（上接B50版）
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2、盈利预测数额
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及中联资产评估集团有限公司、北京海地人矿业权评估事务所有限公司出具的《矿业权评估报告》，本次交易中，各标的资产2015年至2019年度扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润如下：
单位：万元
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注：归来庄公司（及蓬莱矿业）净利润预测数=归来庄公司（及蓬莱矿业）矿业权评估报告中预测净利润乘以本次交易中有色集团对应的持股比例。
若本次重组于2015年度完成，各交易对方承诺如下：
（1）鉴于东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债及新城探矿权分别于2015年度和2018年度分产，黄金集团承诺东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债及新城探矿权2015年度、2016年度、2017年度、2018年度及2019年度实现的矿业权口径净利润合计数分别不低于人民币2,734.19万元、11,045.32万元、18,216.24万元、34,296.71万元和44,047.89万元；
（2）鉴于归来庄公司及蓬莱矿业均为在产企业，有色集团承诺归来庄公司及蓬莱矿业2015年度、2016年度及2017年度实现的矿业权口径净利润合计分别不低于人民币8,493.13万元、8,973.65万元和10,529.21万元；
（3）鉴于新立探矿权2017年投产，黄金地勘承诺新立探矿权2017年度、2018年度及2019年度实现的矿业权口径净利润分别不低于人民币22,180.32万元、45,336.75万元和45,336.75万元。
3、补偿实施
（1）黄金集团、有色集团及黄金地勘一致确认，本次交易完成后，在利润补偿期间，若其各自持有的标的资产在盈利预测补偿期间各年度末实际累积净利润合计数不足预测累积净利润合计数的，山东黄金以总价人民币1.00元向黄金集团、有色集团及黄金地勘回购其持有的一定数量的山东黄金股份的方式实现，回购股份数量的上限为本次交易中黄金集团、有色集团及黄金地勘认购的山东黄金股份数。
（2）股份补偿数量按照以下公式计算：当年股份补偿数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。计算原则如下：
1）前述实际净利润数为各标的资产实现的矿业权口径的净利润数额，以负责山东黄金年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核报告为准。
2）黄金集团、有色集团及黄金地勘应补偿股份的总数不超过本次交易中其各自取得的山东黄金股份总数，在补偿期限内各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
3）若山东黄金在补偿期限内实施转增股本或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
4）若山东黄金在补偿期限内实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
（3）如补偿期限内黄金集团、有色集团或黄金地勘所持标的资产实现的实际净利润数低于预测净利润数，在利润差异专项审核报告出具以及山东黄金该年度的年度报告披露之日起10个工作日内，山东黄金应确定黄金集团、有色集团或黄金地勘应补偿的股份数量并作出董事会决议，并以书面方式通知黄金集团、有色集团或黄金地勘相关事实及其应补偿股份数。黄金集团、有色集团或黄金地勘应在收到山东黄金书面通知之日起10个工作日内应协助山东黄金向证券登记结算机构申请将其当年需补偿的股份划转至甲方董事会设立的专门账户进行锁定；该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在业绩补偿期间，已经累积的单独锁定的应补偿股份不得减少。
山东黄金在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，应在两个月内就本协议项下应补偿股份的股份回购及注销事宜制定议案并召开股东大会。若山东黄金股东大会审议通过该议案，山东黄金将按照人民币1.00元的价格定向回购上述专户中存放的股份并予以注销；若山东黄金股东大会未通过上述定向回购议案，则山东黄金应在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知黄金集团、有色集团或黄金地勘，黄金集团、有色集团或黄金地勘在接到通知后的30日内将上述应补偿股份无偿赠送给股份赠送实施公告所确定的股权登记日在册除其之外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占股权登记日山东黄金股本数量（需扣除应补偿股份交易对方所持有的股份数）的比例获赠股份。
（4）山东黄金董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得山东黄金股东大会授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。
（5）黄金集团、有色集团及黄金地勘承诺，若其股份补偿责任产生时，其因本次交易所持山东黄金股份数因发生了减持情形不足当年股份补偿数，黄金集团、有色集团及黄金地勘将在补偿义务发生之日起30日内，从证券交易市场购买相应数额的山东黄金股份弥补不足部分，以完整履行本协议约定的补偿义务。
4、减值测试
在补偿期届满时，山东黄金将聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本次交易各标的资产进行减值测试并出具专项审核意见，若：
（1）东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债及新城探矿权的合并期末减值额＞黄金集团补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则黄金集团应另行补偿股份；
（2）归来庄公司及蓬莱矿业的合并期末减值额＞有色集团补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则有色集团应另行补偿股份；
（3）新立探矿权的期末减值额＞黄金地勘补偿期限内已补偿股份总数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格，则黄金地勘应另行补偿股份。
上述各发行股份购买资产交易对方另行补偿的股份数量＝（期末减值额－上述各交易对方补偿期限内补偿股份数×本次重组发行股份购买资产之股份发行价格）÷本次重组发行股份购买资产之股份发行价格。
补偿方式仍按上述条款执行。详细情况请见报告书“第六节 本次交易合同的主要内容”之二、《盈利预测补偿协议》。
五、本次交易构成关联交易
