• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:专栏
  • A8:科技
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • (上接B49版)
  • 中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要(修订稿)
  •  
    2015年1月9日   按日期查找
    B50版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B50版:信息披露
    (上接B49版)
    中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要(修订稿)
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    (上接B49版)
    2015-01-09       来源:上海证券报      

    截至本报告书签署日,枫杰投资合伙人如下:

    序号合伙人姓名或名称合伙人类型认缴出资额(元)出资方式出资比例(%)
    1枫杰有限普通合伙人1,000货币0.01
    2唐彬森有限合伙人3,652,000货币36.52
    3谢贤林有限合伙人2,255,000货币22.55
    4周雨有限合伙人1,236,000货币12.36
    5吴凌江有限合伙人1,145,000货币11.45
    6高志勇有限合伙人1,054,000货币10.54
    7舒圣林有限合伙人326,000货币3.26
    8陈晟有限合伙人14,000货币0.14
    9万毅有限合伙人18,000货币0.18
    10徐诚有限合伙人14,000货币0.14
    11马琳有限合伙人14,000货币0.14
    12陈根有限合伙人14,000货币0.14
    13任超有限合伙人14,000货币0.14
    14王安妮有限合伙人243,000货币2.43
    合计-10,000,000-100.00

    (三)主要负责人情况

    姓名唐彬森
    性别
    职务执行事务合伙人委派代表
    国籍中国
    身份证号码34010319821212****
    长期居住地北京
    其他国家或者地区的居留权

    (四)持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

    截至本报告书签署日,枫杰投资未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。

    二、一致行动人:沐森投资

    (一)基本情况

    企业名称孝昌沐森投资中心(有限合伙)
    注册地址孝昌县小悟乡林业管理站内
    执行事务合伙人孝昌县沐森管理咨询有限公司(委派人:唐彬森)
    认缴出资额532万元人民币
    注册号420921000017665
    组织机构代码证号09956976-5
    税务登记证号孝昌国税字420921099569765号
    企业类型有限合伙企业
    经营范围实业投资、投资管理、企业管理咨询(涉及国家法律法规规定需审批的经营项目,经审批后方可经营)。
    成立时间2014年5月16日
    合伙期限自2014年5月16日至2019年5月14日

    (二)主要合伙人

    截至本报告书签署日,沐森投资合伙人如下:

    序号合伙人姓名或名称合伙人类型认缴出资额(元)出资方式出资比例(%)
    1沐森有限普通合伙人532货币0.01
    2唐彬森有限合伙人3,550,036货币66.73
    3周凡有限合伙人27,664货币0.52
    4赵宏福有限合伙人75,544货币1.42
    5苏雯雯有限合伙人4,788货币0.09
    6鲍雨有限合伙人84,588货币1.59
    7莫离有限合伙人73,948货币1.39
    8耿勇江有限合伙人18,620货币0.35
    9王奉昆有限合伙人9,044货币0.17
    10傅瑜有限合伙人37,240货币0.7
    11陈奎廷有限合伙人36,708货币0.69
    12周燏有限合伙人36,708货币0.69
    13王晶鑫有限合伙人9,044货币0.17
    14康旭有限合伙人36,708货币0.69
    15胡超有限合伙人103,208货币1.94
    16袁园有限合伙人93,100货币1.75
    17童悦有限合伙人55,328货币1.04
    18章肖洋有限合伙人75,544货币1.42
    19王现伟有限合伙人55,328货币1.04
    20江涌涛有限合伙人55,328货币1.04
    21张燕有限合伙人184,072货币3.46
    22廖赟有限合伙人8,512货币0.16
    23楚亚虹有限合伙人94,696货币1.78
    24苏立龙有限合伙人94,696货币1.78
    25彭悦有限合伙人94,696货币1.78
    26涂智炜有限合伙人284,620货币5.35
    27李雪有限合伙人9,044货币0.17
    28韩文亮有限合伙人18,620货币0.35
    29宋璇有限合伙人92,036货币1.73
    合计-5,320,000-100.00

    (三)主要负责人情况

    姓名唐彬森
    性别
    职务执行事务合伙人委派代表
    国籍中国
    身份证号码34010319821212****
    长期居住地北京
    其他国家或者地区的居留权

