻燃剂还有不同的内控标准。利用公司现有的生产工艺及装置，完全可以生产满足上述基本标准的产品。

随着阻燃剂应用领域的不断拓展，不同应用领域对阻燃剂的基本标准和内控标准提出更高的要求。公司为满足更高的标准，需对生产工艺和设备进行改造，而对现有的生产工艺和设备进行改造，存在时间和空间上的现实障碍。

例如本次募投项目中的产品WSFR-PX220，WSFR-RDP，除了基本标准外，还有内控指标三苯基磷酸酯（TPP）含量。现内控指标分别为小于3%和5%，有些应用领域要求小于1%。为此，在本次募投项目的实施过程中，将通过对现有生产工艺进行合理改造，添置高效的三氯氧磷薄膜蒸发设备及高效混合反应设备，将TPP含量降低为1%以下，甚至更低。

同样，在WSFR-PX220及WSFR-RDP的生产过程中需要过量的苯酚，本次募投项目的实施过程中通过添置高效的苯酚薄膜蒸发回收设备，将现有设备的吨产品损耗从10公斤降低为2公斤，既降低了原材料消耗及生产成本，又减少对环境的危害。

再如本次募投项目中的产品WSFR-504L，易挥发阻燃组份三-（2-氯异丙基）磷酸酯（WSFR-TCPP）的含量在目前的指标为小于6%，而有些高端的应用领域需要更低的含量，因此在本次募投项目的实施过程中通过采用集散控制系统来稳定操作过程，减少副反应的发生。同时通过增加低温三氯氧磷脱除设备，最终将TCPP含量控制在小于3%。

总体而言，本次募投项目的实施，通过先进设备的添置和集散控制系统（DSC）的采用将全面提升产品的品质，提高收率，降低产品的生产成本，提高产品的市场竞争力和产品的应用领域。

（4）满足老厂区产能搬迁的需要

发行人已经将母公司位于两水开发区伏龙村的老厂区搬迁至本次募集资金投资项目所在的新厂区。截至2013年底，新厂区的建设已累计投入17,934.44万元，并且在2013年已经部分建成投产。截至2014年6月底，募投项目已累计投入19,426.17万元，且有三个车间已经进入试生产阶段。

因此，本次募集资金投资项目的建设将起到承接母公司老厂区的搬迁产能，使公司整体业绩平滑过渡的作用。

2、项目经济效益测算

经过谨慎测算，本项目建成投产后可实现年平均销售收入74,842.53万元，年平均利润总额8,130.38万元。税后全投资回收期为5.72年（含建设期2年），投资收益率为25.44%，税后内部收益率为23.51%，盈亏平衡点为64.10%，按照13%折现率计算税后净现值14,302.44万元。

项目经济效益良好，具备财务可行性。

（二）研发中心项目

1、项目发展前景

公司现有研发部门已经初步建立了产品研发实验室、产品应用实验室、产品分析实验室及产业化中试车间，为了保持技术的领先水平，公司需不断地投入研发力量，改善工艺流程，以维持公司的竞争优势。为此，公司制订了阻燃剂价值链战略蓝图，以有机磷系阻燃剂为中心拓展新的产品战略。依靠科技进步，不断加大技改投入，扩大有机磷系阻燃剂的品种，增大有机磷系阻燃剂的产能。“有机磷系阻燃剂价值链”的建设，将大大增强企业的盈利能力和综合竞争能力，提高企业的抗风险能力。而这一目标的实现，需要大量的研发投入。目前，虽然公司具备一定的研发能力并拥有一批经验丰富的研发和分析人员，但为了早日实现公司的战略目标，需要不断引入高端技术人才，并购置先进的研发和分析仪器。因此，研发中心项目的实施具有迫切的需要。

