第八届董事会2014年
第八次临时会议决议公告
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-072
东北证券股份有限公司
第八届董事会2014年
第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2014年11月13日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第八次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2014年第八次临时会议于2014年11月14日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于发行证券公司短期公司债券的议案》
公司董事会逐项审议并通过了《关于发行证券公司短期公司债券的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次发行证券公司短期公司债券（以下简称“短期公司债”）的具体方案如下:
（1）发行规模
本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资本的60%，在发行规模内可采取分期发行方式。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（2）债券期限
本次发行的短期公司债期限为不超过1年（含1年），各期具体发行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（3）债券利率及确定方式
本次短期公司债的票面利率为固定利率，具体发行利率随市场情况而定。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（4）募集资金用途
本次发行短期公司债的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。各期发行具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营层根据公司各业务资金需求情况确定。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（5）拟上市交易场所：深圳证券交易所。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（6）决议的有效期
本次发行短期公司债决议的有效期为自股东大会审议通过之日至本次短期公司债在交易所备案完成届满24个月之日止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
（7）授权事项
为有效完成本次发行短期公司债事宜，提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行短期公司债的相关事宜，包括但不限于：
①制定和实施每期短期公司债发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等与发行条款有关的全部事宜；
②向有关监管部门、交易所等机构办理本次发行备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等)及进行相关的信息披露等与本次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
③按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评级机构等中介机构；
④如监管部门、交易所等主管机构对短期公司债的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况对本次短期公司债发行具体方案、存续期间资金用途等相关事项进行相应调整；
⑤办理与本次发行有关的其他事项；
⑥本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本项内容。
本议案以上事项尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议通过，并报深圳证券交易所备案完成后方可实施。
2.《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》
公司董事会同意公司设立资产管理全资子公司经营证券资产管理业务，并提请股东大会同意以下事项：
（1）同意公司出资不超过五亿元人民币设立资产管理全资子公司开展证券资产管理业务，授权公司经营层在上述投资额度内决定注资的具体事宜；
（2）同意授权公司经营层确定资产管理子公司的名称、注册地等事项；
（3）同意授权公司经营层根据监管规定全权办理资产管理子公司筹备、报批及设立等相关手续；
（4）该资产管理子公司设立后，公司的资产管理业务将由该子公司承接，据此所涉及的变更公司经营范围、公司《章程》、办理工商登记变更及换发经营证券业务许可证等相关事宜，授权公司经营层全权办理。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
3.《关于提议召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开东北证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会，其中现场会议于2014年12月1日下午2:30点在吉林省长春市自由大路1138号东北证券会议室召开。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
股东大会具体事项详见与本公告同日披露的《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年十一月十五日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-073
东北证券股份有限公司
关于召开2014年第五次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：公司2014年第五次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2014年第八次临时会议审议通过，决定召开公司2014年第五次临时股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2014年12月1日（星期一）14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月1日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年11月30日15：00至2014年12月1日15：00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2014年11月24日（星期一）
6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7．出席对象：
（1）截止2014年11月24日(本次会议股权登记日) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室。
9.提示性公告：本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登一次召开本次会议的提示性公告，公告时间为2014年11月26日。
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
1.《关于发行证券公司短期公司债券的议案》（逐项表决）
本次发行证券公司短期公司债券（以下简称“短期公司债”）的具体方案如下:
1.1发行规模
本次短期公司债的总规模为不超过备案前公司最近一期期末净资本的60%，在发行规模内可采取分期发行方式。
1.2债券期限
本次发行的短期公司债期限为不超过1年（含1年），各期具体发行期限提请股东大会授权公司经营层根据发行时的市场和公司资金需求情况确定。
1.3债券利率及确定方式
本次短期公司债的票面利率为固定利率，具体发行利率随市场情况而定。
1.4募集资金用途
本次发行短期公司债的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。各期发行具体募集资金用途提请股东大会授权公司经营层根据公司各业务资金需求情况确定。
1.5拟上市交易场所：深圳证券交易所。
1.6决议的有效期
本次发行短期公司债决议的有效期为自股东大会审议通过之日至本次短期公司债在交易所备案完成届满24个月之日止。
1.7授权事项
