证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2015-020

  博彦科技股份有限公司

  2014年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年度公司实现营业收入156,146.33万元，同比增长17.51%，实现归属于母公司的净利润17,044.88万元，同比增长33.26%。2014年公司依靠内生性增长和外延式扩张的方式开创了公司由传统软件外包企业向行业解决方案提供商转型的良好局面。报告期内，公司收购了上海泓智，进一步拓展了公司金融领域的战略布局，提升了公司利用大数据技术管理银行结构化和非结构化数据的解决方案的能力，推动了公司大数据平台体系及应用体系的建设；公司收购了美国TPG公司，补充了公司在商业门户网站管理、架构开发、大数据挖掘分析等方面的业务，提高了公司在高附加值行业应用和IT商业咨询服务方面的业务能力，加强了公司在北美市场的业务布局。报告期内，公司出售了全资子公司上海博彦部分业务和资产，剥离了部分传统软件外包业务，加快了公司转型步伐。报告期，公司初步完成了由高科技行业向垂直行业拓展的战略布局，重点关注金融、互联网和医疗行业等领域。公司为金融行业主要提供几个方面的服务：金融测试、金融数据和核心系统的实施、运行和维护。互联网业务目前主要以研发服务为主，公司将依托现有的人力资源，培养和拓展在互联网方面的业务。公司正在积极寻找合适的医疗行业方面的并购标的。报告期内，软件服务行业在国家产业政策引导和市场需求推动下，迎来了较好的发展机遇。公司完成了全年各项业务目标，未来公司将继续推进外延式扩张，不断提高资源整合和业务协同发展的能力，推动公司战略转型。

二、主营业务分析

1、总体经营情况

报告期内（合并报表），公司实现营业收入156,146.33万元，同比增长17.51%；营业成本103,711.64万元，同比增长13.07%；发生期间费用35,388.33万元，同比增长10.68%；公司实现归属于母公司所有者的净利润17,044.88万元，同比增长33.26%。截至报告期末，公司在中国大陆的十多个省市、中国香港、北美洲、日本、新加坡、印度、中国台湾等设有常设机构。公司拥有员工总数为7545名。2014年末归属于母公司的净资产总额155,727.31万元，同比增长10.62%，总负债54,231.12万元，同比增长33.14%。总资产209,992.42万元，同比增长15.64%。

2、营业收入情况分析

公司主营业务突出，在报告期内，公司营业收入的99.81%来自公司主营业务。具体明细如下所示：

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2014年公司主营业务收入稳中有升，近三年年均复合增长率达到 24.21%，公司营业收入增长趋势，如下图：

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近几年来，公司抓住全球经济复苏和国内产业升级结构调整的重要机遇，积极拓展境内和境外业务，在提高现有客户粘性的同时，不断开拓和培养新的客户。2012年、2013年和2014年公司营业收入分别为81,485.29万元、132,883.43万万元和156,146.33万元，分别较上年同期增长18.83%、63.08%和17.51%。。

营业收入持续稳步的增长动力主要来自于内生性增长和外延式扩张。

首先，从1995年成立至今，经过多年的发展，公司形成了较为完善的内控管理体系，建立了一支高素质的人才队伍，积淀了自身核心的企业价值观，储备了的大量的核心技术，并且进一步完善了市场布局和营销网络，夯实了与客户共同发展的合作基础。这些都为企业收入的快速增长提供了保障。公司在保持内生性增长的同时，积极通过外延式扩张完善客户布局和地域布局，重点客户的数量和质量有所提高，这些因素进一步提高了公司收入增长的稳定性和可持续性。其次，全球软件服务外包行业市场需求有所提高，全球软件服务外包行业的跨国转移步伐加大。第三，国内软件服务外包需求逐渐释放，同时国内各级政府加大了对软件服务外包行业的扶持力度，为公司主营业务的发展营造了良好的外部环境。

3、主营业务情况分析

（1）报告期内，公司主营业务范围为：为客户提供信息服务外包（ITO）服务和基于信息技术的业务流程外包（BPO）服务，未发生变更。

（2）报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

A、分行业类别的主营业务收入及构成分析

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B、业务类别的主营业务收入及构成分析

单位：万元

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从上表可以看出，研发工程服务占全部营业收入的48.67%，同比下降3.15%。企业应用及IT服务是2014年度增长较快的业务，该业务营业收入同比增长50.18%，占整体营业收入的比例由38.24%提高到49.05%。

