证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-031号

信达地产股份有限公司

第九届董事会第二十九次

（临时）会议决议公告

重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信达地产股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议于2014年10月13日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案材料已于2014年10月8日以电话及电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决9人，实际参加表决9人。公司3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司财务结构和资本结构，降低融资成本，实现可持续发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元（含30亿元）的中期票据，具体内容如下：

（一）发行规模：拟注册规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

（二）发行期限：拟注册的中期票据的期限不低于3年(含3年)，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

（三）发行利率：本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定；

（四）募集资金用途：符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款等；

（五）发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

（六）决议有效期：本次发行中期票据事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

（七）董事会提请股东大会授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司董事会、并由董事会授权董事长全权处理与本次中期票据发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件、办理中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续、完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作、办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续）；

3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

5、办理与本次中期票据相关的其他事宜。

上述提请股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开第六十三次（2014年第3次临时）股东大会的议案》。

公司定于2014年10月29日（星期三）以现场及网络投票相结合的方式召开公司第六十三次（2014年第3次临时）股东大会，审议《关于公司发行中期票据的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会通知将另行公告。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十三日

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-032号

信达地产股份有限公司

关于召开第六十三次

（2014年第3次临时）

股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议方式：现场方式+网络投票

●会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月29日上午9:00

网络投票时间：2014年10月29日9:30—11:30、13:00—15:00

●召集人：董事会

●股权登记日：2014年10月22日

一、召开会议基本情况

2014年10月13日，信达地产股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开第六十三次（2014年第3次临时）股东大会的议案》。现定于2014年10月29日（星期三）在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场与网络投票相结合方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

（一）《关于公司发行中期票据的议案》

三、会议表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）

本公司股票涉及转融通业务，相关投资者应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

四、会议出席对象

（一）截至2014年10月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东）；或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

五、登记方法

（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间：2014年10月24日8:30-11:30 及13:00-17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层。

（四）联系人：李谦、张稚楠。

（五）联系电话：010-82190959。

（六）传真：010-82190958。

（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

附件1. 股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738657	信达投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的1项提案	99元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司发行中期票据的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票举例

（一）股权登记日(2014年10月22日)A 股收市后，持有“信达地产”A 股（股票代码600657）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
738657	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司发行中期票据的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
738657	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司发行中期票据的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
738657	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司发行中期票据的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股份
738657	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2.

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席信达地产股份有限公司于2014年10月29日召开的第六十三次（2014年第3次临时）股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

第六十三次（2014年第3次临时）股东大会议案授权表决意见

议 案	表 决 意 见
	同意	反对	弃权
1. 《关于公司发行中期票据的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：     年  月  日