（上接B41版）

  根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算：

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  3.6.6 业务开展情况

  3.6.6.1 公司业务

  截至报告期末，公司存款余额较年初增长26%，公司贷款（不含贴现）余额较年初增长19%；贸易融资授信余额4,806亿元，较年初增长30%。

  公司银行业务以“可持续发展”为目标，秉承“在创新中发展，在发展中创新”的指导思想，不断完善创新机制，围绕“客户、产品和队伍”三大引擎，强化专业管理，加大创新力度和IT建设，持续构建“创新、效率、IT技术”三大优势竞争壁垒，充分发挥互联网金融和供应链金融的批量获客优势，深化创新导向的营销开发路径，保证业务的持续健康发展。

  网络金融开辟增长新领域

  基于供应链金融支持实体经济“产融结合”的领先实践，发挥互联网技术对金融服务实体经济的促进作用，开发建设了支持中小企业电子商务转型的产业电商云服务平台“橙e网”。“橙e网”以金融功能为基础，与多方市场主体建立联盟，打造产业链金融生态圈，整合服务，将产品研发、平台建设与新业务拓展融为一体，推动公司业务的互联网化发展。

  国际业务和离岸业务保持良好发展态势

  抓住资本项目外汇开放及汇率改革机遇，紧跟上海自贸区、前海深港合作新区试点步伐，加快自由贸易账户（FTA）分账核算体系建设和国际业务创新模式的研究，通过推进国际业务平台建设，扩大国际业务基础客户群体，提升国际业务产品及服务竞争力。

  发挥离岸业务牌照优势，构建新型的产品组合，通过跨境联贷等业务，为“走出去”企业提供全球授信服务；将供应链金融末端延伸到境外，实现全供应链的结算、融资一条龙服务，提升对全球客户的服务效率；打造灵活多变的离岸产品组合，满足客户更多的需求。

  贸易融资业务增长态势良好，行业结构持续优化

  持续推动贸易金融业务的发展，建立商业保理云平台，搭建代理行联盟，不断深化核心企业营销以及提高供应链金融线上化操作水平。进一步开展基础客户开发和重点项目的推进，介入供应链末端中小企业贸易金融业务，并以贸易金融产品为切入点，为客户提供全方位综合金融解决方案。

  1-9月贸易融资发放额7,909亿元，报告期末贸易融资授信余额4,806亿元，较年初增长30%；不良率0.24%，持续维持较低水平。贸易融资业务行业结构继续优化，行业集中度持续下降，钢铁行业占比较年初下降了3.5个百分点。

  贸易融资及国际业务情况表

  （货币单位：人民币百万元）

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  交通金融业绩规模稳健增长

  积极扩展合作联盟，有效整合交通金融产业资源。交通融智联盟已不断落实并深化合作，通过联盟方之间资源共享、信息对接、产品嵌套等多方资源整合，为更多的交通行业客户提供在线融资、结算、投资理财等综合金融与增值服务，提升客户黏度，实现互利共赢。截至报告期末，存款余额662亿元，表内外授信规模1,193亿元。

  3.6.6.2 零售业务

  截至报告期末，零售存款余额较年初增长16%，零售贷款（含信用卡）余额较年初增长14%；零售中间业务净收入（含信用卡）同比增长38%。零售大事业部围绕“专业化经营、授权化管理”推动零售事业部改革，目前基本框架已初步形成。

  网络直通和社区银行渠道快速发展

  平安直通银行“橙子银行”于2014年8月上市，作为“打造互联网时代的新金融”战略的重要项目，橙子银行定位于面向年轻客群的数字化、创新型金融服务平台，聚焦“简单”、“好玩”与“赚钱”三大价值主张，并在业内首推“梦想账户”和“精彩消费”两大功能。橙子银行的顺利上线对于推动互联网金融战略的实施和零售银行的转型发展以及客户迁徙具有重要的战略意义，既是本行顺应互联网趋势发展与客户金融需求和消费习惯变化的前瞻布局，也是应对各种互联网金融挑战的创新之举。

