保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  桂林福达股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,350万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1061号文核准。

  本次发行均为新股，不涉及老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为4,350万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,045万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,305万股，占本次发行数量的30%。发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为5.80元。

  为便于社会公众投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  一、网上路演时间：2014 年11月14日（T-1日，周五）14:00-17:00

  二、网上路演网站：

  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

  中国证券网：https://www.cnstock.com

  三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

  《桂林福达股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2014 年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

  发行人：桂林福达股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  2014年11月13日