2014年年度报告摘要

  证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-08

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2014年，国内外经济形势错综复杂。国际市场需求不振，国内经济下行压力较大，人民币汇率波动频繁，经营要素成本居高不下。面对压力，公司全体员工勇于开拓，锐意进取，勤奋工作，适时调整经营方针和策略，外贸和化工两大主业均延续了稳步增长的良好态势，公司内部管理和风险控制水平进一步提高，公司业绩良好。

  A、外贸行业

  据海关总署统计数据显示， 2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币（折合4.3万亿美元），比2013年增长2.3%。其中，出口14.39万亿元（折合2.3万亿美元），增长4.9%；进口12.04万亿元（折合2.0万亿美元），下降0.6%。

  2014年度，公司进出口总额74,696万美元（海关统计数），同比增长9.15%，其中出口68,315万美元，同比8.5%，服装出口44,991万美元，占公司出口额的 65.9%，同比增长16.7%。

  2014年度，公司纺织品服装出口61,374万美元，位居中国纺织品服装出口企业排名第7位（中国纺织品进出口商会发布）。

  B、化工新材料行业

  国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家“十二五”规划及相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。本公司控股子公司华荣化工是高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。报告期内华荣化工实现营业收入为48,684.20万元，同比增长6.32%，净利润为10,585.91万元，同比下降2.05%，锂离子电池电解液销售量同比增长24.34%。

  （2）主营业务分析

  报告期内，公司实现营业收入6,061,340,486.46元，比上年同期增长8.09%；归属于上市公司股东的净利润204,422,044.91元，比上年同期增长20.83 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195,854,618.11元，比上年同期增长31.12%。

  报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营能力和可持续发展能力。

  （3）核心竞争力分析

  公司目前已形成外贸和化工新材料两大主业。母公司外贸业务主要从事纺织、服装、机电、轻工、化工等商品的进出口贸易。控股子公司--华荣化工主要从事锂离子电池电解液和硅烷偶联剂的研发、生产和销售。

  A、外贸业务

  公司外贸业务拥有一支优秀的管理和业务团队，具有较强的经营能力和应变能力。经过多年的努力，货源基础和客户队伍不断扩大和优化，自主设计研发能力不断提高，经营模式也发生根本转变，已由“贸易商”转变为“供应商”，并正在向优质“供应商”转变，从而必将极大地提高公司的核心竞争力，并对公司产生深远的影响。

  B、化工新材料业务

  华荣化工拥有稳步成长的人才团队，还建立了包括工程院院士等知名专家组成的顾问团队，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分保障。华荣化工凭借多年合作积累的相互间的信任、良好的信誉，与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系，为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

  （4）公司未来发展的展望

  A、行业竞争格局和发展趋势

  a、外贸业务

  2015年，中国外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，风险和不确定因素较为突出；国内环境总体稳定，但经济下行压力依然存在。2015年中国外贸发展面临的挑战突出体现在：外部需求难有明显回升，贸易摩擦形势依然严峻复杂。

  b、化工新材料业务

  国家处于经济发展转型关键期，新能源、新材料、新能源汽车行业作为战略新兴产业与先导产业同时受国家“十二五”规划及相关产业政策支持，具有巨大的发展空间。近年来，锂离子电池电解液行业发展较快，行业竞争日趋激烈。

  B、公司发展战略

  公司将致力于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务。

  C、经营计划

  第一、专注于主营业务，坚持做精做强进出口业务和化工新材料业务，继续优化业务结构、市场结构、商品结构和客户结构，进一步转变增长方式。

  第二、根据市场、经营环境发生的变化，适时调整经营策略，增强应变能力，提高经营质量和经营水平。

  第三、以人为本，为员工营造成才和创业的平台和环境，激发员工的工作热情，提升公司经营能力和可持续发展能力。

  第四、进一步完善内控制度和内控体系，提高执行力，防范和控制风险。

  D、为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况

  依据公司发展战略，公司的资金需求主要表现为生产经营活动所需流动资金和投资所需资金。

  公司将通过加强资金管理，提高资金使用效率，合理选择筹资渠道和筹资方式，满足资金需求。

  E、可能面对的风险

  第一，系统性风险。当前，国内外经济形势错综复杂，面临的困难和风险依然较多，市场需求总体偏弱。针对该风险，公司一是要继续优化业务结构，提高差异化竞争的能力，二是要继续转变增长方式，进一步提高经营质量和经营水平，三是要适时调整经营策略，增强应变能力。

  第二，经营风险。主要原材料价格的大幅波动，客户和供应商经营状况的变化等会给公司带来经营风险。针对该风险，公司一是要加强市场调研，掌握主要原材料价格的变动规律，并适时调整经营策略；二是强化内控，加强对客户和供应商的风险排查，三是加强出口信用保险的投保工作，扩大投保面。

  第三，汇率风险。针对该风险，公司一是要积极调整出口商品结构、出口市场结构和地区结构，提高高附加值商品的出口比重，二是要适时调整经营策略，有效降低汇率风险，三是要审慎开展远期结汇，以固定换汇成本，防范汇率风险。

  第四，技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。针对该风险，公司将从二个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重可行性论证；二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定吸引优秀人才。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  A、重要会计政策变更

  因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

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  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

  B、重要会计估计变更：无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本期受让淮安市国贸服装有限公司24.5%的股权，持股比例50%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2、本期出资设立张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  3、本期出资设立张家港保税区国博贸易有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4、本期出资设立泗洪国贸服装有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  5、本期出资设立江阴市亚瑞服装有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  6、本期出资设立沭阳瑞泰服装有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  7、本期出资设立睢宁鸿泰服装有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  8、本期出资设立张家港保税区左右易购网络科技有限公司，持股比例91%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  9、本期出资设立淮安亚韵服装有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  10、本期出资设立沐阳国韵服装有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

  董事长：谭秋斌

  二零一五年三月二十一日