公司代码：600653 公司简称：申华控股
2014年年度报告摘要
一重要提示
１．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
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２．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
２０１４年，在我国经济下行压力持续加大、经济增速稳步放缓、经济结构持续调整的大环境下，对整个汽车行业也是一个重要的“调整年”。年内我国汽车销量为２３４９．１９万辆，同比增长６．８６％，虽然总量仍是世界第一，但是增速已经开始放缓，国产自主品牌乘用车销售同比增长４．１％，但市场份额同比下降２．１％，其中轿车销量同比下滑１７．４％。受此影响，公司汽车销量下滑，汽车服务业收入大幅减少，投资收益下降，各项业务受到不同程度的影响。报告期内，公司实现营业收入６３亿元，２０１４年度计划为８０亿元，完成了年度计划的７８．７５％，实现归属于母公司所有者净利润－１．９９亿元，同比下降２１５．１４％。
２０１５年，国内汽车市场面临的环境依然极其复杂，但是刚性需求的状态并没有改变，市场增长由东部向中西部转移的趋势加速，一、二线城市依然潜力巨大，三、四线城市和农村地区汽车消费增速明显，业内预计汽车年产销量仍将保持在２４００万辆以上的小幅增速水平，对国内汽车市场的各产业链环节都是一个重大基础，特别是对发展汽车服务市场意义重大。２０１５年对汽车销售市场来说，挑战大于机遇，对汽车后市场来说，机遇远远大于挑战。国内汽车市场的变化和发展为汽车消费市场提供了创新发展的新机遇。汽车经销商品牌备案叫停、新能源汽车免征购置税、平行进口车合法化等新政，使得整个汽车产业格局面临调整；汽车电商迅速发展、互联网租车企业成资本市场新宠，相关数据显示，我国汽车租赁市场逐年增长，年复合增长率为２５％，物流业务总体呈快速发展态势，整车物流进入了快车道，业内预计２０１５年汽车物流整体市场规模将达到１４９５亿元人民币左右。上述变化，展现出国内汽车产业从增量市场逐步进入存量市场的发展趋势，汽车保有群体的增加，汽车消费理念的改变，要求公司２０１５年加速实施由传统汽车经销商向汽车消费综合服务提供商的战略转型。
公司坚持“以客户为导向”的服务宗旨，致力于实现企业价值与客户价值共同成长，倡导快乐汽车生活的消费理念，努力成为中国汽车业最领先、最高效的一站式汽车消费服务提供商。
１、战略目标
紧紧围绕汽车制造业，发展汽车服务业，以汽车消费产业为公司核心主业，以环保新能源产业和产业地产投资为补充，以混合所有制为基础，以互联互动高新技术为融合，以金融资本为支撑，着力打造线上全开放汽车云平台，构建基于Ｏ２Ｏ模式的一站式现代汽车综合服务生态圈，实现线上线下的交互融合与完整闭环，成为国内领先的集汽车文化产业园、汽车租赁、汽车销售、专用车制造、汽车物流、汽车配件与维修、汽车金融、废旧汽车再循环利用、生态房车基地等于一体的汽车消费综合服务提供商，完成从传统汽车经销商向汽车消费服务提供商的战略转型。
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２、战略举措与业务规划
目前，汽车消费环境正在发生重大转变，越来越多的大中城市将限行限购，特别是国家关于防治大气污染的政策实施，将为汽车服务市场提供巨大的市场需求。汽车营销等服务模式与汽车电子商务、互联网的融合越来越广泛深入，单一的４Ｓ店模式，快速地向各种模式转变，传统市场向综合型超大型市场转型升级的速度在加快，国家城镇化发展战略不仅促进汽车消费的刚性需求，同时也促进了汽车商业综合体和汽车城市综合体的高速发展，形成国内汽车市场最重要的主流趋势之一。汽车消费理念和方式正在转变，汽车租赁、汽车文化、汽车旅游、汽车运动、汽车娱乐快速发展。汽车改装市场前途无量，对汽车改装的认知度不断提高，改装已从实用性阶段向个性化需求发展。汽车维修连锁经营方兴未艾，发展空间巨大。为此，针对汽车消费市场未来１０年的发展趋势，公司制订以下业务规划。
１）公司将通过以互联网技术为融合，全力打造与实体产业融合运行的汽车数据及电子商务平台，在互联网领域多元化的跨界联合，对现有产业链资源的深度整合，以及用户、技术、产品、服务的相互融合，实现汽车制造、汽车服务、汽车消费全产业链的升级变革，成为中国汽车云平台的领先者。
第一阶段，公司将寻找并联合行业领先的信息技术公司共同搭建Ｏ２Ｏ平台，开发行业应用。通过搭建汽车租赁Ｏ２Ｏ平台，初步实现租赁业务的全面上线，同时进一步开发汽车销售、汽车物流、汽车配件与维修、专用车制造、汽车文化产业园等业务应用产品，为现有客户提供个性化订制及售后服务，逐步发展成为具备租车、选车、买车、驾驶体验、售后等多功能服务为一体的汽车服务资源整合Ｏ２Ｏ平台。
第二阶段，公司将构建全开放汽车云平台。通过提高数据处理技术，对汽车服务资源整合Ｏ２Ｏ平台获取的大数据进行分析，为平台用户及第三方汽车服务企业提供基于大数据分析的云数据服务，实现客户资源与外部其他行业合作伙伴的整合，构建车联网服务云、经销商服务云、电子商务云、质量和检测服务云，成功运营汽车云服务平台。