    (四)持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

    截至本报告书签署日,沐森投资未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。

    三、一致行动人:唐彬森

    (一)基本情况

    姓名唐彬森
    性别
    国籍中国
    身份证号码34010319821212****
    住所安徽省合肥市****
    通讯地址北京市海淀区中关村南大街6号8层
    通讯方式010-82800116
    其他国家或者地区的居留权

    (二)持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况

    截至本报告书签署日,唐彬森未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。

    第二节 本次权益变动的目的

    一、本次权益变动的目的

    中文传媒拟采取发行股份及支付现金的方式购买枫杰投资、沐森投资、唐彬森等19方合计持有的智明星通100%股权,同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易总金额(交易总金额=标的资产交易价格+配套融资金额上限)25%的配套资金,用以支付部分现金对价。

    本次收购标的公司智明星通是一家具备平台优势的互联网企业,在互联网媒体、信息娱乐、国际化、云计算等方面具备较强的竞争力。中文传媒将通过本次收购,布局互联网业务,发挥传统媒体与互联网的协同优势,推动公司转型升级为全方位、全媒介、全产业链的文化产品及服务提供商。

    本次交易完成前,枫杰投资、沐森投资和唐彬森未持有上市公司的股份。

    本次收购完成后(募集配套资金完成前),枫杰投资将持有上市公司67,129,038股股份,占上市公司本次收购后总股本的5.104%;沐森投资将持有上市公司7,049,024股股份,占上市公司本次收购后总股本的0.536%;唐彬森将持有上市公司9,653,278股股份,占上市公司本次收购后总股本的0.734%;枫杰投资及其一致行动人将合计持有上市公司83,831,340股股份,占上市公司本次收购后总股本的6.374%。

    二、未来股份增减持计划

    枫杰投资、沐森投资承诺,若其持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的智明星通股权截至本次股份发行结束之日已满12个月的,则其在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起在12个月内不进行转让;交割12个月后解禁30%,交割24个月后解禁另外35%,交割36个月后解禁剩余35%;若其持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的智明星通股权截至本次股份发行结束之日未满12个月且中国证监会要求,则其在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起36个月内不进行转让。

    唐彬森承诺在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让;交割12个月后解禁30%,交割24个月后解禁另外35%,交割36个月后解禁剩余35%。

    除本次交易外,截至本报告书签署日,枫杰投资、沐森投资和唐彬森不存在未来12个月内继续增持中文传媒股份的计划。

    第三节 本次权益变动方式

    一、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份情况

    本次交易完成前,枫杰投资、沐森投资和唐彬森未持有上市公司的股份。

    本次收购完成后(募集配套资金完成前),枫杰投资将拥有上市公司67,129,038股股份,占上市公司本次收购后总股本的5.104%;沐森投资将拥有上市公司7,049,024股股份,占上市公司本次收购后总股本的0.536%;唐彬森将拥有上市公司9,653,278股股份,占上市公司本次收购后总股本的0.734%;枫杰投资及其一致行动人将合计持有上市公司83,831,340股股份,占上市公司本次收购后总股本的6.374%。

    二、本次权益变动相关协议和方案

    (一)合同主体、签订时间

    2014年6月20日,中文传媒与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

    2014年8月11日,中文传媒与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》。

    2014年10月27日,交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议(一)》。

    2014年11月4日,交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议(二)》。

    (二)本次交易方案

    本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分,具体如下:

    1、发行股份及支付现金购买资产

    公司拟向唐彬森等14名自然人,以及枫杰投资、沐森投资、深圳利通、创新工场和贝眉鸿等企业发行股份及支付现金,购买其持有的智明星通100%的股权。本次交易的交易价格为266,000.00万元,其中现金支付101,080.00万元,占交易价格的38%;股份支付164,920.00万元,占交易价格的62%。。

    发行股份购买资产的股份发行价格为审议本次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即23.12元/股。定价基准日至本次股票发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。根据《中文天地出版传媒股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(临2014-034),本次收购的发行价格调整为12.73元/股。根据调整后的股份发行价格,本次拟向交易对方发行约129,552,238股股份,同时支付现金金额约101,080.00万元。

    具体交易对价情况如下:

