股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-005

  柳州化工股份有限公司

  筹划非公开发行股票事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州化工股份有限公司（下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2014年12月22日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》于2014年12月20日披露了《柳化股份重大事项连续停牌公告》，并于2014年12月27日、2015年1月7日分别披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》。2015年1月13日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向交易所申请，公司股票自2015年1月14日至2月2日继续停牌。

  截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

  1、相关中介机构对公司的尽调工作仍在推进当中。由于公司控股子公司数量较多，且分散于广东、湖南、柳州本部及柳州下属鹿寨县等地，各中介机构尽调花费时间相对较长，目前公司及各子公司已经收集并提供了部分尽调资料，相关中介机构对公司的尽调工作仍在持续推进当中。

  2、公司对主要认购方实际控制人及管理层开展的相关谈判工作在积极推进之中，但公司是否能与交易对方在较短的时间内就认购金额、认购方式等方案细节及未来持续合作事宜达成充分共识，最终签订认购协议，仍存在不确定性；同时公司与其他意向投资者也在积极沟通中，公司将根据未来的发展需求，尽快在意向投资者中遴选并最终确定参与本次非公开发行股票的认购对象。

  3、意向投资者中有其他国有企业，其投资决策需符合国有资产管理的相关规定，履行必要的审批程序，并且对方已经派人到公司进行了考察调研，相关事项正在审核推进中，其投资行为仍未得到国资委的批准。

  4、公司已就非公开发行事项向柳州市产业投资有限公司、柳州市国资委、柳州市政府进行了多次沟通、汇报，目前沟通仍在进行中，尚未得到批准。

  公司将加快进度，尽快完成相关的谈判工作，确定非公开发行股票的认购对象、认购金额等，完成本次非公开发行股票方案。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将加快推进本次非公开发行股票的进程，并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司董事会

  2015年1月21日