2014年年度报告摘要
公司代码:601001 公司简称:大同煤业
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
■
■
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
三 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年,公司面对经济形势严峻复杂、煤炭市场持续低迷、煤炭价格大幅下滑等不利因素,紧紧围绕“两新”战略愿景,上下同心,克服重重困难使经营业绩实现了扭亏为盈,圆满完成了各项工作任务,开创了指标倍增、规模壮大、实力提升的良好局面。
主要指标完成情况如下:
主营业务收入:完成85.48亿元;
煤炭产量:完成3027.02万吨;
煤炭销量:完成2362.39万吨;
利润总额:完成10.82亿元;
净利润:完成6.64亿元;
归属母公司净利润:1.49亿元。
总结2014年的工作,主要有以下方面:
一、加速矿井流程再造,为煤炭做强提供新动力
为了有效应对煤炭市场压力,确保矿井的高产高效和示范引领作用,去年以来,公司对塔山等矿井进行流程再造,结合矿井自身实际,对业务流程进行再思考和再设计,寻找缺陷,实现矿井产能、管理、效益的再提升,坚持高碳资源低碳发展、黑色煤炭绿色发展。随着塔山等矿的流程再造、产能提升,实现了发展煤、延伸煤、超越煤,塔山循环经济园区得到了新发展,形成了新模式。
二、抓“四盯”增销量,煤炭销售渠道进一步拓宽
2014年,面对持续下行的煤炭市场,公司主要领导亲自带队访用户、跑销售、拓市场,现场定措施、想办法、抓落实,有力地保证了公司生产经营的平稳运行。
一是新用户开发工作取得成果。二是“海进江”效果明显,实现了销售网点前移、渠道拓宽、用户增加和销量上升。三是根据效益最大化原则,增加市场煤销售比例。四是积极强化产、运、洗、存“四位一体”机制,实现了产运平衡、以产保运、以运促销。五是通过优化煤质结构和多渠道配煤配销来提高煤炭销量。六是开展“以煤易货”销售,增加销量,节省了大量的销售成本。
三、构建“大安全”新格局,安全生产能力不断强化
去年,公司努力克服采掘衔接紧张、资源储量减少等不利因素,科学组织,以精细化管理为主线,以大安全管理为重点,深化“双基”建设,树立红线意识,安全工作成效显著,安全生产形势平稳,保持了多年来的低控水平。
一是完善了“大安全”责任监管体系,加大了责任追究力度。安全专业委员会工作成效显著,“一岗双责”得到了落实。上至公司领导,下至区队班组长,层层有责任、层层抓落实,构建了完整的闭合监管体系。二是加大了问责处罚力度,加重一级处理责任事故,提高了安全震慑力。三是深入推进“双基”建设,广泛开展了安全精细化管理,为打造零事故环境奠定了坚实基础。四是突出了地测防治水等领域的监管重点,进一步强化了提升运输、一通三防、顶板支护的安全管理,有效遏制了重特大事故,减少了零打碎敲事故。五是加大了隐患排查治理力度,开展了“23456”安全大检查、“234”安全突查和“六打六治” 专项整治行动,做到了全面排查、分类治理、挂牌落实,实现了安全持续稳定。六是广泛开展了应急救援预案演练,全面提升了公司矿井的安全保障水平。
四、强化考核力度,经营管理水平稳步提升
公司紧紧围绕“两新”战略愿景,把握形势,正视困难,牢固树立“打持久战”、“过紧日子”的思想,着力在“资本运作、开源节流、节支降耗、挖潜增盈、管理提效、考核兑现”六个方面实现管理新突破、效益再提升,完成了全年各项经营目标。
一是公司全面推行精细化管理和全方位对标管理,制定了强化经营管理的18条措施,出台了日考核、月考核、季考核、年考核、任期考核、动态考核六方面工作的经营业绩考核办法,进一步加强成本和预算管理,严格控制项目投资和概、预、决算,减少不必要的成本开支。同时,面对愈加严峻的形势,公司通过强化危机意识、节约意识、计划意识,严格执行“四严”要求:严格落实成本工程再降10%;严格控制生产现场成本;严格控制非生产性支出;严格控制计划外支出。
二是公司以资本运作为抓手,强化资金监控,提高使用效率和效益,构建了投资运作、内部审计、法律防控等环环相扣的风险责任链条,保障了公司的经济活动健康运行。去年,公司针对煤价下跌,公司整体盈利能力和获取现金流能力下滑的不利形势,多开融资渠道、降低融资成本,灵活捕捉信贷市场信息。通过中期票据的发行,不断优化了公司债务结构,降低融资成本,并积极探索非公开定向债务融资工具等多种方式,积极与各家银行建立良好的银企合作关系,扩大公司融资渠道,有效改善公司资金状况。同时,公司严控投资风险,强化资金监管,对有较强盈利能力的大同煤矿集团财务公司进行了增资,对有盈利发展空间的准朔铁路进行了增资,为实现公司的战略目标提供了保障。
五、加强规范运作,公司治理持续优化
公司不断提高规范运作水平、完善公司治理模式、加强各子、分公司的治理规范,进一步推动了企业管理的规范化、标准化、常态化,为公司的健康稳定发展奠定了坚实基础。