    股东姓名总对价(元)现金对价(元)股份对价(元)
    枫杰投资1,524,738,909670,186,243854,552,666
    沐森投资160,108,39770,374,30889,734,089
    深圳利通431,615,870152,335,012279,280,858
    创新工场69,661,33969,661,339-
    贝眉鸿48,243,09848,243,098-
    唐彬森122,886,228-122,886,228
    谢贤林95,417,089-95,417,089
    周雨52,298,850-52,298,850
    吴凌江48,448,933-48,448,933
    高志勇44,599,017-44,599,017
    舒圣林13,800,200-13,800,200
    王安妮18,620,000-18,620,000
    涂智炜18,620,000-18,620,000
    张燕7,980,000-7,980,000
    任超592,414-592,414
    陈晟592,414-592,414
    徐诚592,414-592,414
    陈根592,414-592,414
    马琳592,414-592,414
    合计2,660,000,0001,010,800,0001,649,200,000

    2、非公开发行股份募集配套资金

    公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总金额(标的资产交易价格+配套融资金额上限)的25%,即88,666.67万元。

    发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即20.81元/股。定价基准日至本次股票发行期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。根据《中文天地出版传媒股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(临2014-034),本次非公开发行股份募集配套资金的发行底价调整为11.46元/股。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果而确定。公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行的股份数合计不超过7,737.06万股。配套资金将用于支付本次交易的部分现金对价。

    本次收购不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次收购的实施。

    三、本次权益变动所涉股份性质及转让限制情况

    1、本次收购股份锁定安排

    若枫杰投资、沐森投资、深圳利通、王安妮、涂智炜、张燕持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的智明星通股权截至本次股份发行结束之日已满12个月的,则其在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起在12个月内不进行转让;交割12个月后解禁30%,交割24个月后解禁另外35%,交割36个月后解禁剩余35%。若枫杰投资、沐森投资、深圳利通、王安妮、涂智炜、张燕持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的智明星通股权截至本次股份发行结束之日未满12个月且中国证监会要求,则其在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起36个月内不进行转让。

    唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、陈晟、任超、徐诚、马琳和陈根在本次交易取得的上市公司股份在本次股份发行结束之日起12个月内不进行转让;交割12个月后解禁30%,交割24个月后解禁另外35%,交割36个月后解禁剩余35%。

    2、配套募集资金股份锁定安排

    参与配套募集资金认购的特定投资者认购的股份自本次发行完成之日起12个月内不进行转让,在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

    四、智明星通的财务数据

    根据普华永道出具的普华永道中天审字(2014)第24699号审计报告,智明星通最近两年及一期的财务数据(合并报表)如下:

    (一)资产负债情况

    单位:元

    项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日
    流动资产   
    货币资金112,948,25975,524,43987,023,885
    应收账款102,363,34994,892,39532,915,785
    预付款项18,777,90610,928,1075,500,239
    其他应收款27,478,08326,266,5181,325,147
    其他流动资产4,033,67918,985,73830,548,628
    流动资产合计265,601,276226,597,197157,313,684
    非流动资产   
    长期股权投资-1,257,4309,121,177
    固定资产6,986,2747,412,2396,396,141
    无形资产19,424,67015,507,8575,468,047
    长期待摊费用323,145466,166233,090
    递延所得税资产1,488,3322,648,5311,640,550
    非流动资产合计28,222,42127,292,22322,859,005
    资产总计293,823,697253,889,420180,172,689
    流动负债   
    短期借款13,000,000--
    交易性金融负债1,240,400--
    应付账款51,121,47057,420,83312,361,023
    预收款项52,497,36569,765,37844,813,559
    应付职工薪酬6,745,17714,733,7195,591,119
    应交税费278,3206,229,3371,028,290
    应付利息224,982--
    应付股利-5,726,88030,000,000
    其他应付款735,5193,962,9761,179,882
    其他流动负债3,000,0004,150,0007,560,000
    流动负债合计128,843,233161,989,123102,533,873
    负债合计128,843,233161,989,123102,533,873
    所有者权益   
    实收资本10,309,27810,309,27810,309,278
    资本公积49,259,15043,233,75441,425,081
    盈余公积5,154,6395,154,6395,154,639
    未分配利润99,287,71732,568,38220,749,818
    归属于母公司股东权益合计164,010,78491,266,05377,638,816
    少数股东权益969,680634,244-
    所有者权益合计164,980,46491,900,29777,638,816
    负债及所有者权益总计293,823,697253,889,420180,172,689

