——曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  出席嘉宾：

  中科曙光董事长 李国杰先生

  中科曙光总裁 历 军先生

  中科曙光高级副总裁 聂 华先生

  中科曙光高级副总裁、财务总监 史新东先生

  中科曙光高级副总裁、董事会秘书 杜 梅女士

  中信建投证券投资银行部董事总经理吕晓峰先生

  中信建投投资银行部执行总经理 贾 新先生

  中信建投投资银行部执行总经理 相 晖先生

  中信建投投资银行部高级副总裁 周 宁女士

  中信建投资本市场部总监 谢亚文先生

  曙光信息产业股份有限公司董事长李国杰先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者及各位网友：

  大家好！

  感谢大家参加曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的网上路演推介活动。今天非常高兴能与大家一起以网络为媒介，打破地域的阻隔进行实时在线交流。在此，我谨代表公司董事会和全体员工，向长期关心、支持中科曙光的各位投资者和各界朋友，表示衷心的感谢！并向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！

  中科曙光在设立之初，就肩负着“振兴中国高性能计算机产业”的使命，承担并顺利完成了多个国家“863”计划、“核高基”项目、国家发改委安全专项及工信部电子基金等重大技术研发任务，在高性能计算机领域在中国追赶世界先进科技水平的过程中发挥了重要作用。经过曙光人十几年的不懈努力，我们掌握了大量高性能计算机、通用服务器、存储产品的核心技术，在本领域实现国内领先并达到国际先进水平。在2010年6月由国际权威机构发布的全球高性能计算机TOP500榜单中，中科曙光参与研制的曙光“星云”超级计算机以每秒1271万亿次的Linpack实测性能排名第二。同时，中科曙光的产品及解决方案在政府、能源、互联网、教育、国防等领域有着大量成功应用。在国家“863”高性能计算机评测中心等权威机构联合发布的《中国高性能计算机性能TOP100排行榜》中， 中科曙光的数量份额近三年排名蝉联第一。根据IDC报告，2013年中科曙光高性能计算机按厂商销售额排名为全球第六，在亚洲厂商中排名第一。

  从今天起，中科曙光将步入快速发展的新阶段，我们将继续秉承“自主创新、服务中国”的发展理念，加强自主可控技术的研发，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，促进公司技术和产品竞争力持续提升。

  此次中科曙光登陆资本市场，将成为公司发展的里程碑。我们将借助资本市场的推动力，进一步提高公司的核心技术竞争力和盈利能力、扩大市场份额、保持营业收入和利润持续稳定地增长，以回报各位投资者，回报社会！

  谢谢大家！

  中信建投证券股份有限公司

  证券投资银行部高级副总裁周宁女士致辞

  尊敬的各位网友、投资者朋友们：

  大家好！

  作为曙光信息产业股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  曙光信息产业股份有限公司是中国信息技术领域知名企业，始终专注于高端计算机领域的研发、生产与应用，依托超级计算机的扎实功底，立足自主研发，建立了自主可控的技术体系，通过不断技术创新，构建出拥有完全自主知识产权的全系列精品服务器，在互联网、金融、电信、公安、政务、交通、能源等多个行业有着大量成功应用，确立了中科曙光在服务器领域技术领先的优势地位。

  作为中科曙光本次发行的保荐机构暨主承销商，我们深感责任重大。我们在尽职推荐过程中，恪守严谨的专业态度和审慎的职业精神，对企业进行了全面的考察。 我们注意到，中科曙光对于高性能计算机、存储和云计算市场的专注；对于技术持续创新的追求；开放、兼容的技术体系和企业文化，在过去有力地支持了公司的成长，也将在未来继续构筑和巩固公司的核心竞争力。

  我们真诚地希望通过本次网上路演推介，与各位在网络上做深入的交流和沟通。我们将与发行人一起认真、负责地回答各位投资者的提问。让各位投资者朋友能够更加深入地了解中科曙光，更准确地把握公司的投资价值，分享公司的发展硕果。希望中科曙光能够给广大投资者带来满意的回报。