公司从2000年起一直从事有机磷系阻燃剂的研发、生产与销售，公司现有研发部门已初具规模。截至报告期末，直接从事产品研发及产品应用研发的工作人员有20人左右。同时，公司还积累了大量的有机磷系阻燃剂研发经验，为高端磷系阻燃剂的研发及在材料中的应用，打下了扎实的技术基础。

2、项目经济效益测算

本项目为非生产性项目，不直接创造利润，但项目研发成果的转化将提高公司现有产品的附加值，新产品的推出将提高公司的整体盈利水平。项目建成后，研发中心将改善公司现有产品工艺水平，提升公司高端产品的研发能力，提高公司产品的检测试验范围和能力，为公司的持续发展提供技术保障。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

投资者在评价本次发行的股票时，除本招股意向书摘要提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，并不表示会依次发生。本公司存在的主要风险如下：

（一）主要原材料价格波动风险

公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚、双酚A和三氯氧磷，这五大类主要原材料占营业成本比重逐年提高，主要原因是公司的产品结构优化，阻燃剂产品的权重逐渐增加。报告期内营业成本中各主要原材料的构成情况如下表：

单位：万元

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上述原材料中，环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚A均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。其中，环氧氯丙烷耗用金额从2011-2013年逐年下降，因为环氧氯丙烷主要用于生产聚氨酯阻燃剂中的TDCP及其复配产品，而同期发行人TDCP及其复配产品销售金额分别为14,267.97万元、12,031.16万元和4,517.41万元；而环氧丙烷主要用于生产聚氨酯阻燃剂中的TCPP和504L及其复配产品，同期TCPP和504L及其复配产品销售金额保持持续增长，2011年至2013年的销售金额分别为19,504.78万元、23,544.99万元和26,896.07万元，相应的环氧丙烷耗用量保持逐年增长；公司生产各种阻燃剂产品均需使用三氯氧磷，报告期内公司阻燃剂产品销售呈逐年上升趋势，三氯氧磷耗用量也逐年上升。

报告期内公司各主要原材料采购价格波动情况如下图所示（单位：元/千克）：

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注：上图中Q1、Q2、Q3、Q4分别代表第一季度至第四季度。

由上图可见，报告期内公司所采购的主要原材料价格波动幅度较大，使得公司的经营成本和利润水平面临较大的不确定性。

为了减少原材料价格波动对公司净利润的影响，公司主要采取以销定产的经营模式，以ICIS（安迅思，国际化工信息服务网）的原材料价格为基础，按照相应的价格计算公式确定销售订单的报价。与此同时，对关键原材料的价格进行锁定，确保公司整体的利润水平，以达到回避原材料长期波动风险的目的。但假如原材料在短期内发生大幅波动，公司的这种策略就很难起到很好的效果，公司的经营情况仍有可能受到较大影响，甚至可能出现上市当年业绩下滑的风险。

（二）产品价格波动风险

公司生产和销售的主要产品为有机磷系阻燃剂。有机磷系阻燃剂市场是一个全球化市场，公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。原材料价格波动是影响公司产品销售价格的主要因素，以下是报告期内公司两大类阻燃剂产品加权平均销售价格以及五大类主要原材料的加权平均采购价格（单位：元/千克）：

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除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场供需关系出现失衡，或者一些行业主要企业调整经营策略，市场竞争状况会发生一定的变化，公司产品的销售价格可能面临短期波动的风险。

（三）产品出口目的地政策变动风险

公司产品55%左右出口，出口的产品中50%左右直接出口到美洲和欧洲地区，该等地区的政策变动，如欧盟的REACH法案、美国的加州65号提案、美国加州117阻燃标准等系列政策或标准的调整，均会对公司产品的销售产生一定影响。

报告期内，美国加州65号提案对发行人聚氨酯阻燃剂产品之一TDCP及其复配产品的影响较大。加州65号提案颁布于1986年11月，由加州环境保护署管辖下的环境健康危害评估机构（OEHHA）执行。该提案要求在加州范围内，在任何会排出致癌或可再生毒性化学物质的商品上必须标有警告标示。一旦某种化学物质归入该清单，制造商和经销商须在一年内完成警告标示的执行，但并不意味着该化学物质会被禁用或者限用，亦不需要相关标明含量。

