证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015-013

  平安银行股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日召开第九届董事会第五次会议、2014年8月4日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》。根据本次非公开发行普通股方案（以下简称“本次发行”），本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%，即不低于9.34元/股。本次发行的普通股数量为不超过1,070,663,811股（含1,070,663,811股），募集资金为不超过人民币100亿元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价作相应调整。

  公司于2015年4月2日召开了2014年度股东大会，会议审议通过了《平安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》，以公司2014年12月31日的总股本11,424,894,787股为基数，每10股派发现金股利人民币1.74元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增2股。公司于2015年4月7日披露《平安银行股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－012号），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年4月10日，除权除息日为2015年4月13日。

  鉴于公司2014年度利润分配方案实施完成，公司董事会现对本次发行的发行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：

  1、调整发行底价

  本次发行股票发行价格由不低于9.34元/股调整为不低于7.64元/股。计算公式如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）

  2、调整发行数量上限

  发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过1,070,663,811股（含1,070,663,811股）；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过1,308,900,523股（含1,308,900,523股）。计算公式如下：

  调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行底价/调整后的发行底价。

  3、其他事项

  除以上调整外，公司董事会进一步明确了中国平安保险（集团）股份有限公司认购本次非公开发行普通股股票相关条款，相关情况已在2014年4月1日发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》中予以披露。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定调整发行价格及发行数量。

  特此公告。

  平安银行股份有限公司董事会

  2015年4月14日