重组方案表决通过 协鑫成为控股股东

  ⊙记者 王文嫣 ○编辑 秦风

  10月23日下午3点整，上海市奉贤区人民法院召开了*ST超日第二次债权人会议。尽管近期关于重整方案的争议颇多，最终债权人们还是通过投票表达了对目前方案的认可，令*ST超日避免年末退市的命运。这也意味着中国第一桩企业债违约案件终获圆满解决。

  破产重组管理人在现场宣布，在12月31日之前，重组方必须付清所有债务完成重整，以保证公司明年继续拥有上市资格。江苏协鑫能源有限公司（下称“江苏协鑫”）等9家单位组成的联合体作为重整案的管理投资人，将成为*ST超日的控股股东。

  重整计划顺利通过

  据前往法院参会的知情人士介绍，由于不少“11超日债”债券持有人通过网络平台对重整方案进行表决。亲临现场债券持有人并不多，加上债权人大约有100多名。而法院和政府方面对于此次会议相当重视，加强了安保工作。部分政府部门人士也在现场露面。

  各类债权人按照担保债权、职工债权、税款债权和普通债权被分为4组，对重整计划进行表决。当出席会议同一组债权人过半数同意、并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上，重整方案才算通过。

  “从现场来看，‘11超日债’债券持有人表决通过率最高，超过90%，而重整方案也对他们最有利。”上述在现场的人士表示，由于有担保，这些债券持有人的债权“经计算将基本全部受偿”。现场投票率相对较低是普通债权人组，通过率接近于69%。尽管此前部分普通债权人曾对受偿比例公开表达过不满，最终表决气氛仍较为和气平静，即便此前反对激烈的阿特斯也投了赞成票。另据媒体报道，久未公开露面的*ST超日创始人倪开禄也出席了昨天的会议，但未接受采访。

  协鑫后续计划未明

  按照重整计划，江苏协鑫牵头的投资人将出资14.6亿元受让*ST超日公司股份16.8亿股，占公司扩大后的股本约50%，成为公司控股股东。投资人出资的14.6亿元加上之前的处置资产费用将用于支付重整费用和清偿债权人。

  “这是唯一的也是最好的方案。”接近江苏协鑫的人士告诉上证报记者，若*ST超日破产清算，依照处置资产的价值来看，普通债权人受偿比例可能比理论上的3.95%更低。而按照目前的重整方案，低于20万元以下的普通债权将全额受偿，超过部分将按照20%的比例受偿。

  上述知情人士认为，江苏协鑫在此次重组中已经付出了不小的成本，参与*ST超日的重组也是受政府部门的邀请。接下来的1-2个月，重点工作仍将围绕债务清偿。江苏协鑫是协鑫集团的境内投资平台。

  作为协鑫集团副总裁兼财务管理部总经理，崔乃荣曾公开表示，在清理完*ST超日不良资产后，会将协鑫集团的硅片业务注入*ST超日，但这一说法昨天未得到认可，相关人士表示后续计划还未确定。可以确定的是，超日太阳能2015年、2016年实现的经审计归属于母公司所有者的净利润分别不低于6亿元和8亿元，否则协鑫集团将以现金作为利润补偿。

  新能源行业研究员告诉记者，此次重组方案顺利通过，对于协鑫集团而言，又增加了一个A股的上市平台，对其光伏产业链布局有积极的意义。就在昨天，协鑫集团在香港的一家上市公司协鑫新能源（00451，HK）盘中市值一度突破200亿港元，超越顺风光电成为港股中光伏第一股。对于协鑫集团而言，昨天可算是“双喜临门”的一天。

  另外值得注意的是，在债权人会议召开前3天，一个名叫方智成的自然人用6万元人民币购买了*ST超日6子公司股权，比例从80%-100%不等。有市场人士戏称，方智成的出手是此次*ST超日重组中的最神秘的一股力量。昨天，记者试图向相关方面求证，并未得到合乎情理的回答。