2011年10月，加州环境保护署管辖下的环境健康危害评估机构将TDCP列入该提案的限制性化学物质清单。由于从2012年10月开始，含有TDCP的产品必须贴上“加州65号提案警示”标志，导致2013年公司聚氨酯阻燃剂中的TDCP及其复配产品销量和销售金额下降，但在2014年1-6月该类产品销量又有所回升。报告期公司TDCP及其复配产品销售情况如下：

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为了应对该政策，公司积极开发和推广不含TDCP成分的聚氨酯阻燃剂产品，2013年公司聚氨酯阻燃剂产品销量和销售收入分别增长2.86%和5.95%。

受到加州65号提案的影响，报告期内，公司产品在美国的销售收入分别为8,904.00万元、7,672.15万元、6,104.93万元和3,939.38万元，2012年、2013年美国的销售收入产生一定幅度的下滑，2014年上半年又有所回升。

尽管公司在报告期内积极通过产品认证、新产品开发、市场开拓等手段来应对上述政策变动，但如果未来有新的政策变化，而公司的应对措施不够及时，公司将面临业绩下降的风险。

（四）出口退税政策变动风险

对于非资源类商品，我国采取国际通行的出口退税制度，将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业，公司出口产品享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。报告期内，公司的各类主要产品适用出口退税率在5%-13%之间。

报告期内，公司的出口收入中，一般贸易和加工贸易方式实现的收入及其占比情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司享受的“免、抵、退”税收优惠金额及其占当期主营业务毛利总额的比例如下表：

单位：万元

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从上表可以看出，报告期内公司的“免、抵、退税额”占利润总额比重在30%左右。因此，当出口退税率下调时，公司的利润水平会受到一定程度的影响。

（五）汇率波动风险

报告期内，公司主要原材料中有部分系从境外采购，占采购总额的比重约为40%。同时，报告期内公司产品中外销比重一直维持在55%左右，其中外销产品中大部分以进料加工的形式进行，因此公司整体出口业务对汇率波动的敏感度较低。

公司对外采购原材料主要采用美元结算，出口业务中除了少量收入用欧元结算外，主要采用美元作为结算工具，美元汇率的波动会对公司的经营业绩产生影响。报告期内，公司的汇兑损益情况如下表：

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自2005年我国推行汇率改革以来，人民币对美元、欧元总体保持升值趋势。为积极应对汇率变动风险，2011-2013年当人民币对美元的汇率处于升值通道时，公司采取了以下两方面措施：一方面，公司在进口原材料需要支付美元时，通过信用证结算，信用证结算期一般为75-90天，信用证到期后，公司安排与银行进行三到六个月的进口押汇或海外代付业务，延期支付美元货款；另一方面，公司通过融信达、远期结售汇等方式尽量缩短美元资产的持有时间。

尽管公司在报告期内始终将汇兑损益保持较低的水平。但是如果将来人民币对美元持续波动幅度较大，将会导致公司在使用远期结售汇等手段时，仍面临汇兑损失的风险。

（六）环境保护风险和安全生产风险

公司属于精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。

公司主要产品的生产过程中，化学反应过程较为短暂，生产过程封闭，并以液相反应为主，与化工行业其他反应过程长、连续化生产的企业相比污染相对较轻。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理，公司在报告期内未因环保问题而受到过环保部门的行政处罚。

但是，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐步增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日益提高，行业内环保治理成本将不断增加。且随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而给公司的正常生产经营带来影响。

同时，公司阻燃剂产品的生产原材料主要包括环氧丙烷、环氧氯丙烷、三氯氧磷、苯酚和双酚A，上述原材料在运输、存放和化学反应过程中如果操作和控制不当，可能引起泄漏、火灾甚至爆炸等安全事故。公司在日常生产经营过程中面临着安全生产的风险。