  新产品上市表现优异，产品研发创新取得佳绩

  金领通业务快速发展，并推出金领通存款/理财/质押贷款功能，截至报告期末金领通客户数72,858户，客户资产48亿元；凭借多样性的理财产品、优异的产品回报和良好的市场声誉，获得国际权威杂志《Euro Money》颁布的“中国最佳结构性产品发行商”大奖；“私信贷”业务启动，发展势头良好。截至报告期末累计发放贷款2亿元；信用卡“加油88折”活动覆盖全国38个城市、6000家加油站，1.28亿人次参与活动，品牌及活动知名度大幅提升。

  财富客户数和客户资产稳健提升

  财富客户数20.3万户，整体管理客户资产4,528亿元，其中管理财富客户资产3,079亿元。

  厅堂一体化进一步落实，品牌增值服务力度不断加强

  落实厅堂一体化工作，在平安财富的382家网点中，已经有291家启用财富中心；组织平安银行“平安财富杯”高尔夫邀请赛，已完成了东莞、大连、南京站的活动，得到了高端客户的热烈响应；私人银行全球健康管理服务体系上市，目前共举办11场路演活动。

  零售综拓新模式全面开展，综拓渠道业务稳定增长

  寿险渠道综拓新模式在全行全面开展，业务稳定增长。2014年1-9月，寿险渠道新增资产余额210.01亿元、占全行零售新增额的23.31%，新增财富客户9,739户、占全行零售新增户数的26.03%。

  集团交叉销售信用卡继续发挥重要贡献，持续推动平安寿险与平安车险客户转化，在本年新增发卡363万张中，交叉销售渠道获客占新增卡量的38.8%。零售大事业部成立后，优化代理寿险产品结构，从客户需求角度出发，更加注重保障类期交产品的推广及销售，非利息净收入同比增加216%。

  私人银行与平安大华、陆金所、平安罗素、平安信托、平安不动产、平安证券以及美盛基金、施罗德基金采用“私人银行+综合金融”模式，实现客户经营，产品开发跨界合作，截至报告期末，各子公司总计交叉销售私行客户6,042户，规模达49亿元。

  理财业务健康发展

  理财业务从建立专业产品管理体系出发，加快代理类投资类产品策略转型，同时，在全国各地举行投资者教育和宣导资产配置理念为目标的财富论坛，理财产品规模、发行能力、产品创新等各项指标均取得了长足进步，市场地位与影响力显著上升。1-9月，零售理财产品销量1.8万亿元，保本、非保本存量突破2000亿元。

  信用卡、私人银行、消费金融、汽车金融业务持续稳健增长

  1、信用卡业务

  信用卡业务继续保持快速稳健增长。期末流通卡量1,572万张，较年初增长14%；其中本年新增发卡363万张。集团交叉销售渠道继续发挥重要贡献，持续推动平安寿险与平安车险客户转化，交叉销售渠道获客占新增卡量的39%。总交易金额达到4,441亿元，同比增长30%，其中网上交易金额继续保持快速增长趋势，同比增长112%。截至报告期末，贷款余额1,018亿元，较年初增长17%。

  信用卡继续致力于为客户提供更好的产品和服务，强化风险管理，提升客户满意度。在客户获取方面，大力推动高端客户与年轻客户的获取。7月上市平安银行车主一账通卡和i车一账通卡，产品体系进一步丰富。在客户经营方面，持续开展主题性市场营销活动，“平安车主卡，天天加油88折”活动持续升温，合作油站近6000家，月均参与活动的车主客户达40万人次，在8月8日上海“爸爸加油日”达1.28亿人次参与；“平安不夜橙”系列活动，月参与户近7万，合作商户近1000家，得到媒体与市场的广泛关注。积极推动平安集团综合金融建设，深化集团交叉销售，持续转化集团寿险客户与车险客户；同时推动信用卡客户向银行零售迁徙，带动存款余额和资产的提升。

