保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
重要提示
1、上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“晨光文具”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]15号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为13.15元/股，发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年1月15日（T日）结束。 在初步询价阶段提交有效报价的78个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年1月14日（T-1日）公布的《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京大成（上海）律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为434.56倍，根据《发行公 告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的3,600万股股票（本次发行总量的60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股， 占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年1月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，51家网下投资者管理的78个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,505,132.5万元，有效申购数量为266,550万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为923,544户。有效申购股数为7,822,130,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为102,861,009,500元，网上发行初步中签率为0.23011635%。配号总数为7,822,130个，号码范围为10000001—17822130。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效 申购倍数为434.56倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将3,600万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.69034905%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为266,550万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为31,210万股，约占本次网下发行有效申购数量的11.71%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为128,940万股，约占本次网下发行有效申购数量的48.37%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为106,400万股，约占本次网下发行有效申购数量的39.92%。
根据《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
| 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量（股） | 占网下最终发行数量的比例 |
| A 类投资者 | 0.85845562% | 2,679,240 | 44.65% |
| B 类投资者 | 0.18314270% | 2,361,442 | 39.36% |
| C 类投资者 | 0.09016147% | 959,318 | 15.99% |
注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。零股18股根据零股配售规则配售给A类投资者国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金（申购数量优先、申购时间优先，其中“申购时间优先”按照T日网下发行平台显示的申报时间顺序）。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年1月15日（T日，周四）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年1月19日（T+2日，周一）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为110–120亿元。初步询价截止日2015年1月12日（T-3日，周一），中证指数有限公司发布的文教、工美、体育和娱乐用品制造业（行业代码C24）最近一个月平均静态市盈率为70.83倍。
七、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商兴业证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20370806、021-20370807
联 系 人：资本市场部
发行人：上海晨光文具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2015年1月19日
附：网下投资者获配情况
| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象证券账户号码（上海） | 配售对象名称 | 申购数量（万股） | 配售对象类别 | 配售结果 （股） |
| 1 | 国泰基金管理有限公司 | D890820472 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 4,200 | 公募基金(A) | 360,568 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | D890818247 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） | 4,200 | 公募基金(A) | 360,550 |
| 3 | 长城基金管理有限公司 | D890764317 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 3,200 | 公募基金(A) | 274,704 |
| 4 | 长城基金管理有限公司 | D890826850 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | 210 | 公募基金(A) | 18,026 |
| 5 | 长城基金管理有限公司 | D890807686 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 420 | 公募基金(A) | 36,054 |
| 6 | 长城基金管理有限公司 | D890798675 | 长城保本混合型证券投资基金 | 210 | 公募基金(A) | 18,026 |
| 7 | 招商基金管理有限公司 | D890807945 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 4,200 | 公募基金(A) | 360,550 |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司 | D890818899 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 3,110 | 公募基金(A) | 266,978 |
| 9 | 银河基金管理有限公司 | D890712297 | 银河收益证券投资基金 | 3,300 | 公募基金(A) | 283,288 |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司 | D890711796 | 全国社保基金一零六组合 | 2,060 | 社保基金组合(A) | 176,840 |
| 11 | 招商基金管理有限公司 | D890728175 | 全国社保基金一一零组合 | 1,900 | 社保基金组合(A) | 163,106 |
| 12 | 华夏基金管理有限公司 | D890764430 | 全国社保基金四零三组合 | 4,200 | 社保基金组合(A) | 360,550 |
| 13 | 民生通惠资产管理有限公司 | B881636515 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 14 | 建信基金管理有限责任公司 | B888354041 | 国寿集团委托建信基金股票型组合 | 1,140 | 保险资金投资账户(B) | 20,877 |
| 15 | 安邦资产管理有限责任公司 | B882790223 | 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 16 | 中再资产管理股份有限公司 | B881081833 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,800 | 保险资金投资账户(B) | 32,965 |
| 17 | 太平资产管理有限公司 | B881143350 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 18 | 太平资产管理有限公司 | B881022326 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 19 | 太平资产管理有限公司 | B881143342 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 20 | 泰康资产管理有限责任公司 | B881024051 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 21 | 太平洋资产管理有限责任公司 | B881038408 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 22 | 太平洋资产管理有限责任公司 | B881038369 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 23 | 太平洋资产管理有限责任公司 | B881038351 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 24 | 太平洋资产管理有限责任公司 | B881038343 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 25 | 太平洋资产管理有限责任公司 | B881024255 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 26 | 太平洋资产管理有限责任公司 | B881024239 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 27 | 阳光资产管理股份有限公司 | B881876961 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 28 | 阳光资产管理股份有限公司 | B881876953 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 29 | 阳光资产管理股份有限公司 | B881094331 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 30 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024182 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 31 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024174 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 32 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024166 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 33 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024158 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 34 | 平安资产管理有限责任公司 | B881024548 | 平安人寿-万能-个险万能 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 35 | 平安资产管理有限责任公司 | B881024514 | 平安人寿-分红-个险分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 36 | 平安资产管理有限责任公司 | B881024475 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 37 | 平安资产管理有限责任公司 | B881024467 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 38 | 华夏人寿保险股份有限公司 | B882371922 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 39 | 天安财产保险股份有限公司 | B883178199 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 40 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881037745 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 41 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881033678 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 42 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881023770 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 43 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881023762 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 44 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881023754 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 4,200 | 保险资金投资账户(B) | 76,920 |
| 45 | 陈学赓 | A259639701 | 陈学赓自有资金投资账户 | 460 | 个人自有资金投资账户(C) | 4,147 |
| 46 | 陈星桥 | A195269496 | 陈星桥 | 300 | 个人自有资金投资账户(C) | 2,704 |
| 47 | 东方电气集团财务有限公司 | B880052831 | 东方电气集团财务有限公司 | 990 | 机构自营投资账户(C) | 8,926 |
| 48 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | B880213136 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 380 | 机构自营投资账户(C) | 3,426 |
| 49 | 中远财务有限责任公司 | B880161567 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 50 | 中船财务有限责任公司 | B880231558 | 中船财务有限责任公司 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 51 | 中油财务有限责任公司 | B880111596 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 52 | 英大国际信托有限责任公司 | B880450071 | 英大国际信托有限责任公司自营账户 | 1,500 | 机构自营投资账户(C) | 13,524 |
| 53 | 兵工财务有限责任公司 | B880956653 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 54 | 万向财务有限公司 | B880859843 | 万向财务有限公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 55 | 国泰君安证券股份有限公司 | D890006086 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 56 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | B880888371 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 57 | 海通证券股份有限公司 | D890016641 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 58 | 中船重工财务有限责任公司 | B880787494 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 59 | 上海电气集团财务有限责任公司 | B880927361 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 60 | 华能贵诚信托有限公司 | B880931946 | 华能贵诚信托有限公司自营账户 | 3,870 | 机构自营投资账户(C) | 34,892 |
| 61 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | B880169476 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | 2,160 | 机构自营投资账户(C) | 19,475 |
| 62 | 东航集团财务有限责任公司 | B882656039 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 63 | 中国电力财务有限公司 | B880443919 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 64 | 信达证券股份有限公司 | D890768599 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 65 | 五矿资本控股有限公司 | B880723660 | 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 | 2,600 | 机构自营投资账户(C) | 23,442 |
| 66 | 申银万国证券股份有限公司 | D890154889 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 67 | 五矿国际信托有限公司 | B882548422 | 五矿国际信托有限公司 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 68 | 三峡财务有限责任公司 | B880606606 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 69 | 航天科工财务有限责任公司 | B880988498 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 760 | 机构自营投资账户(C) | 6,852 |
| 70 | 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | B882864404 | 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000 | 机构自营投资账户(C) | 9,016 |
| 71 | 东兴证券股份有限公司 | D890776259 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 4,200 | 机构自营投资账户(C) | 37,868 |
| 72 | 建信基金管理有限责任公司 | B883060922 | 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 | 1,520 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C) | 13,704 |
| 73 | 金元惠理基金管理有限公司 | B883249851 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 4,200 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C) | 37,868 |
| 74 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B883171634 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 2,500 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C) | 22,540 |
| 75 | 工银瑞信基金管理有限公司 | B881973674 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | 160 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C) | 1,442 |
| 76 | 华夏基金管理有限公司 | B883130947 | 华夏基金专户资产管理计划 | 4,200 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品(C) | 37,868 |
| 77 | 上海从容投资管理有限公司 | B883273779 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,200 | 私募基金(C) | 37,868 |
| 78 | 德意志银行 | D890712580 | 德意志银行—QFII投资账户 | 4,200 | QFII投资账户(C) | 37,868 |
| 合计 | 266,550 | 6,000,000 |