企业应用及IT服务，是公司重点拓展的业务增长点。随着公司行业解决方案能力的不断提升，未来该业务在公司整体业务中所占比例将保持稳步上升的态势。

C、分地区主营业务收入构成分析

以客户注册地划分的主营业务收入如下

单位：万元

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目前，公司营业收入分地区而言，国内客户贡献的收入占整体营业收入的 34.06%，比2013年增加4.48个百分点。境外客户贡献收入同比增长9.64%，贡献的收入额占整体营业收入的65.94%。2014年公司收购了美国TPG公司，巩固了公司在北美地区的战略布局，并拓展了在日优质外包业务，这些都为境外业务的增长创造了积极条件。分地区营业收入的比例变化，总体上体现了公司在业务增长方面，“保外增内”的方针。

（3）公司主要销售客户情况

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4、毛利及毛利率分析

单位：万元

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2014年公司主营业务实现毛利51,729.54万元，同比增长26%。在公司收入同比上升的同时，公司毛利率水平提升了2.36个百分点。公司主营有业务收入增加主要得益于两个方面：一是公司通过并购扩大了业务领域，二是通过战略转型提高了人均产出。公司毛利率提升来自于两个方面：公司毛利率提升来自于两个方面：公司一方面通过战略转型优化公司业务结构，报告期内收购上海泓智和美国TPG两家公司的毛利率水平较高；另一方面通过优化人员结构，提高服务价格，加大内部管控的力度，提高了生产经营效率，同时交付能力向二三线城市转移，有效节约各项成本。

5、期间费用

报告期，公司期间费用汇总情况如下：

单位：万元

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（1）销售费用

2014年，销售费用同比下降了了3.46%，占营业收入比例为3.41%。下降幅度较小。

（2）管理费用

2014年管理费用占营业收入比例为18.76%，同比增长15.09%。主要系本期薪酬水平上升、研发费用增加以及新增子公司等原因所致。公司近三年的研发费用情况如下：

单位：万元

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（3）财务费用

2014年财务费用同比下降23.55%，主要系本期偿还借款利息及汇率变动所致。

6、其他损益类构成及变动原因分析

单位：万元

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资产减值损失大幅下降主要系本期回款情况较好。

营业外收入较上年下降22.18%，主要系收到的政府补贴减少。

营业外支出同比上升417.56%，主要系处置固定资产损失和捐赠款项增加所致。

所得税费用同比上升917.10%，主要系上年度获得较大金额的企业所得税退税及本年度经营业绩增加所致。

7、成本

（1）行业分类单位：元

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（2）产品分类单位：元

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说明公司主要供应商情况

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公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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8、研发支出

单位：万元

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9、现金流

单位：元

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加122.17%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流入小计较上年增加16004.16%，主要是本期出售部分资产收到的现金。

3、投资活动现金流出小计较上年增加36.55%，主要是本期支付收购大展、上海泓智及TPG股权款所致。

4、筹资活动现金流入小计较上年减少79.27%，主要是上期增发股份收到款项及上期比本期借款金额大所致。

5、筹资活动现金流出小计较上年增加77.24%，主要是本年偿还债务及支付股利较上年增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少100.86%，主要是本期筹资活动现金流入金额减少且筹资活动现金流出金额增加所致。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年，财政部修订了《企业会计准则——基本准则》，并新发布或修订了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等具体企业会计准则和补充规定。

公司已于2014年7月1日起执行新发布或修订的企业会计准则。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月16日，公司出资设立苏州博彦信息技术有限公司。该公司于2014年3月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，实收资本600万元。2014年12月19日，公司将其股权转让给子公司上海博彦。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2014年12月31日，苏州博彦净资产为4,731,979.88元，成立日至期末的净利润为-1,358,204.52元。

2014年7月14日，ESS（印度）出资40,000.00美元设立Uganda（乌干达）。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2014年12月31日，Uganda（乌干达）净资产为-127,536.81元，成立日至期末的净利润为-379,450.63元。

