券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-024

  道明光学股份有限公司

  关于通过非公开发行募集资金建设

  年产3,000万平米功能性薄膜生产线项目经济性和必要性的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2014年11月21日由公司2014年第三次临时股东大会审议通过，现将公司关于本次非公开发行募集资金建设年产3,000万平米功能性薄膜生产线项目经济性和必要性披露如下：

  1、公司战略发展规划的需要

  近年来，根据电子科技、新能源行业市场发展变化，公司加大研发投入，增强基础研究，制定了从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料企业转变的发展思路，依托现有技术平台和技术储备，重点加快在锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜、棱镜型高性能光学膜等功能性薄膜产品的产业化。

  通过本次非公开发行股票，有利于公司战略转型的顺利推进。本次投资项目采用股权融资方式而未采用债权融资方式，主要系考虑到近几年来，随着公司所处行业的快速发展，公司规模将进一步扩大，未来对流动资金的需求将不断增长，公司需保持较低资产负债率，以保证较强的向银行等金融机构债务融资能力。公司未来资金需求压力主要体现在两次募投项目上：

  （1）前次募投项目

  随着2014年末公司年产3,000万平方米反光材料生产线项目的完工，产能的逐步释放，营业收入的增长，流动资金需求的迅速增加，权益资本不能完全解决资金需求，根据公司首次公开发行股票的招股说明书披露，前次募集资金投资项目的流动资金缺口为1.4亿元，用前次募集资金仅解决0.38亿元，尚有1.02亿元需要自筹解决，未来公司将利用银行借款、承兑汇票等方式融资以解决该资金需求。

  （2）本次非公开发行募投项目

  公司本次非公开发行募集资金4.5亿元，其中3.4亿元用于投入项目的固定资产和土地使用权，1.1亿元用于项目的铺底流动资金。本次募投项目达产后，需要流动资金约3.79亿元，扣除铺底流动资金后尚需2.68亿元，该部分流动资金公司未来将通过银行借款、承兑汇票等融资方式取得。

  2、有利于公司降低财务成本

  若本次非公开发行募投项目使用债务融资方式，公司资产负债率将大幅度提高，对公司未来负债经营能力造成一定的影响；若按照贷款利率6%计算，每年将新增财务费用2,700万元（未考虑分期投入因素），将对公司经营业绩造成一定的影响，一定程度上加大公司的财务风险，对公司经营发展有所制约。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-025

  道明光学股份有限公司

  关于本次非公开发行募投项目相关

  风险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2014年11月21日由公司2014年第三次临时股东大会审议通过，现将公司本次非公开发行募投项目效益、产能消化、生产技术等相关风险披露如下：

  1、募投项目实施风险

  公司已就本次募集资金投资项目进行了详细的市场调研与严格的可行性论证，是基于市场环境、技术水平、客户需求做出的审慎决策。但是，在募投项目实施过程中，如果工程进度、工程质量、投资成本等方面出现不利变化，将可能导致募投项目建设周期延长或者项目实施效果低于预期，进而对公司经营发展产生不利影响。

  2、募投产品的市场开拓风险

  公司本次募投项目的三类产品中，目前微棱镜型反光膜已实现少量生产和销售，锂电池软包装膜和棱镜型高性能光学膜尚无销售。募投项目建成后，公司须针对新产品、新区域、新市场的特点对原有市场开拓策略做出相应调整，该调整能否取得预期效果存在不确定性。因而公司面临市场开拓风险。

  3、募投产品的市场环境风险

  虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析，但项目建成投产后不排除届时市场需求、市场环境出现了不可预计的变化，例如某一产品价格出现大幅波动，或某一产品市场需求发生重大变化，或市场竞争突然加剧的情况发生，这都给募集资金投资项目的预期收益带来了不确定性，项目实施面临市场环境风险。

  4、本次募投项目新产品技术开发风险

  经过多年的研发投入，公司已在反光材料领域积累了大量的专利技术、生产工艺，其中多项技术可被运用到本次募投项目，例如超精密涂布与复合技术可被运用到锂电池软包装膜生产，微棱镜陈列结构技术与工艺可被运用棱镜型高性能光学膜生产等等。虽然目前公司已具备锂电池软包装膜及棱镜型高性能光学膜的生产技术能力以及较强的技术创新能力，但下游行业发展迅速，不确定因素较多，能否紧跟下游行业发展，开发出适合市场需求的新产品尚存在不确定性。

  5、募投项目效益达不到预期风险

  公司本次募投项目均是在现有产品的技术基础上进行深度开发，符合电子科技、新能源行业的市场发展趋势。尽管公司已对本次非公开募集资金投资项目产品的市场前景进行了充分的调研和论证，但公司在开拓新市场、推广新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述新产品的市场需求增长低于预期，或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  2015年3月27日