重要提示

  1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“广生堂”）首次公开发行不超过1,870万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]537号文核准。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.47元/股，发行数量为1,750万股，其中新股发行数量为1,400万股，老股转让数量为350万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股）。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为165,530万股，网上有效申购数量为4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为592.89倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为490万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，占本次公开发行新股数量1,400万股的10%；老股转让数量为350万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股）；网上最终发行数量为1,260万股，占本次发行数量的90%。

  4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。

  5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  6、根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，67家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为165,530万股，有效申购资金为3,553,929.10万元。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为165,530万股，网上有效申购数量为4,150,254,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为592.89倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月15日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为490万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，占本次公开发行新股数量1,400万股的10%；老股转让数量为350万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为350万股）。网上最终发行数量为1,260万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为337.82倍，网上有效申购倍数为329.39倍。

  三、网下配售情况

  本次网下发行有效申购配售对象为159家，有效申购数量为165,530万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为140万股，老股转让数量为350万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

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  注：上表中获配比例系零股处理前的比例。

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  本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

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  注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

  2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系；

  3、根据零股配售原则，有锁定期的39股零股配售给斯坦福大学—QFII投资账户，无锁定的31股零股配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。

  四、老股转让的具体安排

  本次老股转让数量为350万股，具体转让情况如下：

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  五、冻结资金利息的处理

  获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  六、持股锁定期限

  网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  七、主承销商联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下：

  电话：0755-23613759

  传真：0755-23613736

  联系人：资本市场部

  发行人：福建广生堂药业股份有限公司

  保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

  2015年4月16日