内控方面,年初公司针对山西证监局现场检查情况,进行了专项整改,深入分析、查找原因,对公司治理方面、内部控制制度的建立和运行方面、内幕信息知情人登记备案制度建立和执行方面、关联交易方面、信息披露方面、财务管理及财务核算方面存在的问题研究制定了相应的整改措施,并认真进行了整改和落实。同时,公司借此机会逐步完善了信息披露工作、关联交易、资金占用等方面的流程控制。
日常工作方面,报告期内,公司共召开了十次董事会,一次年度股东大会,一次临时股东大会,九次专门委员会会议。董事会决议、股东大会决议等公告刊登在上海交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上。
信息披露方面,公司在指定的信息披露网站及报刊,披露定期报告7份,临时报告81份,真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,保持了法定信息披露的主动性、自觉性和透明度。通过积极工作,主动提示各方信息保密及披露职责,避免了信息泄露、信息漏报。
投资者关系管理方面,针对证券市场行情低迷、煤炭板块下跌幅度较大,公司投资者关系管理工作难度加大的实际,公司认真做好投资者咨询和股东来访工作,通过股东大会、公告、电话咨询等多种形式,尽可能多的为投资者提供公司动态,使投资者对公司经营和发展有了进一步的了解,积极营造公司和投资者之间的良好沟通平台,努力维护公司的市场形象。
员工培训方面,公司不断加强对董事、监事及高管人员的业务知识培训工作,一方面认真组织董事、监事和高管人员积极参加证券监管部门召开的各项会议,及时了解和掌握国家的新政策、证券市场发展的新形势和证券监管部门的新要求,增强对政策的理解度,增强规范运作的自觉性;另一方面做好日常学习工作,通过集中学习、聘请中介机构讲解、印发文件资料等多种形式,加强董事、监事和高管人员对证券市场法律法规的学习,切实提高其业务水平和科学决策的能力。
(二) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
财务费用增加主要是因为本期借款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额降低主要是由于本期收入减少造成。
投资活动产生的现金流量净额增加是由于处置分公司收到的现金净额。
筹资活动产生的现金流量净额增加是本期借款增加所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014年煤炭销售收入较2013年减少21.15亿元。主要是受煤炭市场价格下跌之影响,煤炭销售收入较2013年减少10.65亿元;其次由于销量的减少,导致销售收入较2013年减少10.5亿元,销量减少主要是出售同家梁矿和四老沟矿及实际销量的减少所致。
(2) 主要销售客户的情况
前五名客户的营业收入情况见下表:
■
(3) 其他
公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量
■
3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
■
■
■
(2) 主要供应商情况
公司前5名供应商情况:
■
4 费用
■
资产减值损失减少主要是坏帐损失同比降低。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
■
6 现金流
■
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度实现盈利主要原因是公司向同煤集团出售同家梁矿和四老沟矿,出售收益12.60亿,2014年1月1日完成资产交割。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年5月15日,公司2014 年度第一期中期票据发行完成,发行总额为12亿元。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014年,公司煤炭产量 3027.02万吨,完成全年预计2815万吨的107.53%,销量2362.39万吨,完成全年预计2289万吨的103.21%。主营业务收入85.48亿元,完成全年预计93.35亿元的91.57%。
(4) 其他
公司主要矿井包括:直属矿(煤峪口矿、忻州窑矿、燕子山矿)、塔山煤矿、色连煤矿。
各主要矿井经营指标:
■
色连煤矿建设进展情况:2014年7月7日,内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字【2014】196号文,批准了关于色连一号矿井及选煤厂建设项目联合试运转的批复。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(四) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位:元
■
四 涉及财务报告的相关事项
(下转223版)