2014年年度报告摘要
公司代码：600226 公司简称：升华拜克
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
2014年，公司根据董事会年初制定的经营计划，围绕“坚定不移调结构、坚韧不拔求创新、坚持不懈强管理、坚控底线防风险、坚守责任强落实”的工作部署，通过强化技术创新、推进技改项目实施、提高工业装备水平、优化资产结构、提升基础管理、加强内控建设，积极应对严峻的市场形势和复杂的经济环境，推进企业转型升级战略目标，实现了公司的持续稳定发展，各项工作取得明显成效。
2014 年度，公司实现营业收入134,393.18万元,比上年同期减少16.36%;利润总额8,855.52万元,比上年同期增加212.07%,实现归属于上市公司股东的净利润8,290.53元,比上年同期增加199.02%。
1、加强技术创新，调整产品结构。
2014年，公司坚持以创新驱动发展，继续加大科研投入，实施L-色氨酸、M-12、莫能菌素、麦草畏等重点优势产品技术攻关并开发储备符合公司发展战略新产品项目，全面推进各项技术创新活动。同时，根据公司经营规划，逐步淘汰落后装备及设施，提高装备自动化、智能化水平，进一步优化生产工艺，努力降低生产成本，提高生产效率，增强公司竞争力。公司重视专利预警信息的收集和专利技术保护，报告期内公司申请专利6项，其中发明专利4项，实用新型与外观专利各1项。截至2014年末，公司已累计申报专利66项，取得授权专利45项。报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定和浙江省专利示范企业复评。
2、夯实基础管理，完善内控建设。
报告期内，公司通过开展管理提升活动，建立管理长效机制，以完善各项管理制度，优化组织架构、管控体系、运行机制及业务流程为主线，全面提升公司管理水平和经营效率。
质量管理，公司坚持“以科技求发展，以质量求生存”为宗旨，严格按照质量管理体系要求组织生产，强化生产过程控制，确保产品质量。2014年，公司完成了硫酸粘菌素原料药、硫酸粘菌素预混剂、莫能菌素预混剂及预混剂车间的GMP复审，通过了农业部兽药GMP现场认证核查。
招标管理：按照《供应商管理制度》，加强供应商考核管理，完善物资采购流程及招标程序，继续实施公开透明的物资采购竞争机制，建立与优秀供应商战略合作关系，降低物资采购成本、提高资源利用效率。
销售方面：公司坚持以市场需求为导向，密切关注行业发展动态，及时调整销售策略，积极开拓新兴市场、细化销售渠道、拓展销售网络，深化客户服务，完善营销管理体系建设，努力克服产品市场需求不足、低价竞争等不利因素。通过参与国内外行业展会、增加行业期刊宣传等多种方式，提升公司品牌知名度。
内控建设：公司根据浙证监上市字〔2014〕24号《关于做好2014年第三批主板上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》的精神，结合企业自身实际，完善《内控手册》，通过OA系统、CRM系统等固化业务流程，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，有效实现内部控制，防范经营风险，将公司内控体系建设落到实处。
3、梳理产业结构、优化资源配置。
报告期内，根据公司发展战略，通过对自身产业结构的梳理，继续推进企业转型升级和产业结构调整，加大低收益资产处置力度，盘活存量资产，集中资源提升以生物发酵为核心的企业核心竞争力水平。报告期内完成了原控股子公司拜克开普、参股公司江西博邦股权转让手续和原控股子公司利科利拓工商注销手续。
4、重视安全环保、推动节能减排
报告期内，公司继续深入贯彻落实安全、环保法律法规，持续开展隐患排查工作，消除可能存在的安全、环保隐患，有序推进实施环保治理工程和生产线技改工程，完善危险化学品安全管理制度和综合管理目标责任制，提升安全管理标准化建设和企业环保治理能力。
2015年，公司将继续加大研发投入，深化产学研合作，加快研发技术成果的转化，积极培育和储备具有广阔市场前景的新产品，继续实施公司重点产品技术攻关、突破技术瓶颈、降低生产成本，进一步优化销售管理，稳固、提升拳头产品市场占有率。同时，积极寻找符合公司发展战略的优质投资标的及项目，培育新的利润增长点。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入1,343,931,813.71元，比上年同期减少16.36%，主要系原控股子公司化工进出口因股权转让，本期不再纳入合并财务报表范围，化工进出口上年同期营业收入为16,827.84万元；另外，公司部分产品受经济增速放缓、行业产能过剩、市场需求不足等因素影响，部分农药及锆系列产品营业收入同比下降。
报告期内，控股子公司宁夏格瑞实现营业收入135,148,804.79元，比上年同期减少30.10%；控股子公司锆谷科技实现营业收入232,940,716.09元，比上年同期减少17.41%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司农药产品营业收入同比下降35.51%，主要系原控股子公司化工进出口主要经营农药产品贸易，因股权转让，本期不再纳入合并财务报表范围，化工进出口上年同期营业收入为16827.84万元；另外，双甘膦作为除草剂草甘膦的中间品，受行业产能过剩、市场需求不足等因素影响，双甘膦景气度下降，产品价格同比出现一定幅度的下滑，控股子公司宁夏格瑞营业收入同比下降，经营亏损。
兽药：报告期内，公司兽药产品营业收入比上年同期上升13.45%，主要系色氨酸受市场需求因素影响，产品价格同比有所提升。
锆产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，锆产品价格持续低位运行，公司控股子公司锆谷科技营业收入比上年同期下降17.41%。