虽然公司在安全生产和操作流程等方面制定一系列严格的制度和要求，并且申请了国家级安全生产标准《危险化学品从业单位安全生产标准化》。但是公司的日常经营仍然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的正常经营将受到不利影响。

（七）应收款项发生坏账风险

报告期内，随着公司业绩的增长，应收账款相应增加。公司各期末应收账款、应收票据账面价值与当期营业收入的对比如下表所示：

单位：万元

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从上表可以看出，报告期各期期末公司应收款项（包括应收账款与应收票据）的账面价值占流动资产的比例分别为33.82%、35.89%、36.92%和45.39%，应收款项占当期营业收入之比分别为14.01%、15.14%、17.29%和18.83%。

由于公司应收款项总体规模较大，占流动资产比例较高，因此公司面临应收款项不能及时回收从而影响正常生产经营的风险。

（八）市场竞争风险

公司生产和销售的主要产品为有机磷系阻燃剂。阻燃剂市场是一个全球化市场，公司面临着来自国际和国内其他生产厂商的竞争。尽管公司是国内有机磷系阻燃剂行业领先企业，在国际市场具有一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度，但是若公司不能尽快扩大产能、加大技术创新和新产品开发力度，国内外市场的激烈竞争将可能导致公司产品的竞争力下降，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（九）募集资金投资项目风险

本次募集资金拟投资项目为“年产44000吨磷酸酯阻燃剂项目”和“研发中心项目”两个项目，预计募投项目达产后，公司的产能和盈利能力将得到提升。

虽然公司已经对募投项目的实施做好了人员、技术、销售、土地等方面的准备，募集资金到位后就可以推进和实施上述项目，但由于市场不断变化，如果募集资金不能及时到位、项目因投资成本变化等因素不能如期实施、原材料成本大幅波动等情况发生，公司将面临着募投项目不能顺利实施或投资收益率低于预期水平的风险。

另外，募投项目达产后，公司固定资产规模将大幅增加，其中，“年产44000吨磷酸酯阻燃剂”项目的固定资产年折旧费用将增加约2,364.86万元。虽然本次募投项目已经公司充分论证和系统规划，但在项目实施及后续经营过程中，如果市场开拓不力或者市场环境发生变化，公司新增产能将不能及时消化，募集资金拟投资项目的预期收益不能顺利实现，也会影响公司的整体经营业绩。

（十）净资产收益率下降的风险

报告期内，公司加权平均净资产收益率分别为28.07%、26.72%、23.55%和9.07%。本次发行成功后，将导致公司净资产值大幅度增长。由于募集资金投资项目的建设与达产需要一定周期，项目产生的效益难以在短期内与净资产的增长幅度匹配，因此公司存在短期内因净资产增长较快而导致净资产收益率大幅下降的风险。

（十一）高新技术企业评审的风险

发行人（母公司）于2009年10月12日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局评为高新技术企业，有效期三年，因此自2009年1月1日起至2011年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。2012年，发行人通过高新技术企业的复审，从2012年1月1日至2014年12月31日企业所得税率仍为15%。报告期内，发行人所享受的企业所得税优惠，及其对经营业绩的影响如下表所示：

单位：万元

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从上表可以看出，报告期内，发行人因高新技术企业而享受的企业所得税优惠金额占利润总额的比重约在10%以内，对企业经营业绩影响较小。

根据《高新技术企业认定管理办法》等文件的规定，发行人将于2015年6月提出复审申请。如发行人届时复审不合格，高新技术企业资质将于到期后自动失效，发行人将按照25%的税率缴纳企业所得税，进而影响公司的经营业绩。

（十二）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强、郑国富。其中，高献国、高峰和高强三人为亲兄弟，高远夏为高献国、高峰和高强的父亲，郑国富为高献国配偶之胞兄。