  曙光信息产业股份有限公司

  总裁历军先生致结束辞

  尊敬的各位投资者、各位网友：

  大家好！

  中科曙光首次公开发行股票网上路演已接近尾声，感谢各位投资者朋友的积极参与，相信各位对中科曙光的产品服务、经营管理以及未来发展已经有了更加深入的了解。你们的支持和关注是对我们最大的鼓励。同时，也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢主承销商中信建投，以及所有参与本次发行的中介机构的鼎力支持，感谢你们付出的辛勤劳动。

  今天，我们荣幸地看到，曙光信息产业股份有限公司的首次公开发行股票网上路演顺利举行。通过此次网上路演的沟通与交流，我们也深深体会到作为一家上市公司——责任重大、使命艰巨。对于大家提出的宝贵意见和建议，我们将在今后的经营管理中认真汲取和借鉴，创造出更好的业绩以回报大家的厚爱。未来我们将在监管机构、保荐机构、各位投资者、新闻媒体等社会各界的帮助和支持下，中科曙光按照上市公司要求规范运营，围绕主营业务、开拓新业务，不断提升企业创新和管理能力，成为投资者信赖的上市公司。

  虽然时间有限，但沟通是无限的。虽然短暂的交流即将告一段落，但中科曙光与广大投资者的沟通才刚刚开始，欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的联系。广大投资者的支持将是中科曙光发展的重要动力。

  中科曙光高管团队将继续秉承“自主创新，服务中国”的发展理念，带领曙光人不断开拓进取，加强自主可控技术的研发，持续提升公司竞争力，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会。

  最后，我代表中科曙光全体员工衷心感谢各位网友的热情参与，感谢各位投资者朋友对公司的关心、信任和支持！谢谢大家！

  经营篇

  问：贵公司不仅看重营销，还十分重视服务，请问公司的服务战略是什么？

  李国杰：通过建立一支高素质的服务工程师队伍，不断优化服务管理体系和服务水平，使优质服务成为中科曙光品牌的一大特点。以高水平的咨询式服务赢得更多顾客的信任。

  问：贵公司是我国信息产业的大品牌，请问公司的品牌战略是什么？

  李国杰：通过不断推出具有更高技术和质量水平的高性能计算机、通用服务器、存储产品，以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务，使中科曙光品牌的知名度持续提高，成为具有一定国际影响力的中国信息技术品牌。

  问：贵公司在实力和规模等方面都是业内的佼佼者，请介绍一下公司的定位？

  李国杰：公司自身定位于4SP，即服务器产品供应商、存储产品供应商、解决方案供应商和服务供应商。其主要原因是随着IT技术的发展，存储产品的市场需求不断提高，已经成为未来信息系统中重要的组成部分。公司成立至今在存储设备和技术的研发、市场推广方面积累了大量经验，存储产品将作为公司未来重要的增长点。

  问：贵公司在技术更新上一直保持着行业领先，请介绍一下公司的技术创新战略？

  李国杰：通过中长期、持续和较大规模的投入，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力。通过建立和完善技术服务机制，保证公司研发资源始终围绕顾客的需求展开。

  问：公司发展计划与现有业务的紧密结合，具体联系是什么？

  历军：公司将大幅度加强自身研发环境和研发能力建设，研发能力建设将为现有高端计算机业务的持续发展提供保证；公司发展规划中涉及的多项技术研发是紧密围绕未来云计算市场和产品需求，旨在提高公司在新兴的云计算应用环境下的市场竞争力；公司投资建设云计算项目的规划有利于公司的战略发展，将有利推动公司4SP战略实施，同时大大提高现有高性能计算机、通用服务器、存储产品和围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务为主营业务的市场竞争力和占有率。

  问：在云存储这个项目上，你们具有的优势是什么？

  聂华：公司拥有良好的产品技术积累和开发经验，从产品积累及技术积累角度分析，公司是国内最早的存储厂商之一，拥有专业的研发团队和丰富产品技术积累，在过去的产品开发中，积累了大量的经验，获取了多项国家专利和软件著作权，具备充分的经验积累和周边资源积累确保产品开发的成功。特别是公司之前已经开发的ParaStor100/200系列产品更是为本项目的开展打下了坚实的基础，积累了良好的开发经验。此外，借助多年的存储产品开发和销售，公司与该领域的上下游专业厂商建立了良好的合作关系，具备充分的经验积累和周边资源积累。

