⊙记者 李兴彩 徐锐 ○编辑 衡道庆

  正处于战略转型期的红豆股份今日推出增发募资方案，在资产负债率持续高企的背景下，公司拟将大部分募资用于偿还银行贷款，以此实现“轻装上阵”。

  根据增发预案，红豆股份拟以5.22元/股的价格向8名特定投资者发行1.5亿股股份，募集资金总额为7.83亿元。值得一提的是，在认购对象中，仅公司控股股东红豆集团一家便大举包揽了1.3亿股，此外，公司实际控制人周鸣江、周海燕、刘连红另以个人名义各自认购100万股。本次增发完成后，红豆集团所持上市公司股权比例将由目前的49.59%上升至57.42%，进一步巩固了自身控股地位。

  在募资投向上，7.83亿元募资在扣除相关发行费用后，其中6亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

  近年来，红豆股份资产负债率、债务资本比处于较高水平。截至2013年末，公司资产负债率、总债务资本比、净债务资本比分别为75.98%、44.97%、21.12%。

  红豆股份表示，若本次发行偿还银行贷款后，以年化6.35%利率计算，每年可节省财务费用3810万元，公司每股收益可增加0.05元，较2013年度增加约60%。

  目前，红豆股份结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务，快速发展电子商务业务”的零售战略。而该等战略转型的确立，要求公司在巩固已有的竞争优势的基础上，持续加大连锁专卖、电子商务两种模式的投入。在此背景下，公司预计2015年度营运资金缺口约为2.68亿元，补充流动资金后，则能有效改善公司现金流状况，显著降低公司融资风险与成本，有助于公司健康、稳定发展。