本次发行前，高献国家族成员直接持有发行人24.57%的股份，同时通过控制临海市万盛投资有限公司（高献国家族持股比例为45.57%）控制发行人45.25%的股份，合计控制发行人69.82%的股份。本次公开发行股票完成后，高献国家族成员仍对发行人拥有实际控制权。

虽然发行人在公司章程、三会议事规则及其他治理制度、内控制度等方面做了相关限制性安排，但仍然不排除实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东的利益。因此，本公司存在实际控制人不当控制的风险。

二、其他重要事项

（一）本公司正在履行或将要履行的重要合同包括采购合同、销售合同、借款合同、抵押担保合同、建设工程合同。

（二）重大诉讼或仲裁事项

1、截至本摘要签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

2、截至本摘要签署之日，公司的控股股东、控股子公司及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项。

3、截至本摘要签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

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二、发行上市重要日期

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第七节 备查文件

招股意向书全文、备查文件可到发行人及保荐机构（主承销商）的法定住所查阅。

一、查阅时间：工作日上午9：00－12：00，下午14：00－17：00。

二、查阅地点：

1、浙江万盛股份有限公司

住所：浙江省临海市城关两水开发区

电话：0576-85322099 传真：0576-85322099

2、广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场19楼

电话：020－87555888 传真：020－87557566

招股意向书全文、备查文件可以通过上海证券交易所指定网站查阅，网址：http://www.sse.com.cn。

项目	2014年06月30日	2013年12月31日
总资产	183,026,585.69	175,879,544.91
净资产	78,688,548.85	75,496,475.91
项目	2014年1-6月	2013年
营业收入	128,097,405.90	305,825,051.52
净利润	3,192,072.94	11,010,204.46

公司名称	万盛股份（香港）有限公司
成立时间	2012年3月5日
注册资本	80万港元
登记证号码	59483083-000-03-12-3
住所	NO.C 16/F.，CHINAWEAL CENTRE 414-424 JAFFE RD WANCHAI
经营范围	化工产品贸易

项目	2014年06月30日	2013年12月31日
总资产	28,167,220.91	15,440,464.18
净资产	1,610,370.43	1,594,335.33
项目	2014年1-6月	2013年
营业收入	50,089,491.36	55,079,249.36
净利润	-7,503.52	1,056,396.00

公司名称	VANDONSUN CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED
成立时间	2009年9月4日
注册资本	1万港元
登记证号码	51121461-000-09-12-8
住所	NO.C 16/F.，CHINAWEAL CENTRE 414-424 JAFFE RD WANCHAI
经营范围	化工产品贸易

项目	2014年06月30日	2013年12月31日
总资产	372,024.50	445,770.45
净资产	372,024.50	378,853.68
项目	2014年1-6月	2013年
营业收入	0.00	12,027,953.00
净利润	-10,498.35	525,197.08

公司名称	Wansheng Material Science (USA) Co.,LTD
成立时间	2012年07月19日
注册资本	1,000美元
注册号	46-1212428
住所	1980 Post Oak Blvd, 15th Floor，Houston, TX 77056

项目	2014年06月30日	2013年12月31日
总资产	7,107,375.05	8,186,597.54
净资产	-515,205.81	-329,910.33
项目	2014年1-6月	2013年
营业收入	11,073,326.27	10,024,409.39
净利润	-182,645.07	-331,849.40

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资额	项目备案	环评批复
1	年产44,000吨磷酸酯阻燃剂项目注1	29,682.28	21,334.51	临发改备【2013】156号	台环建【2011】 33号注2
2	研发中心项目	3,800.00	3,800.00	临发改备【2011】28号	临环审【2011】51号
	合 计	33,482.28	25,134.51