第三阶段，公司将在汽车云服务平台的基础上打造汽车云基地。通过对核心应用平台数据的采集分析，建立微模块数据中心，打造汽车云服务系统，建设汽车联合试车场、运营与呼叫中心及培训与展示中心，最终实现公司汽车消费服务提供商的转型，成为中国汽车云平台的领先者。
同时，为进一步促进公司现有各业务板块的资源共享，使其互为支撑、协同发展，有效转化线上用户，公司将利用现有汽车销售渠道和线下实体店拓展专用车和二手车销售，提升用户体验度，强化汽车维修服务范围和水准；在汽车租赁领域拓展专用车租赁业务，提供公司销售车型的深度试驾体验感；利用销售、租赁领域积累的客户资源，提升汽车配件和维修服务利润水平，使公司线下产业全面适应线上用户需求。
２）汽车金融作为公司实现战略目标的重要支撑，公司将设立融资租赁公司，充分利用境内外低息资金支持公司汽车消费产业迅速发展，继续扩宽公司在银行融资及债券发行等方面的渠道，实现资本融资，解决发展资金。
３）废旧汽车再循环利用是环保领域重要整合趋势之一，废旧汽车再利用率可达９０％以上，市场空间、利润空间均较高。公司将利用汽车后市场产业链优势，开展废旧汽车整车回收、拆解、零部件再制造，固定废弃物无害处理以及再生资源利用。
４）汽车文化产业园作为公司品牌与市场形象塑造的平台载体，将以汽车消费产业综合化体验服务与房地产开发相结合的模式选择人口和汽车消费大省，在中西部地区重点开拓，通过科学合理的区域布局，高标准高起点的园区规划，以及专业高效的运营管理，打造成为业界一流的集汽车文化博览、汽车运动、汽车商贸、汽车旅游、汽车社交于一身的大型汽车商业城市综合体。
５）专用车制造作为公司针对细分行业客户所提供的个性化定制产品服务，将紧紧围绕房车租赁、专车租赁市场大发展机遇，配套订制房车、改装商务车、新能源车等车型，同时集中资源创新改革，扩大市场份额，提升企业效益，深耕救护车、自卸车、半挂车等现有产品，紧贴租赁市场需求，生产其他个性化定制产品。
６）房车基地是我国未来汽车消费和汽车旅游结合的产业发展方向，公司将充分利用现有汽车文化产业园、汽车租赁、专用车制造板块全覆盖的优势，开发多形态生态房车基地，带动公司专用车销售和房车租赁。
７）汽车租赁是公司近期着力打造、重点培养的业务，也是公司实施汽车云战略的先行军，通过“散客短租搭平台，商务长租为支撑，专用车租赁做差异，融资租赁扩规模”实现汽车租赁业务的总体发展思路。公司计划２０１５年在全国３０个城市开设７０家租赁门店，车辆运营规模达到２万辆，实现自主品牌、商务车、专用车、房车租赁相结合的租赁车辆格局。
８）汽车物流将以整合“物流服务、物流载体和物流需求”三大资源，为众多物流企业提供“信息交易、商务配套和物业”等系统化服务为目标，通过与行业领先物流企业开展战略合作，建设物流产业园，提供质优、高效的整车与备件仓储运输服务，逐步构建物流技术、管理与规划的核心竞争力，将公司打造成为优秀的第三方物流和第四方供应链管理服务商。
９）汽车销售业务作为公司向汽车后市场延伸与扩张的基础，将在继续坚持华晨自主品牌发展方向的同时，积极引入其他合资品牌，探索互联网营销、区域化经营、混合所有制的发展思路，实现公司业务结构的改善和优化。
１０）汽车配件与维修是公司顺应汽车后市场发展趋势，配套公司汽车消费产业战略发展的重大举措。汽车配件业务发展从自主品牌汽车配件供应逐步构建到高端汽车配件供应；汽车维修业务在以直营连锁与加盟连锁模式铺设网点的同时，通过并购重组具一定规模的连锁维修企业，实现维修业务版图的快速扩张，提升品牌知名度。
１１）环保新能源产业将向光伏发电领域推进，并利用公司汽车文化产业园的发展，建设分布式光伏发电项目。
１２）公司未来产业地产投资将紧密围绕汽车文化产业园，以投资商的角色参与产业地产业务运营。坚持效益优先的原则，通过合资合作方式，充分利用战略合作伙伴项目资源和经营管理经验，以获取投资收益、为公司发展汽车消费产业配套为目标。
为支撑上述业务举措的落实，公司将加强市值管理，拓宽现有融资渠道，以资金打通血脉，通过设立融资租赁公司、银行及债券融资、资本市场融资等多种渠道解决资金来源。
（一）主营业务分析
１利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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２收入
（１）驱动业务收入变化的因素分析
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３成本
（１）成本分析表
单位：元
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４费用
单位：元 币种：人民币
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５现金流
单位：元 币种：人民币
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四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
