证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-055

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  关于全资子公司转让在建工程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：本公司全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（以下简称“外联发公司”）与晓富发展（上海）有限公司（以下简称“晓富公司”）签订了《房屋建设工程转让合同》，转让标的为上海市浦东新区外高桥保税区C2-001地块在建工程，转让价格为42,226.7104万元。通过上述交易，本公司预计将在2015年获得项目净利润约12,741.11万元。

  ●根据公司《章程》，本次交易在董事长的审批权限内。

  ●根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。

  一、 交易概述

  由于业务发展需要，本公司全资子公司外联发公司有意转让位于中国上海自由贸易（试验）区内的外高桥保税区C2-001地块开发在建房屋工程（以下简称“在建工程”）。由于工程开发投资总额已完成25%，按照相关法律规定，外联发公司与晓富公司于2014年12月18日签署了《房屋建设工程转让合同》，同意将外高桥保税区C2-001地块上开发在建的房屋建设工程以人民币42,226.7104万元（人民币，下同）转让给晓富公司，晓富公司同意受让上述在建工程资产。

  根据公司《章程》，本次交易在董事长的审批权限内。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。

  二、 交易对方情况

  1、公司概况

  企业名称：晓富发展（上海）有限公司

  企业法人营业执照：注册号310115400015674

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区C2-002地块

  法人代表：王铁石

  注册资本：2500万美元

  企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

  经营范围：在上海外高桥保税区C2-002地块从事房地产开发、建设、出租、出

  售和物业管理（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  2、交易对方及其一致行动人与本公司及持股5%以上的股东无关联关系。

  三、 交易的主要情况

  1、交易标的情况

  浦东新区外高桥保税区C2-001地块在建工程为沪自贸建（2014）FA31004320145014号《建设工程规划许可证》的全部建筑物（1-5幢，含地下室）及构筑物的房屋建设工程（以下简称“在建工程”）及相应国有建设用地使用权。规划用途商业金融，土地面积9,917.80平方米，地上建筑面积40,144平方米，地下建筑面积32,067平方米，总建筑面积72,211平方米。

  2、权属状况说明

  本次在建工程及所属地块相应土地使用权清晰，无抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项及查封、冻结等司法措施。

  3、交易标的评估情况

  外联发公司委托银信评估资产有限公司对在建工程价值进行了评估，并履行了相关国资管理备案手续。评估基准日为2014年8月31日，评估价值为41,308.00万元。

  4、在建工程转让价格

  在评估价格41,308.00万元的基础上，合同双方协商确定本次在建工程转让价格为42,226.7104万元，该价格为晓富公司取得本合同项下在建工程全部转让范围而应向联合公司支付的全部对价。

  5、主要收款节点

  晓富公司应在在建工程转让的转移登记完成、且相关建设手续变更和在建工程所涉全部证照、档案、文件、资料的交付移交事项完成后5个工作日内付清全部款项。

  6、合同生效条件

  合同在双方法定代表人或授权代表签字、加盖公司公章后生效。

  四、本次交易对上市公司的影响

  本次在建工程转让预计将获得净利润约12741.11万元。通过本次在建工程转让，可使得外联发公司有效回笼资金加快自贸区开发建设，减轻资金压力。

  五、备查文件目录

  1、房屋建设工程转让合同

  2、外高桥保税区C2-001地块在建工程价值评估报告（银信评报字（2014）沪第634号）

  特此公告。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  2014年12月19日