  问：贵公司国家科研项目较多，请介绍都有哪些大型项目？

  聂华：按照国家“产、学、研”相结合的有关要求，我们先后承担了“曙光6000千万亿次高效能计算机系统研制”、“曙光亿级并发云服务器系统研制项目”、“曙光EB级云存储系统研制项目”等国家“863计划”项目，工信部“核高基”项目、国家发改委安全专项等国家科研项目，上述项目在招股意向书中有详细披露。

  问：云计算是目前炙手可热的项目，请谈一下公司在云计算业务方面的投入？

  聂华：云计算是信息技术领域公认的发展方向，也是战略性新兴产业重要的组成部分。近年来，公司加大了对云计算业务方向的投入，并在成都、无锡、南京、包头、哈尔滨、乌鲁木齐等地开展城市云计算中心建设和运营。

  问：利润分配的时间间隔是多久？

  史新东：在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  发展篇

  问：回顾以往贵公司的发展都是有计划和方向的，请介绍一下公司总体发展战略规划是什么？

  李国杰：公司总体发展战略是坚定不移地以硬件研发制造为基础、以高效的解决方案研发和推广为手段、以发展自身软件和服务为重点，逐渐提升硬件产品的市场占有率，不断提高软件和服务产品在销售收入中的比重，持续改善企业盈利能力和盈利水平。

  问：贵公司在发展过程中一直目标明确，请介绍一下公司发行当年以及未来具体发展计划？

  历军：公司发行当年以及未来二年的具体计划有：产品市场定位及市场目标、产能和产品结构发展计划、技术开发与创新计划、人力扩充计划、业务拓展与销售网络建设计划、国际化经营计划。

  问：将技术应用到产品中是信息产业技术研发的最终目的，请介绍一下公司的产品开发计划？

  历军：公司在未来三年中，主要面向云计算环境的计算、存储系统相关产品和技术研发，主要包括：面向云计算应用环境的高性能计算机、面向云计算环境的系统管理软件CloudView、面向云存储应用的大型并行存储系统ParaStor等。为提高公司针对行业应用的解决方案研发和推广能力，公司还特别安排了针对特定行业应用，以消除应用瓶颈、提升系统效能为核心的技术产品开发，如NetFirm高性能智能网卡、并行数据库中间件DRAC、高速RAM磁盘系统SysCACHE等，这些核心软硬件技术产品将大大提高公司解决方案的性能价格比，提高市场竞争力。

  问：贵公司在技术更新上一直保持着行业领先，请问公司的技术开发和创新计划是什么？

  历军：加强国家发改委认定的国家级企业技术中心建设；成立产品技术策略研发部门，加强对国际前沿技术的跟踪和研究，更准确地把握技术和产品发展方向，尽早投入先进技术的研发，进一步缩小与国际领先企业在新技术研发周期上的差距，逐步形成与国际同步技术研发；加强与行业内主要科研机构的深度合作，利用公司的品牌影响力和市场拓展能力，进行产业内核心技术的纵向整合，通过制定合理的利益分配机制，形成产学研结合的科研和创新体系；建立和优化技术价值分享机制，研发成果的收益与技术人员的绩效挂钩，保证公司的研发资源紧密围绕市场需求，更有效地创造市场价值，提高公司的竞争力和盈利能力；紧密结合未来云计算应用需求，逐步进行纵向产业链技术整合。

  问：贵公司人才百出，请问公司对未来人员的扩充和培养有什么计划吗？

  历军：公司未来三年将大力加强人才培养和引进，并提升原有培训体系的能力和质量水平，主要针对研发和产品技术人员、市场营销人员、生产制造人员、行政管理人员展开多方位和多层次的培训，人才培养和人才引进同步进行，提高公司人力资源管理水平和员工素质。