为有效完成本次发行短期公司债事宜，提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行短期公司债的相关事宜，包括但不限于：
（1）制定和实施每期短期公司债发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、评级安排、具体偿债保障等与发行条款有关的全部事宜；
（2）向有关监管部门、交易所等机构办理本次发行备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等)及进行相关的信息披露等与本次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
（3）按照监管需要及公司实际情况决定聘请律师事务所、资信评级机构等中介机构；
（4）如监管部门、交易所等主管机构对短期公司债的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况对本次短期公司债发行具体方案、存续期间资金用途等相关事项进行相应调整；
（5）办理与本次发行有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案的各项子议案（1.1-1.7）需逐项表决。
2.《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》
三、参加现场会议登记方法
（一）出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记。
参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件。
代理投票委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：
出席现场会议的股东请于2014年11月27日（上午8:30—11:30，下午13:00—16:30）办理登记。
（三）登记地点：东北证券股份有限公司证券部
（四）联系方式：
1.联系人：刘洋、黄野秋
2.地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室
3.邮政编码：130021
4.联系电话：（0431）85096806、85096807
5.传真号码：（0431）85096816
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360686
2.投票简称：东证投票
3.投票时间：2014年12月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1的子议案1.1，1.02元代表议案1的子议案1.2，依此类推；2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示：
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100.00元 |
| 1 | 《关于发行证券公司短期公司债券的议案》 | 1.00元 |
| 子议案1.1发行规模 | 1.01元 | |
| 子议案1.2债券期限 | 1.02元 | |
| 子议案1.3债券利率及确定方式 | 1.03元 | |
| 子议案1.4募集资金用途 | 1.04元 | |
| 子议案1.5拟上市交易场所 | 1.05元 | |
| 子议案1.6决议的有效期 | 1.06元 | |
| 子议案1.7授权事项 | 1.07元 | |
| 2 | 《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》 | 2.00元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对议案1的子议案1.1至子议案1.7中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1的子议案1.1至子议案1.7中已投票表决议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1的子议案1.1至子议案1.7中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）投票举例
股权登记日持有“东北证券”A股的投资者，投票操作举例如下：
① 股权登记日持有“东北证券”A股的投资者，对本公司全部议案（即总议案）投赞成票，则其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360686 | 买入 | 100.00 | 1股 |
② 如某股东拟对议案1的子议案1.1、1.2 投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360686 | 买入 | 1.01元 | 2股 |
| 360686 | 买入 | 1.02元 | 2股 |
| 360686 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
③ 如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案1的子议案1.1 和子议案1.2 的表决无效，视为该股东对全部议案均投赞成票：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360686 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
| 360686 | 买入 | 1.01元 | 2股 |
| 360686 | 买入 | 1.02元 | 2股 |
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月30日下午15：00，结束时间为2014年12月1日下午15：00。
2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）注意事项
1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（四）投票结果查询
通过深交所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果,投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
五、其他事项
（一）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2014年第八次临时会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件：代理投票委托书
东北证券股份有限公司董事会
2014年11月15日
附件：
代理投票委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月1日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2014年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票（附注1）。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：
| 议案序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于发行证券公司短期公司债券的议案》 | |||
| 1.1 | 子议案1.1发行规模 | |||
| 1.2 | 子议案1.2债券期限 | |||
| 1.3 | 子议案1.3债券利率及确定方式 | |||
| 1.4 | 子议案1.4募集资金用途 | |||
| 1.5 | 子议案1.5拟上市交易场所 | |||
| 1.6 | 子议案1.6决议的有效期 | |||
| 1.7 | 子议案1.7授权事项 | |||
| 2 | 《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》 | |||
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
附注：
1．如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格填“〇”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填“〇”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格填“〇”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。