    (二)收入利润情况

    单位:元

    项目2014年1-6月2013年度2012年度
    一、营业收入466,898,216618,338,078277,197,474
    减:营业成本-166,992,960-259,663,983-168,354,246
    营业税金及附加-529,883-12,101,916-10,375,603
    销售费用-176,636,764-195,165,878-33,328,361
    管理费用-37,197,025-68,097,588-54,711,954
    财务费用-净额-1,584,178-2,094,268-518,738
    资产减值损失-1,322,009-3,923,465-3,137,083
    公允价值变动损失-1,240,400--
    加:投资收益/(损失)-24,1154,010,244854,306
    其中:对联营企业的投资收益-259,341419,543-42,113
    二、营业利润81,370,88281,301,2247,625,795
    加:营业外收入3,203,82018,234,5536,771,149
    减:营业外支出-10,000-9,435,913-150,000
    三、利润总额84,564,70290,099,86414,246,944
    减:所得税费用-2,845,367-14,281,300-617,431
    四、净利润81,719,33575,818,56413,629,513
    归属于母公司股东的净利润81,719,33575,818,56413,629,513
    五、其他综合收益---
    六、综合收益总额81,719,33575,818,56413,629,513
    归属于母公司股东的综合收益总额81,719,33575,818,56413,629,513

    (三)现金流量情况

    单位:元

    项目2014年1-6月2013年度2012年度
    一、经营活动产生的现金流量   
    销售商品、提供劳务收到的现金363,398,608462,515,649212,056,092
    收到的税费返还-130,557106,779
    收到其他与经营活动有关的现金10,554,23814,961,81410,467,550
    经营活动现金流入小计373,952,846477,608,020222,630,421
    购买商品、接受劳务支付的现金-253,883,602-267,686,560-104,449,360
    支付给职工以及为职工支付的现金-50,531,221-68,278,423-54,919,779
    支付的各项税费-5,996,418-22,068,473-17,743,859
    支付其他与经营活动有关的现金-35,027,413-28,465,188-8,887,606
    经营活动现金流出小计-345,438,654-386,498,644-186,000,604
    经营活动产生/(使用)的现金流量净额28,514,19291,109,37636,629,817
    二、投资活动产生的现金流量   
    收回投资收到的现金27,753,31555,526,87519,613,130
    取得投资收益所收到的现金--138,667
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额980,00010,847,116-
    收到其他与投资活动有关的现金14,282,604-1,957,148
    投资活动现金流入小计43,015,91966,373,99121,708,945
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-12,442,711-20,114,692-10,140,740
    投资支付的现金-10,000,000-44,000,000-40,880,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,000,000  
    支付其他与投资活动有关的现金-377,405-14,874,272-
    投资活动现金流出小计-23,820,116-78,988,964-51,020,740
    投资活动产生/(使用)的现金流量净额19,195,803-12,614,973-29,311,795
    三、筹资活动产生的现金流量   
    吸收投资收到的现金--20,878,002
    取得借款收到的现金13,000,000--
    筹资活动现金流入小计13,000,000-20,878,002
    分配股利、利润支付的现金-22,294,175-88,273,120-24,000,000
    其中:子公司支付给少数股东的股利-1,567,295--
    筹资活动现金流出小计-22,294,175-88,273,120-24,000,000
    筹资活动产生/(使用)的现金流量净额-9,294,175-88,273,120-3,121,998
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-992,000-1,720,729-342,795
    五、现金及现金等价物增加/(减少)额37,423,820-11,499,4463,853,229
    加:期初现金及现金等价物余额75,524,43987,023,88583,170,656
    六、期末现金及现金等价物余额112,948,25975,524,43987,023,885

    五、信息披露义务人及一致行动人与中文传媒的重大交易情况

    本报告书披露前24个月内,枫杰投资、沐森投资和唐彬森与中文传媒未发生重大交易。

    六、信息披露义务人及一致行动人与中文传媒未来交易安排

    本次交易完成后,枫杰投资、沐森投资和唐彬森与中文传媒无重大交易安排。

    七、本次权益变动已履行的决策过程

    1、2014年6月19日,智明星通召开股东会,全体股东一致同意向中文传媒转让其持有的智明星通全部股权,股东均同意放弃本次股权转让的优先购买权;