  完善网络平台建设，推动互联网金融业务的创新，专注于搭建信用卡获客、支付、服务、营销、理财全面性移动互联网平台。E获客方面，搭建网络获客平台，开展“开新送100”等活动，提升客户办卡体验，月均网络渠道获客提升18%；E服务方面，推动客服智能机器人、语音导航、微信、天下通APP等新型服务平台建设，持续向客户提供智能化、精准化的服务，微信客户数及天下通关注客户数快速提升，天下通平台功能扩展，助力客户体验移动客服、在线办卡、快捷还款、账单分期、监控交易安全及在线冻结可疑交易，提升客户服务和用卡安全；E营销方面，通过与多家大型电商合作推出“购爱星期三”等口碑营销活动，客户好评度与参与度不断攀升，快捷支付绑定环比增长20%。信用卡分期商城业务增长较快，1-9月交易量同比增长60%。

  持续加强信用卡风险管理，通过优化进件客户结构、执行更审慎的额度策略，进一步优化存量客户风控策略，提高催收效率等措施管控组合风险。

  2、私人银行

  截至报告期末，私人银行客户数37,677名，其中达标客户8,607名、较年初增长38%；管理私人银行客户资产余额1,321亿元，其中存款余额520亿元。

  凭借平安集团在产品、渠道、平台等方面的综合金融优势，进一步深化私人银行“综合金融、全球配置、家族传承”的三大客户价值主张，打造了“GWS全球投资管理平台、平安?中国家族企业传承奖、平安传承学院以及私享传奇.环游世界365天”四大品牌以及“投资管理服务体系、健康管理服务体系、移民留学服务体系、家族保障服务体系”四大服务体系，打响了私行品牌。荣获由《21世纪经济报道》发起的第七届21世纪资产管理“金贝奖”授予的“最具发展潜力私人银行奖”。

  着力打造创新产品体系，打通海内外通道和产品平台，实现全球配置。私人银行的团队建设趋向完善，在14个城市建立分中心团队，并已建立了海内外专业团队，并在业界创新组建寿险特邀金融顾问团队。

  3、消费金融

  消费金融中心围绕有融资需求的消费金融客户，从客户需求出发，不断研发、优化多种消费融资产品，满足社会各层级客户在衣、食、住、行以及婚嫁、旅游、文化娱乐、教育等合理大宗个人消费领域的融资需求，实现为客户提供一揽子综合金融服务的愿景。

  平安银行个人无抵押消费信贷拳头产品“新一贷”业务，以简单快速为核心特征，主要面向当前有紧急资金需求的人士，急客户之所急，满足客户快速融资的需求。作为一款高风险的无抵押产品，“新一贷”依据先进的大数据分析及风险管理经验，在规模扩大的同时资产质量仍然得到较好控制。截至报告期末，“新一贷”余额395亿元，报告期累计发放282亿元。

  消费金融中心还推出了以“存贷合一，互为依存”为核心特征的创新产品“金领通”。该产品作为本行财富客户的增值权益，为客户提供“随借随还”的个人无抵押授信额度，解决客户临时消费资金周转需求。同时，为帮助客户管理个人资产风险，在现有产品基础上，消费金融中心推出了盗刷险、平安守护等附加特色保险功能，为客户提供因被他人盗刷、盗用而导致的资金损失保障，降低客户因疾病、意外等造成还款能力丧失而对家庭带来的经济压力，为客户及客户家庭提供了风险保障。2014年4月上线以来，金领通客户数已达7万。

  4、汽车金融

  汽车金融累计新发放贷款375亿元，贷款余额618亿元，市场份额持续领先同业。将继续依托综合金融优势，围绕客户需求，提供更全面周到的金融服务；不断优化服务流程，持续提升客户体验；同时加强风险控制，确保将资产质量保持在良好水平。

  零售贷款（不含信用卡）情况表

  （货币单位：人民币百万元）

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  3.6.6.3 资金同业业务

  本行在加强风险管理、确保合规经营的基础上，坚持产品创新和结构优化，深入挖掘银银合作、综合金融、互联网金融等创新合作模式，优化经营管理、推动渠道拓展、提升客户服务，实现了业务的稳健快速增长。