本次发行股份购买资产的交易对方为本公司控股股东黄金集团、黄金集团的下属公司有色集团及黄金地勘；本次募集配套资金认购对象中包括本公司控股股东黄金集团下属公司山金金控，因此本次交易构成关联交易。在本公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决；在本公司股东大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。
六、本次交易构成重大资产重组
本次交易标的资产的评估值为503,760.11万元，本公司2013年12月31日经审计的合并报表归属于母公司的所有者权益合计851,656.98万元，本次标的资产的评估值合计占本公司2013年12月31日经审计的合并报表归属于母公司的所有者权益的比例为59.15%，且超过5,000万元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委员会审核。
第二节 上市公司基本情况
一、上市公司基本信息
公司名称：山东黄金矿业股份有限公司
英文名称：Shandong Gold Mining Co., Ltd．
上市地点：上海证券交易所
证券简称：山东黄金
证券代码：600547
注册地址：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
法定代表人：王立君
注册资本：1,423,072,408元
公司性质：股份有限公司
成立时间：2000年1月31日
营业执照注册号：370000018059438
经营范围：批准许可范围内的黄金开采、选冶；黄金矿山专用设备、建筑装饰材料的生产、销售。
二、历史沿革
（一）设立情况
山东黄金系经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东黄金矿业股份有限公司的批复》（鲁体改企字[2000]第3号文）批准，由山东省人民政府颁发鲁政股字[2000]1号“山东省股份有限公司批准证书”，以黄金集团作为主发起人，联合山东招金集团有限公司、山东莱州黄金（集团）有限公司、济南玉泉发展有限公司（原“济南玉泉发展中心”）及山东金洲矿业集团有限公司（原“乳山市金矿”）等四家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2000年1月31日在山东省工商行政管理局正式注册登记。山东黄金设立时股权结构如下：
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（二）首次公开发行股票并上市
2003年8月13日，经中国证监会证监发行字[2003]89号文核准，山东黄金采用向二级市场投资者定价配售的方式公开发行6,000万股社会公众股。首次公 开发行完成之后，山东黄金总股本变更为16,000万股，股权结构如下：
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（三）2006年股权分置改革
2006年3月，经山东省国资委出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》（鲁国资产权函[2006]46号）批准，以及2006年3月21日召开的山东黄金股权分置改革相关股东会议的审议，上市公司进行了股权分置改革。山东黄金全体非流通股股东向流通股股东按10：2.5的比例支付股份对价，支付完成后，非流通股份即获得流通权。本次股权分置改革完成后，山东黄金股本结构如下：
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（四）2007年非公开发行
经中国证监会于2007年12月21日下发的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]487号文）核准，山东黄金向黄金集团、黄金集团平度黄金有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、北京开元久盛投资有限公司和融通基金管理有限公司非公开发行股票17,884,051股。2008年1月24日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明，山东黄金总股本变更为177,884,051股。本次非公开发行后，山东黄金股本结构如下：
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（五）2007年度资本公积转增股本
经2008年4月18日召开的山东黄金2007年度股东大会审议批准，山东黄金以总股本177,884,051股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股，转增后山东黄金总股本增至355,768,102 股，注册资本变更为355,768,102元。
（六）2008年度资本公积转增股本
经2009年3月20日召开的山东黄金2008年度股东大会审议批准，山东黄金以2008年12月31日总股本355,768,102股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股，转增后山东黄金总股本增至711,536,204股。
（七）2009年度资本公积转增股本并送红股
经2010年4月7日召开的山东黄金2009年度股东大会审议批准，山东黄金以2009年12月31日总股本711,536,204股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东实施10股转增5股，同时以未分配利润送派红股，向全体股东实施10股送5股，转增并送股后山东黄金总股本增至1,423,072,408股。
三、最近三年控股权变动情况
公司最近三年的控股权未发生变动，控股股东为黄金集团，实际控制人为山东省国资委。
四、主营业务发展情况
公司主要从事黄金的采选及冶炼，属于国内大型黄金生产企业。2012-2014年，公司矿产金产量分别为26.00吨和26.82吨、26.9吨。2012-2014年，公司营业收入分别为502.28亿元、461.68亿元，和457.94亿元。2012-2014年，公司净利润分别为22.17亿元、11.20亿元和8.53亿元。公司2013年和2014年黄金产量基本持平，2013年起公司营业收入和净利润的下滑主要由黄金价格下跌所致。
五、公司主要财务数据
公司最近三年合并财务报表数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）合并利润表主要数据
单位：万元
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
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六、控股股东及实际控制人概况
（一）控股股东基本情况
黄金集团直接持有本公司50.25%股权，并通过子公司青岛黄金持有本公司1.13%股权，为公司控股股东，其基本情况见“第三节 交易对方及认购对象基本情况”之“一、发行股份购买资产交易对方基本情况（一）黄金集团基本情况”。
（二）实际控制人基本情况