    2、2014年6月20日,中文传媒召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过本次交易预案及其他相关议案。同日,中文传媒与交易对方签署《框架协议》;

    3、2014年8月7日,中文传媒取得江西省财政厅对本次交易的评估备案;

    4、2014年8月11日,中文传媒召开第五届董事会第十五次临时会议,审议通过本次交易正式方案及其他相关议案。同日,中文传媒与交易对方签署《补充协议》;

    5、2014年8月22日,中文传媒取得江西省财政厅对本次交易的批准;

    6、2014年8月29日,中文传媒召开2014年第二次临时股东大会,审议通过本次交易方案及其他相关议案。

    7、2014年10月27日,上市公司召开第五届董事会第十七次临时会议,审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议(一)>的议案》。同日,上市公司与交易对方签署《补充协议(一)》;

    8、2014年11月4日,上市公司召开第五届董事会第十八次临时会议,审议通过了《中文天地出版传媒股份有限公司关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议(二)>的议案》。同日,上市公司与交易对方签署《补充协议(二)》。

    9、2014年11月26日,本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第64次工作会议审核并获得无条件通过。

    10、2015年1月8日,本公司收到中国证监会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]36号)的文件,本次交易获得中国证监会核准。

    第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

    经自查,自上市公司股票停牌日(2014年3月17日)前6个月至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人没有通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。

    第五节 其他重大事项

    截至本报告书签署日,信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

    信息披露义务人及其一致行动人声明

    本人及本人所代表的机构承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    信息披露义务人:孝昌枫杰投资中心(有限合伙)

    执行事务合伙人(授权代表人):

    年 月 日

    信息披露义务人及其一致行动人声明

    本人及本人所代表的机构承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    一致行动人:孝昌沐森投资中心(有限合伙)

    执行事务合伙人(委派代表):

    年 月 日

    信息披露义务人及其一致行动人声明

    本人及本人所代表的机构承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    一致行动人:唐彬森

    年 月 日

    第六节 备查文件

    一、备查文件

    1、枫杰投资、沐森投资营业执照

    2、枫杰投资、沐森投资主要负责人员名单及其身份证明

    3、本次发行股份购买资产的相关协议

    4、枫杰投资、沐森投资和唐彬森关于中文传媒股票交易自查报告

    5、信息披露义务人及一致行动人持股及股份变更查询证明

    6、枫杰投资、沐森投资和唐彬森关于股份锁定期的承诺函

    二、备置地点

    本报告书及上述备查文件备置于中文传媒住所及上交所。

    附表一:简式权益变动报告书

    基本情况
    上市公司名称中文天地出版传媒股份有限公司上市公司所在地江西省上饶市
    股票简称中文传媒股票代码600373
    信息披露义务人名称孝昌枫杰投资中心(有限合伙)信息披露义务人注册地湖北省孝昌县小悟乡林业管理站内
    拥有权益的股份数量变化增加 √ 减少 □

    不变,但持股人发生变化□

    有无一致行动人是 √ 否 □
    信息披露义务人是否为上市公司第一大股东是 □ 否 √信息披露义务人是否为上市公司实际控制人是 □ 否 √
    权益变动方式(可多选)继承 □ 赠与 □

    其他 □

    信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量:0股 持股比例:0%
    本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例变动数量:83,831,340股 变动比例:6.374%

    (本次交易中发行股份购买资产完成后,募集配套资金完成前)

    信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持是 □ 否 √备注截至本报告书签署日,枫杰投资、沐森投资和唐彬森不存在未来12个月内继续增持中文传媒股份的计划。
    信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票是 □ 否 √备注经自查,自上市公司股票停牌日(2014年3月17日)前6个月至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在在二级市场买卖上市公司股票的行为。
    本次权益变动是否需取得批准是 √ 否 □备注 
    是否已得到批准是 √ 否 □备注 

    填表说明:

    1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;

    2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;

    3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

    4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

    信息披露义务人:孝昌枫杰投资中心(有限合伙)

    执行事务合伙人(授权代表人):

    一致行动人:孝昌沐森投资中心(有限合伙)

    执行事务合伙人(委派代表):

    一致行动人:唐彬森

    年 月 日