原材料种类	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
环氧丙烷	5,764.83	9,576.27	8,208.46	6,818.80
环氧氯丙烷	1,037.45	1,320.49	4,283.22	5,603.69
苯酚	3,785.82	8,724.75	6,977.90	6,171.79
双酚A	1,598.94	3,589.32	3,362.71	4,161.14
三氯氧磷	3,781.53	7,273.49	6,198.14	4,900.47
合计	15,968.58	30,484.33	29,030.43	27,655.89
营业成本	27,744.92	50,634.67	49,646.36	49,437.77
占营业成本比重	57.55%	60.20%	58.47%	55.94%

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
TDCP及其复配产品销售量（吨）	1,904.64	3,059.28	7,592.11	8,721.01
TDCP及其复配产品销售金额（万元）	2,717.42	4,517.41	12,031.16	14,267.97

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
一般贸易收入	5,009.78	9,593.35	8,875.85	9,949.69
加工贸易收入	13,822.09	22,691.61	27,899.02	23,958.74
主营业务收入	34,659.48	64,336.42	63,759.83	60,899.77
一般贸易占比	14.45%	14.91%	13.92%	16.34%
加工贸易占比	39.88%	35.27%	43.76%	39.34%

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
“免、抵、退”税额	992.98	2,115.66	2,010.70	1,784.58
其中：一般贸易免抵退金额	289.52	843.65	894.79	963.37
加工贸易免抵退金额	703.45	1,272.01	1,115.90	821.21
利润总额	2,749.77	7,031.11	6,389.55	6,004.60
占比	36.11%	30.09%	31.47%	29.72%

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
汇兑损益（A） （万元）	-23.67	231.65	26.21	161.88
利润总额（B） （万元）	2,749.77	7,031.11	6,389.55	6,004.60
A/B	-0.86%	3.29%	0.41%	2.70%

	2014.06.30 /2014年1-6月	2013.12.31 /2013年	2012.12.31 /2012年	2011.12.31 /2011年
应收账款①	10,903.19	9,529.06	7,503.93	6,571.57
应收票据②	2,153.01	1,624.72	2,200.89	2,027.69

应收款项③=①+②	13,056.20	11,153.77	9,704.82	8,599.26
流动资产④	28,761.94	30,211.91	27,042.85	25,423.98
应收款项占流动资产之比⑤=③/④	45.39%	36.92%	35.89%	33.82%
营业收入⑥	34,680.65	64,508.57	64,113.09	61,395.14
应收款项占营业收入之比⑦=③/⑥	18.83%	17.29%	15.14%	14.01%

	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
企业所得税税率（母公司）	15%	15%	15%	15%
企业所得税	437.72	1,147.98	1,016.68	985.92
所得税优惠	257.41	480.11	494.65	453.92
利润总额	2,749.77	7,031.11	6,389.55	6,004.60
所得税优惠占利润总额的比重	9.36%	6.83%	7.74%	7.56%

名称	住所	联系电话	传真	经办人 或联系人
发行人： 浙江万盛股份有限公司	浙江省临海市城关两水开发区	0576-85322099	0576-85322099	宋丽娟
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司	广州市天河北路183号大都会广场43楼	020－87555888	020－87557566	崔海峰 嵇登科
发行人律师： 北京国枫凯文律师事务所	北京市西城区金融大街1号A座12层	010-88004488	010-66090016	胡刚 毛国权
审计机构： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼	0571-85800469	0571-85800465	朱伟 陈朝亮
资产评估机构： 北京中企华资产评估有限责任公司	北京市东城区青龙胡同35号	0571-86856386	0571-85828089	蒋镇叶 张丽哲
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市陆家嘴东路166号	021-38874800	021-58754185
主承销商收款银行： 工行广州市分行一支行
拟上市证券交易所： 上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868

事 项	时 间
刊登《发行安排及初步询价公告》日期	2014年9月16日
初步询价时间	2014年9月18日-2014年9月19日
刊登定价公告日期	2014年9月23日
申购日期和缴款日期	2014年9月23日-2014年9月24日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上海交易所上市