11月19日国务院办公厅印发的2014-2020年能源发展战略行动计划，提出安全发展核电，明确2020年核电装机容量仍为5800万千瓦。此前市场预期该目标将调减500万千瓦，表明中央高层力挺核电发展。

  值得注意的是，近期核电扶持政策密集，能源局同意福清5、6号机组采用华龙一号方案，并要求关键材料国产化比例不低于85%。据媒体综合报道，国家还在酝酿三大核电集团资产整合，以规避海外市场恶性竞争，提升出口销量。

  机构预计，按照核电产业规划，到2020年国内核电设备投资额将达5000亿元，再加上国产化要求，核岛、常规岛和辅助设备等细分市场，将迎来快速扩容机遇。目前主流核电公司已受到充分挖掘，股价涨幅相对较小的隐形核电概念股，有望受到市场重点关注。

  今年的政府工作报告提出，要开工一批核电项目。4月18日李克强主持召开的国家能源委首次会议，决定适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。6月中旬习近平专门召开中央财经领导小组会议，研究我国能源安全战略，提出要在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。从最新动态来看，近日发改委已正式向国务院申报启动核电新项目审批，此次上报三个核电站项目6台机组，预计最快将在11月通过。据了解，本次的6台机组分属于红沿河、石岛湾和福清三个核电站项目，装机容量大约700万千瓦。

  在政策大力推动和建设时间倒逼下，核电建设速度将迎来加速度。此次国务院印发的能源行动计划，规划目标与2012年发布核电中长期发展规划目标一致，并未出现之前市场传言的装机目标下调。

  总体来看，在国内核电项目启动，以及海外市场出口推动下，核电设备行业迎来发展拐点，相关企业将获得订单支撑。从企业层面来看，江苏神通上半年取得核电订单1.84亿元，远超2013全年1.64亿元。

  公司方面，应流股份主营专用设备高端零部件，涉及油气、自动控制系统等领域。公司承担了CAP1400项目中关键设备研制，核一级主泵泵壳铸件、加氢反应用关键阀门铸件等产品通过国家验收，已实现批量生产。海陆重工主导产品为余热锅炉和压力容器产品，生产的堆内构件吊篮筒体，为核反应堆关键设备。嘉宝集团参股25.68%股权的上海高泰稀贵金属公司，主要研制核燃料锆合金管等相关产品。

  （本报数据研究部 刘重才 编辑 张巘）