根据本公司股东会决议，本公司与自然人陈慧芳和张杨于2014年3月7日签订的《股权转让合同》，本公司以9,016万元受让陈慧芳和张杨持有的上海泓智100%股权。本公司已于2014年3月26日支付上述股权转让款33,359,200 元(剩余款项分期支付)，上海泓智于当月13日变更公司章程，当月17日办妥工商变更登记手续，当月28日办妥财务及经营决策权交接，本公司在2014年3月末拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2014年3月31日确定为购买日，自2014年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司股东会决议，本公司与自然人Jordan Fisher和Prashanth Katta于2014年3月17日签订的《股权转让合同》，本公司以22,313,495.74美元(折合人民币137,373,036.52元)受让Jordan Fisher和Prashanth Katta持有的TPG公司100%股权。TPG于当月6日办妥工商变更登记手续，同时TPG新的董事会于2014年5月6日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2014年5月6日已拥有该公司的实质控制权，自2014年5月7日起将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

净利润为正，同比上升50％以上

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股票简称	博彦科技	股票代码		002649
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	韩超
电话	010-62980335
传真	010-62980335
电子信箱	IR@beyondsoft.com

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	1,561,463,304.67	1,328,834,325.23	17.51%	814,852,918.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,448,824.00	127,907,426.65	33.26%	95,741,550.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,329,443.87	104,849,291.84	45.28%	78,749,329.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	234,167,538.57	105,401,769.74	122.17%	99,149,257.77
基本每股收益（元/股）	1.03	0.85	21.18%	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.85	21.18%	0.64
加权平均净资产收益率	11.55%	13.15%	-1.60%	10.28%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	2,099,924,161.47	1,815,931,960.28	15.64%	1,347,744,242.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,557,273,135.92	1,407,733,189.62	10.62%	928,263,814.95

报告期末普通股股东总数		14,119		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	12,195
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京博宇冠文管理咨询有限公司	境内非国有法人	10.52%	17,647,272	17,647,272	质押	2,510,000
北京慧宇和中管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.40%	15,761,835	15,761,835	质押	2,250,000
北京惠通恒和管理咨询有限公司	境内非国有法人	8.95%	15,007,661	15,007,661	质押	2,110,000
龚遥滨	境外自然人	8.27%	13,868,504	13,868,504
仁和（集团）发展有限公司	境内非国有法人	3.17%	5,318,182	5,318,182
新余鹏远润博投资管理有限公司	境内非国有法人	2.66%	4,459,752	4,459,752
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.15%	3,600,000	1,400,000
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.67%	2,800,000	2,800,000
寿刚	境外自然人	1.51%	2,526,963	2,526,963
北京国融汇富管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,281,203	2,281,203
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人，上述四名股东已签署一致行动协议。该《一致行动协议》于 2015年1月5日到期终止。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

收入类型	2014年度	本年比上年增减（％）	2013年度
主营业务收入（万元）	155,344.94	17.07%	132,692.24
其他业务收入（万元）	801.39	319.15%	191.194363
合计（万元）	156,146.33	17.51%	132,883.43

项目	2014年			2013年
	金额（万元）	本年比上年增减（％）	占比	金额（万元）	占比
高科技	71,533.01	-8.71%	46.05%	78,354.97	59.05%
金融	31,682.79	67.19%	20.40%	18,950.74	14.28%
互联网	11,654.32	0.68%	7.50%	11,575.93	8.72%
商业物流	16,071.22	74.39%	10.35%	9,215.63	6.95%
制造业	21,193.79	89.27%	13.64%	11,197.80	8.44%
其他	3,209.81	-5.52%	2.07%	3,397.17	2.56%
主营业务收入合计	155,344.94	17.07%	100.00%	132,692.24	100.00%

项目	2014年			2013年
	金额	本年比上年增减（％）	占比	金额	占比
研发工程服务	75,599.77	-3.15%	48.67%	78,055.30	58.82%
企业应用及IT服务	76,196.85	50.18%	49.05%	50,737.84	38.24%
业务流程外包服务	3,548.32	-9.00%	2.28%	3,899.10	2.94%
主营业务收入合计	155,344.94	17.07%	100.00%	132,692.24	100.00%

地区	2014年			2013年
	金额	本年比上年增减（％）	占比	金额	占比
国内客户	52,904.19	34.77%	34.06%	39,254.40	29.58%
国外客户	102,440.75	9.64%	65.94%	93,437.84	70.42%
合计	155,344.94	17.07%	100.00%	132,692.24	100.00%

前五名客户合计销售金额（元）	621,513,683.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.80%

