对外投资进展公告
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2014-064
债券代码:122136 债券简称:11复星债
上海复星医药(集团)股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
2014年4月18日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十二次会议(临时会议)审议通过了关于修订参与Chindex International, Inc.(以下简称“美中互利”)私有化交易(以下简称“私有化交易”)以及本公司(通过控股子公司)受让Chindex Medical Limited(以下简称“CML”) 30%股权的议案,并向美中互利董事会独立委员会(以下简称“交易委员会”)提交了修订后的私有化交易方案。根据修订后的私有化方案,本公司全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)通过所投资的Healthy Harmony Holdings L.P.的全资附属公司Healthy Harmony Acquisition Inc.以购买美中互利公众股份和换股的方式与美中互利进行合并,完成私有化;受让美中互利公众股份的价格为每股24.00美元,其中:复星实业拟以合计不超过22,362万美元以及所持有的美中互利共计3,157,163股A类股票参与美中互利私有化。美国东部时间2014年4月18日,美中互利交易委员会接受上述修订后的私有化交易方案。
上述私有化交易及受让CML30%股权的事项已经本公司2014年6月30日召开的2013年度股东大会审议通过,并获得中国境内相关主管部门的批准(包括反垄断申报)。
以上详见本公司于2014年2月18日、4月9日、4月15日、4月19日、4月21日和7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊发的公告。
二、交易进展
本次私有化交易已经美中互利特别股东大会审议批准。
美国东部时间2014年9月29日,Healthy Harmony Acquisition Inc.与美中互利已完成股份置换及合并;包括其他换股,截至股份置换及合并(不包括增资)完成时,复星实业(通过Healthy Harmony Holdings L.P.)间接持有美中互利47.7%的权益。根据本公司2013年度股东大会资料所载之私有化交易方案,本次私有化交易(包括增资)完成时,预计复星实业(通过Healthy Harmony Holdings L.P.)将间接持有美中互利不超过48.59%的权益。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一四年九月三十日