  同业机构合作的广度和深度不断加强

  持续深化同业机构合作，累计上线三方存管银证合作机构超70家。行E通2.0版发布，全面提升金融服务，着力成为中小金融机构及其客户的互联网金融商城。行E通合作客户近300家，链接网点超4万家，涵盖银行、证券、基金、信托等多类金融机构；1-9月同业产品销售量2,746亿元，其中通过行E通平台销售规模1,091亿元。

  贵金属业务持续快速增长

  “黄金银行”成功发布，是业内首次针对黄金的货币属性推出的，集黄金交易、支付、融资、理财等功能于一体的网上黄金管理平台，为本行“做互联网时代新金融”战略再添“金”彩。

  平安金品牌影响力不断提升。本行成为上海黄金交易所国际板首批A类国际会员，可代理国际投资者进行黄金交易，并参与跨市场、跨品种交易及进出口业务。

  持续拓展实物贵金属销售渠道，与平安万里通、壹钱包、橙子银行、口袋银行、行E通、集团综合拓展（以下简称“综拓”）进行了紧密合作，并借力互联网金融，实现工艺金、投资金24小时销售；跨界整合资源，与顺丰合作电商物流；推出微信端“黄金银行体验官招募”活动、利用社交媒体促进黄金银行知名度的提升，实现超8000万次曝光量、逾32万人次的活动参与量。

  票据业务产品创新实现突破

  不断发展综合金融，产品创新实现突破，“陆金所票据、行E通票据、互联网票据”等综合金融与互联网金融产品相继研发、上线，“平安票聚”等新业务模式得到逐步推广。报告期内实现票据转让价差收益26.32亿元、同比增幅340%。

  交易业务市场影响力不断提升

  积极把握市场环境，债券、外汇及衍生品交易量同比大幅增长。通过十余场“十城营销”及外汇期权客户交流会，拓展了上百家衍生品及贵金属业务客户。

  理财业务保持稳健增长，结构性衍生产品发展迅速，代客理财能力获得市场专业认可

  报告期内，积极响应监管要求，完成了资产管理业务整合和架构梳理，理财业务取得喜人业绩。理财产品发行只数位居股份制银行前列，为客户提供有竞争力的财富管理；净值型产品成功运行，取得了领先市场的收益水平。

  3.6.6.4 投行业务

  1-9月，投行业务资产管理规模2,242亿元，实现中间业务收入23亿元，实现派生收益8亿元；实现托管费收入10亿元，同比增幅149%。新成立现代农业、现代物流等行业事业部，着力拓展新增客户，同时，投行业务将加大新型市场开发力度，拓宽投行业务领域。

  “金橙”财富不断丰富产品线，综合金融产品代销业务成效明显

  “金橙俱乐部”会员已超过350家，其中包括26家财务公司，11家证券公司，50多家农商行、城商行和农信社，33家基金公司，36家信托公司，57家地产公司，120家保理商，28家PE公司。

  陆续推出金橙财富系列养老保障产品、金橙财富系列外部资金池等，实现资产管理规模2,242亿元。

  结构化投融资/债券承销/资产证券化业务规模创历史新高

  截至报告期末，结构化投融资业务项目规模870亿元，是上年同期的2.82倍，超过2013年全年项目出账规模。

  实现债券注册规模892亿元，是上年同期的1.76倍；实现债券发行规模713亿元，是上年同期的1.63倍；实现债券销售规模328亿元，是上年同期的4.37倍；共发行债券100支，是上年同期的1.75倍。

  资产证券化业务方面，小额消费信贷资产证券化项目于6月发行，为国内首单在交易所发行的信贷资产证券化产品。

  对公综拓保持良好业绩

  2014年1-9月，对公综拓渠道日均存款规模191亿元、同比增长41%，经营净收入4.5亿元、同比增长49%，银投合作新增落地项目87个、新增项目落地规模1,272亿元。