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额（不含税）合计为244,307,564.11元，占销售总额比重为18.32%。其中最大客户销售额为80,946,929.37元，占销售总额比重为6.07%。
前五名销售客户明细： 单位：元
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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注：主要系原商品流通企业化工进出口本期不再纳入合并范围。
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额（不含税）合计为242,885,794.80元，占采购总额比重为25.03%。其中关联方德清奥华能源有限公司采购额为42,257,397.75 元，占采购总额比重为4.35%。
4 费用
单位：元
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
报告期内，公司加大L-色氨酸、M-12、硫酸粘菌素、莫能菌素等重点产品的研发力度，并取得一定的进展，部分产品收率提高。
6 现金流
单位：元
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7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年12 月3 日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1603 号）。2013 年5 月22 日，公开发行2012 年公司债券（第一期），发行总额为人民币3 亿元，票面利率为5.30%，并于2013 年6 月13 日上市，证券简称为12 拜克01，证券代码为122254。
报告期内，债券受托管理人中国银行股份有限公司湖州市分行出具了浙江升华拜克生物股份有限公司2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2013 年度），具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。中诚信证券评估有限公司对公司发行2012 年公司债券（第一期）进行了2013年跟踪评级，本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA+，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司坚持"以科技求发展，以质量求生存"的宗旨，聚集生物兽农药核心业务，进一步加强与科研院所的合作，强化技术创新与资源整合，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品。公司的愿景是成为国内最大的动保企业和绿色农药行业的领跑者。
公司2014年营业收入计划13.12亿元，实际完成13.44亿元；营业总成本计划13.03亿元，实际完成13.93亿元。报告期内，公司加大产品研发投入，积极调整产品结构，改进环保设施，生产制造成本上升。锆行业仍处于行业低谷，产品价格持续低位运行；双甘膦市场需求不足，行业景气度下降；报告期内，公司控股子公司锆谷科技、宁夏格瑞营业收入同比有所下降。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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注：主要系原商品流通企业化工进出口本期不再纳入合并范围。
主营业务分行业和分产品情况的说明
农药：报告期内，公司农药产品营业收入同比下降、毛利率减少，主要系原控股子公司化工进出口主要经营农药产品贸易，因股权转让，自2013年12月31日起不再纳入合并财务报表范围，化工进出口上年同期营业收入为16,827.84万元；另外，双甘膦作为除草剂草甘膦的中间品，受行业产能过剩、市场需求不足等因素影响，双甘膦景气度下降，产品价格同比出现一定幅度的下滑，控股子公司宁夏格瑞营业收入同比下降，经营亏损。
兽药：报告期内，公司兽药产品营业收入、毛利率同比上升，主要系色氨酸、莫能菌素等产品受市场需求因素影响，产品价格同比有所提升所致。
锆产品：锆行业因经济增速放缓、产能严重过剩、市场需求疲软，锆产品价格仍然持续低位运行，公司控股子公司锆谷科技营业收入比上年同期下降17.41%；另一方面，锆谷科技优化生产工艺、生产成本有所下降，锆系列产品毛利率略有增加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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对变动较大的资产项目分析如下：
货币资金：主要系公司本期支付美都经贸浙江有限公司私募债投资款所致；
应收票据：主要系公司期末未到承兑期的应收票据减少所致；
其他应收款：主要系公司本期减少委托贷款支出所致；
其他流动资产：主要系公司本期购买美都经贸浙江有限公司私募债所致；
可供出售金融资产：主要系公司本期处置对江西博邦生物药业有限公司投资所致；
在建工程：主要系公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司年产6000吨L-苯丙氨酸技术改造项目完工结转固定资产所致；
应付票据：主要系本期采购支付使用银行承兑汇票结算占比下降。
其他应付款：主要系公司控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司本期获得少数股东财务资助所致。
2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
(下转529版)