证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-018

  上海世茂股份有限公司

  关于成功发行2015年度第一期中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》，该议案并已经2013年1月18日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过，详细内容已分别在2012年12月22日及2013年1月19日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2014年2月22日下发《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN31号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国国际金融有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。

2014年4月11日，公司发行了2014年度第一期中期票据，募集资金已于2014年4月15日到账。（详情请见2014年4月16日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）

2014年8月20日，公司发行了2014年度第二期中期票据，募集资金已于2014年8月22日到账。（详情请见2014年8月26日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）

2015年3月6日，公司发行了2015年度第一期中期票据，募集资金已于2015年3月10日到账。具体发行结果如下：

中期融资券全称	上海世茂股份有限公司2015年度第一期中期票据
中期融资券代码	101574002	中期融资券简称	15沪世茂MTN001
发行总额（亿元）	15	票面年利率(%)	6.08
发行价格（元/百元面值）	100	面值（元）	100
计息方式	附息固定	付息频率	每年付息，到期一次还本付息
债项评级	AA	债项评级机构	上海新世纪
主体评级	AA	主体评级机构	上海新世纪
发行日	2015/3/6	债权债务登记日	2015/3/10
起息日	2015/3/10	流通开始日	2015/3/11
到期（兑付）日	2018/3/10	期限	3年

公司2015年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2015年3月11日