项目	2014年		2013年
	金额	本年比上年增减（％）	金额
主营业务收入	155,344.94	17.07%	132,692.24
主营业务成本	103,615.40	13.07%	91,637.99
主营业务毛利额	51,729.54	26.00%	41,054.25
主营业务毛利率	33.30%	2.36%	30.94%

项目	2014年			2013年
	金额	本年比上年增减（％）	销售收入占比	金额	销售收入占比
销售费用	5,331.32	-3.46%	3.41%	5,522.24	3.54%
管理费用	29,290.99	15.09%	18.76%	25,450.36	16.30%
财务费用	766.02	-23.55%	0.49%	1,002.00	0.64%
合计	35,388.33	10.68%	22.66%	31,974.60	20.48%

年度	母公司		合并
	研发费用	占当期营业收入比例	研发费用	占当期营业收入比例
2012	3,656.38	7.43%	4,439.48	5.45%
2013	3,906.52	6.97%	8,596.86	6.47%
2014	5,504.41	7.52%	11,091.75	7.10%

项目	2014年		2013年
	金额	本年比上年增减（％）	金额
营业税金及附加	286.30	46.64%	195.24
资产减值损失	-39.87	-106.83%	584.09
营业外收入	3,276.46	-22.18%	4,210.14
营业外支出	734.23	417.56%	141.86
所得税费用	2,095.12	917.10%	-256.41

行业分类	项 目	2014年		2013年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
高科技		484,146,483.68	46.68%	542,764,902.38	59.20%	-10.80%
金融		209,201,448.66	20.17%	132,257,184.57	14.42%	58.18%
互联网		78,130,588.54	7.53%	79,897,040.10	8.71%	-2.21%
商业物流		106,761,132.71	10.29%	64,426,445.27	7.03%	65.71%
制造业		139,815,426.83	13.48%	76,178,666.81	8.31%	83.54%
其他		18,098,936.91	1.75%	20,855,669.97	2.27%	-13.22%
主营业务成本合计		1,036,154,017.33	99.91%	916,379,909.10	88.36%	13.07%

产品分类	项 目	2014年		2013年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
研发工程服务		506,215,661.64	48.81%	539,206,009.45	51.99%	-6.12%
企业应用及IT服务		506,259,225.23	48.81%	351,156,561.86	33.86%	44.17%
业务流程外包服务		23,679,130.46	2.28%	26,017,337.79	2.51%	-8.99%
主营业务成本合计		1,036,154,017.33	99.91%	916,379,909.10	88.36%	13.07%

前五名供应商合计采购金额（元）	96,116,340.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	43.08%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	北京大龙建设集团有限公司	77,845,797.38	34.89%
2	北京东欣电力设备安装有限公司	3,650,469.20	1.64%
3	北京昆仑联通科技发展有限公司	4,497,574.20	2.02%
4	上海讯博科技发展有限公司	3,734,000.00	1.67%
5	北京中建科贝装饰工程有限公司	6,388,500.00	2.86%
合计	——	96,116,340.78	43.08%

年度	母公司	占当期营业收入比例	集团公司	占当期营业收入比例
	研发支出		研发支出
2012	3656.38	7.43%	4,536.04	5.57%
2013	4,327.49	7.72%	9,193.52	5.89%
2014	5,798.74	7.92%	11,588.51	7.42%

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,631,377,423.83	1,382,728,217.78	17.98%
经营活动现金流出小计	1,397,209,885.26	1,277,326,448.04	9.39%
经营活动产生的现金流量净额	234,167,538.57	105,401,769.74	122.17%
投资活动现金流入小计	34,241,338.69	212,624.23	16004.16%
投资活动现金流出小计	334,058,924.18	244,641,658.20	36.55%
投资活动产生的现金流量净额	-299,817,585.49	-244,429,033.97	-22.66%
筹资活动现金流入小计	121,058,900.00	584,007,768.82	-79.27%
筹资活动现金流出小计	125,475,847.56	70,795,338.05	77.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,416,947.56	513,212,430.77	-100.86%
现金及现金等价物净增加额	-77,854,178.43	357,650,865.74	-121.77%

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	230.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	7,284	至	8,012
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,428.05
业绩变动的原因说明	业绩增长较大的原因系公司经营业绩稳步增长及出售全资子公司上海博彦部分业务及资产所产生的收益所致。