  资产托管业务全速推进

  资产托管业务秉承“以客户为中心，以市场为导向”的理念，围绕“深度营销、贴身服务、持续创新、分层经营、规范管理”的工作思路，抓住大资管时代的历史机遇，整合资源，搭建平台，积极探索创新和服务模式变革，在规模和收入方面取得了历史性突破。1-9月实现托管手续费收入10亿元，同比增长149%。托管规模净值1.65万亿元，同比增长118%。

  资产托管业务在努力实现弯道超越的同时，积极推进平台和品牌建设。继首家推出托管微信后，陆续完成了托管网银开发和直联系统持续优化升级，收获“华尊奖·中国最佳资产托管银行”和“品牌赢在中国—年度最具竞争力资产托管银行”两项大奖。

  地产/能源矿产/机构金融业务快速成长

  地产金融：截至报告期末，地产金融事业部实现存款余额381亿元、存款年日均320亿元、贷款余额708亿元，管理资产余额1,403亿元；1-9月实现拨备前利润21亿元，非利息净收入10亿元。

  能源矿产金融：截至报告期末，能源矿产金融事业部存款余额381亿元、贷款余额408亿元，管理资产规模1,261亿元；1-9月，实现税前利润11亿元，非利息净收入6亿元。

  机构金融：全行机构类存款持续稳定增长，截至报告期末，全行机构类新增日均存款190亿元。

  3.6.6.5 小企业金融业务

  小企业业务稳步发展，截至报告期末，全行小企业贷款余额1,039亿元，较年初增幅19%，不良率为1.30%。从区域情况看，西区与北区增长势头强劲，分别达到51%和36%。

  完善贷贷平安2.0模式，贷贷平安商务卡持续快速增长

  重点明确了贷贷平安2.0的模式内涵，包括构建制度体系，丰富卡的种类和功能，优化开卡流程及电子渠道功能，以及拓展批量获客渠道、开拓特色业务、推广线上化应用和平台等，将贷贷卡打造成平安银行小企业综合金融服务的载体、平台。

  贷贷平安商务卡持续快速增长，截至报告期末，贷贷卡客户数77万户、较年初增长121%，授信客户数16万户、授信余额564亿元，贷贷卡存款余额175亿元、贷款余额380亿元，分别增长221%和535%，贷贷平安商务卡不良率0.26%，存量贷贷卡贷款平均利率为15.68%。

  不断创新、丰富小企业产品种类和科技工具

  完善贷贷平安2.0模式，探索推出二手车、物流等行业综合金融服务方案；加强了支付结算类产品的推广，满足贷贷平安客户日常经营资金结算需求。

  推出小微移动展业，通过对移动互联网、身份证扫描、评分卡等技术的合理运用，开创业内贷款申请无纸化的先河，在为小微客户提供了高效服务的同时，实现了小微金融差异化竞争的创新。

  小企业互联网金融取得新的进展

  在电子渠道领域，不断优化小企业网上银行、手机银行、电话银行、微信银行、短信、官网等渠道，实现贷贷平安多渠道查询、提款、还款、定向支付等功能。推出小企业线上融资，启动无形商圈和链式贷贷平安项目，与数十家全国领先的电商平台企业合作，为小企业客户提供更便捷的协同服务。

  进一步完善小企业客户服务体系

  启动小企业综合金融服务及特色服务探索，为特定客户群提供个性化服务方案如发行联名卡种、试点商圈O2O等，设计上线贷贷平安2.0小企业客户专属保险商城、理财产品、记账产品等，进一步满足客户需求、提高客户黏度。

  小企业金融业务经营情况表

  （货币单位：人民币百万元）

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  3.6.6.6 理财业务

  截至报告期末，本行保本理财产品余额为1,540亿元，非保本理财产品余额1,831亿元。

  3.6.7 机构建设情况

  1-9月增加上海自贸试验区分行和沈阳分行2家分行、55家支行级营业机构，其中，第三季度新增 2家分行和17家支行级营业机构，报告期末本行共有40家分行、网点数达585家（含歇业网点）。

  四、审计报告

  审计意见：未经审计。

  平安银行股份有限公司董事会

  2014年10月24日