财政部于２０１４年ｌ－６月颁布了《企业会计准则第２号－长期股权投资》（修订）、 《企业会计准则第９号－职工薪酬》（修订）、 《企业会计准则第３０号－财务报表列报》（修订）、 《企业会计准则第３３号－合并财务报表》（修订）、 《企业会计准则第３７号－金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、 《企业会计准则第４０号－合营安排》和《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》，除《企业会计准则第３７号－金融工具列报》（修订）要求执行企业会计准则的企业在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报外，其余新颁布的企业会计准则要求自２０１４年７月ｌ日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司自２０１４年７月１日起开始执行新会计准则。执行范围为：公司下属所有纳入合并范围的公司。本次会计政策变更对公司的影响为：
１长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
公司对上述持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整，调减２０１３年末长期股权投资６４，３３０．２０万元，调增２０１３年末可供出售金融资产６４，３３０．２０万元，本期及比较期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
２准则其他变动的影响
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除上述提及的会计政策变更影响外，其他涉及新准则修订，不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。
４．２与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（１）全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司投资设立温州泓福汽车有限公司，并于２０１４年６月１１日取得温州市工商行政管理局龙湾分局颁发的注册号为３３０３０３０００１２１７５０的《企业法人营业执照》，投资总额１００万元，注册资本１００万元。截止２０１４年１２月３１日本公司实际出资５１万元，占５１％，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。
（２）全资子公司四川明友汽车服务有限公司投资设立重庆正腾起悦汽车销售服务有限公司，并于２０１４年７月９日取得重庆市工商行政管理局合川区分局颁发的注册号为５００３８２００１８７０５０９的《企业法人营业执照》，投资总额６００万元，注册资本６００万元。截止２０１４年１２月３１日本公司实际出资４２０万元，占７０％，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。
（３）全资子公司四川明友汽车服务有限公司投资设立重庆祥风驭龙汽车销售服务有限公司，并于２０１４年９月１９日取得重庆市工商行政管理局合川区分局颁发的注册号为５００３８２００４６７０２３７的《企业法人营业执照》，投资总额５００万元，注册资本５００万元。截止２０１４年１２月３１日本公司实际出资３５０万元，占７０％，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。
（４）全资子公司四川明友汽车服务有限公司投资设立重庆新明致汽车销售服务有限公司，并于２０１４年９月１９日取得重庆市工商行政管理局合川区分局颁发的注册号为５００３８２００５０５１０３４的《企业法人营业执照》，投资总额５００万元，注册资本５００万元。截止２０１４年１２月３１日本公司实际出资３５０万元，占７０％，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。
（５）控股子公司湖南申德实业发展有限公司投资设立湖南申达房地产开发有限公司，并于２０１４年２月１９日取得洪江市工商行政管理局颁发的注册号为４３１２８１０００００９７８８的《企业法人营业执照》，投资总额８００万元，注册资本８００万元。截止２０１４年１２月３１日本公司实际出资８００万元，占１００％，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。
（６）本公司投资设立全资子公司上海申华汽车发展有限公司，并于２０１４年１０月９日取得上海市浦东市场监督管理局颁发的注册号为３１０１１５００２４５０４０５的《企业法人营业执照》，投资总额１０，０００万元，注册资本１０，０００万元，实收资本０元，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。
上海申华控股股份有限公司
二Ｏ一五年三月二十六日