  问：历总，公司云计算未来的规划，预计覆盖哪些城市？云计算的盈利模式是什么？

  历军：公司现已在成都、无锡、南京、包头、哈尔滨、乌鲁木齐等地开展了城市云计算中心建设和运营。未来视业务进度将在更多的城市开展业务。

  问：贵公司近年来不断开拓海外市场，请问公司对国际化经营有何计划？

  历军：公司将在未来三年内通过引进一批国际化人才，分析和寻找适合曙光高性能计算机、通用服务器、存储产品、以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务进入国际目标市场，并借助曙光高性能计算机已形成的国际影响力，积极开拓国际市场。公司将紧紧抓住云计算技术逐渐普及的契机，结合自身在高性能计算机、通用服务器、存储产品、以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成及技术服务方面的技术和产品优势，积极参与国际市场竞争，为公司的长远发展奠定基础。公司初期将在个别国家建立办事机构并寻找合作伙伴，借此摸索国际化运营经验和建立与之适应的管理运营体系，再逐步向其他国际市场扩张。

  问：《2011中国高性能计算机性能TOP100排行榜》显示，贵公司有35套高性能计算机入选，并直逼IBM，拿到数量份额第一名，请介绍公司在高性能计算机领域的竞争状况。

  聂华：（1）2011年-2013年本公司在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一位

  我国的高性能计算机市场处在高速发展阶段，根据《2011中国高性能计算机性能TOP100排行榜》显示，本公司与IBM分别有35套高性能计算机入选，并列数量份额第一名。根据《2012中国高性能计算机性能TOP100排行榜》显示，本公司有36套高性能计算机入选，数量份额位居第一名。根据《2013中国高性能计算机性能TOP100排行榜》显示，本公司与IBM分别有35套高性能计算机入选，各以35套上榜系统并列数量份额第一。

  中国TOP100排名是由中国软件行业协会数字分会、国家“863”高性能计算机评测中心和中国计算机学会高性能计算专业委员会联合发布的《中国高性能计算机性能TOP100排行榜》，每年发布一次，以计算机实测运算速度为依据排名的公开信息。

  （2）本公司在高性能计算领域拥有国际先进水平

  2010年6月发布的全球高性能计算TOP500榜单中，本公司参与研制的曙光“星云”超级计算机以每秒1,271万亿次的Linpack实测性能排名为第二名。

  根据IDC报告，2011年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名，在全球市场排名第十一名；2012年本公司高性能计算机产品按厂商销售额排名，在全球市场排名第七名；2013年本公司的高性能计算机产品按厂商销售额排名升至全球第六，在亚洲厂商中排名第一。

  发行篇

  问：募集资金运用对实现发展目标会起到怎样的正面作用？

  历军：本次募集资金将对上述目标的实现发展目标起到直接的推动作用。

  （一）公司在资本市场募集资金有利于提高公司品牌知名度，扩大公司品牌影响力和企业信用度，支撑公司实现既定发展战略。

  （二）本次募集资金用于ParaStor300并行分布式云存储项目、CloudView2.0云计算管理系统项目等重大核心技术的研制，将为公司下一阶段的战略目标实现发挥重要作用。

  问：公司此次在主板上市，总共发行多少股A股股份？

  贾新：本次拟公开发行A股不超过7,500万股。

  问：公司这次上市后，有再融资的计划吗？

  杜梅：上市募集资金按照预定计划投入并产生预期结果以后，公司将结合中长期发展战略和市场变化拟定相应的再融资计划，特别是在涉及收购、兼并时，适时采用发行股份购买资产、银行并购贷款等多种形式募集资金，以满足公司快速发展和产业整合的需要。

  问：募集资金的投资将会为企业带来更多的收益回报，请介绍一下本次募集资金的用途。

  杜梅：本次募集资金用于ParaStor300并行分布式云存储项目、CloudView2.0云计算管理系统项目和补充营运资金，将为公司下一阶段的战略目标实现发挥重要作用。核心产品和技术的突破以及营运资金的补充将大幅度缩小与国际领先企业在核心技术上的差距，是公司持续扩大市场份额的重要技术保障和经济保障。

  问：本次发行的保荐机构是业内口碑很好的中信建投，请问保荐制下保荐机构的责任是什么？

  相晖：国内保荐制是指由保荐机构（券商）负责发行人的发行上市前的辅导及尽职推荐，核实公司发行文件中所载资料的真实、准确和完整，并在公司上市后承担持续督导的责任。

  问：对网上路演怎么看？网上路演对最终发行价会有多大程度的影响？

  谢亚文：网上路演为发行人和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解发行人，发行人也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。

  文字整理 倪丹

  主办 上海证券报

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