证券代码：600615 证券简称：丰华股份 编号：临2014-36

  上海丰华（集团）股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司关于终止重大资产重组事项的投资者说明会于2014年9月17日下午15:30-17:00以网络方式召开。公司董事长程健先生、总经理苏宏金先生、财务总监段晓华先生、董事会秘书查大兵先生参加了本次说明会。

  部分投资者就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况向参会人员进行了提问，参会人员对其进行了回答，具体问题及回答情况如下：

  投资者提问：丰华股份，为何终止重组?

  董事、总经理苏宏金: 由于公司与交易对方就标的资产的交易价格未能达成一致意见，无法形成重组方案。公司认为目前本次重大资产重组条件尚不成熟，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重组事项。

  投资者提问：重组没有成功，公司今后有何打算，还会和吉林北沙制约有限公司合作吗？

  董事长程健: 公司近期主要任务为：一方面继续优化强化对重庆镁业科技 股份有限公司的经营管理，提升其经营效益,同时继续履行处置最后一项房地产资产，协议转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权；另一方面积极利用闲置资金继续开展委托理财，取得较好的经营效果；与此同时，公司将积极研究寻找新的业务方向和项目，争取早日转型升级,不排除任何可能的合作目标。

  投资者提问: 请问董事长本次重组失败的主要原因？您认为公司的股价已经高估了吗？我持有公司股票3年了，想分享公司转型带来的收益，您对公司的发展有何展望？

  ●董事长程健: 苏总已回答了本次重组失败的原因。公司董事会和管理层将继续勤勉尽职做好现有业务，寻找新的发展方向，提升公司价值，以更好的业绩回报投资者。

  ●投资者提问: “砖头资本化”不适合当前的发展了。砖头指的是房地产。我赞同公司的决定和做法。转型和重组。

  ●财务总监段晓华: 谢谢您对公司的理解和支持！

  ●投资者提问: 大股东有转让股权的意向吗？

  ●董事会秘书查大兵: 公司没有获得与此问题相关的信息。谢谢！

  ●投资者提问: 为什么不将翰华金控注入？

  ●董事、财务总监段晓华: 翰华金控已经于2014年6月19日在香港联交所上市。

  ●投资者提问: 为什么公司要承诺6个月内不再进行重大资产重组？

  ●董事会秘书查大兵: 公司承诺自2014年9月5日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司依据上海证券交易所有关“上市公司重大资产重组”交易监管的通知（上证公字【2012】48号）的规定做出相关承诺。

  ●投资者提问: 这次重组标的是隆鑫的参股企业，按理说沟通起来应该问题不大，请问失败的具体原因是什么？

  ●总经理苏宏金: 本次重组失败原因是公司与交易对方就标的资产的交易价格未能达成一致意见，无法形成重组方案。虽然隆鑫为参股企业，沟通较为便利，但公司认为本次重大资产重组条件尚不成熟，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重组事项。

  ●投资者提问: 近期有机构到公司调研吗？管理层对6个月后有重组预期吗？

  ●董事会秘书查大兵: 近期没有机构到公司调研。公司6个月内不会选择其他标的进行重组，但不排除在未来选择对公司发展有利的标的进行重组。

  ●投资者提问: 控股股东是否有股份增持计划

  ●董事会秘书查大兵: 公司没有获得有关控股股东增持公司股份的相关信息，如有此计划，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露。

  投资者提问: 请问程董事长，隆鑫现在还有渝商集团和矿产业务，这两块业务是否会注入丰华？

  ●董事长程健: 公司没有收到这方面信息。

  ●投资者提问: 为什么价格都没办法达成一致还停牌了四个月?

  ●董事会秘书查大兵: 由于交易标的资产的土地使用权证书尚未办理完成、项目二期环评手续待完善以及部分资产剥离工作均需要时间进一步完善，且上述事项直接影响交易双方的交易谈判条款拟制，所以公司连续申请延期复牌，以完善相关手续，进而推进交易条款的谈判。停牌期间，公司聘请财务顾问、律师、会计师、评估师对标的公司进行了法律尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。

  ●投资者提问:这次重组聘请了估价师等各种专家，花费了多少钱？谁来承担这笔费用呢？

  ●董事会秘书查大兵: 本次重组终止后，公司除承担部分中介费用外，未产生其他支出，亦不存在其他补偿问题。

  ●投资者提问: 请问为什么明知交易标的资产的土地使用权证书尚未办理完成、项目二期环评手续待完善以及部分资产剥离工作均需要时间进一步完善，且上述事项直接影响交易双方的交易谈判条款拟制，公司还连续申请延期推进重组。为什么不等这些问题搞好才申请停牌重组呢？.

  董事会秘书查大兵: 根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，上市公司在组织推进公司重组等重大事项时，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司应严格按照监管规定，及时申请停牌。

  董事长程健:在本次说明会中投资者提的问题较多，因时间有限我们集中回答了与本次重组终止相关的典型问题，对内容重复类似及非典型问题，我们未能逐一回答，敬请投资者谅解。

  以上问答内容可通过登录上证所信息网络有限公司上证路演中心roadshow.sseinfo.com查看。

  特此公告。

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十八日