山东省国资委直接持有本公司控股股东黄金集团100%股权，为本公司实际控制人。山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构，山东省人民政府授权其代表国家履行出资人职责。
七、上市公司或其主要管理人员最近三年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
山东黄金及山东黄金董事、高级管理人员在最近三年内，未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
八、上市公司或其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况
山东黄金及山东黄金董事、高级管理人员在最近三年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
第三节 交易对方及认购对象基本情况
一、发行股份购买资产交易对方基本情况
（一）黄金集团基本情况
1、黄金集团基本信息
公司名称：山东黄金集团有限公司
注册地址：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
法定代表人：于常青
注册资本：127,261.80万元
公司性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：1996年7月16日
组织机构代码：16309611-5
经营范围：（前置许可限子公司经营）黄金地质探矿、开采；黄金矿山电力供应；汽车出租。（一般经营项目）黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售；黄金选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；批准范围的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务；计算机软件开发；企业管理及会计咨询，物业管理。
2、历史沿革
（1）1996年黄金集团成立
黄金集团系经山东省人民政府于1996年7月12日下发的《山东省人民政府关于同意成立山东黄金集团有限公司的批复》（鲁政字[1996]128号）批准，以山东省黄金工业总公司直属的山东省玲珑黄金矿业公司、山东省焦家金矿、山东省新城金矿、山东省三山岛金矿、山东省沂南金矿及其他直属企事业单位组建而成的国有独资公司，设立时注册资本为36,997万元。
1996年7月16日，黄金集团完成工商设立登记并获得山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
（2）2002年变更注册资本
经山东中宇会计师事务所有限公司于2002年2月27日出具的鲁中宇所验字（2002）第009号《验资报告》审验，截至1999年12月31日，黄金集团已收到原山东省玲珑黄金矿业公司、原山东省新城金矿、原山东省焦家金矿、原山东省三山岛金矿、原山东省沂南金矿转入的实收资本。黄金集团于2002年3月4日申请将注册资本由36,997万元变更为55,136万元。
2002年3月21日，黄金集团完成工商变更登记并获得山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
（3）2006年变更出资人及增资
根据山东省人民政府办公厅2004年8月24日下发的《山东省人民政府办公厅关于公布山东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业名单的通知》（鲁政办发[2004]70号），2006年1月，黄金集团申请将出资人变更为山东省国资委。
经山东省国有资产管理局《关于平度市属黄金企业国有资产无偿划转山东黄金集团有限公司的批复》（鲁国资企字[2000]第14号文）等文件批准，采用将平度市属黄金企业等国有资产无偿划转给黄金集团的方式对黄金集团进行增资。该次增资已经山东中宇会计师事务所有限公司于2005年12月23日出具的鲁中宇验字（2005）第012号《验资报告书》确认。该次增资完成后，黄金集团注册资本由55,136万元变更为79,809.20万元。
2006年1月16日，黄金集团完成本次增资的工商变更登记。
（4）2009年资本公积转增股本
经山东省国资委2009年8月24日出具的《关于山东黄金集团有限公司转增资本金有关问题的批复》（鲁国资产权函[2009]66号）批准，并经2009年7月22日召开的黄金集团董事会审议通过，黄金集团以资本公积转增股本方式进行增资，将注册资本由79,809.20万元变更为127,261.80万元。该次增资已经中审国际会计师事务所有限公司于2009年12月15日出具的中审国际验字[2009]080021号验资报告确认。
3、主要业务发展状况
黄金集团为国有重点企业、中国500强企业，黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列，2013年，黄金集团位列中国企业500强第197位，比2012年位次前移23位。2013年和2014年黄金集团营业收入分别为668.99亿元和755.23亿元，净利润分别为-7.51亿元和1.19亿元。
4、最近两年主要财务数据
黄金集团最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据为合并口径，2013年数据已经审计。2014年数据未审计。
5、股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，山东省国资委直接持有黄金集团100%股权，为黄金集团控股股东及实际控制人。
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6、黄金集团下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，黄金集团主要一级下属企业情况如下：
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7、黄金集团或其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
黄金集团及黄金集团董事、高级管理人员在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
8、黄金集团或其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况
黄金集团及黄金集团董事、监事、高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
（二）有色集团基本情况
1、有色集团基本信息
公司名称：山东黄金有色矿业集团有限公司
注册地址：山东省济南市历下区解放路16号
法定代表人：裴佃飞
注册资本：11亿元
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2008年8月19日
组织机构代码：67921442-6
经营范围：金属、非金属矿地质探矿、开采、选冶的技术服务，备案范围内的进出口业务及进料加工。
2、历史沿革
（1）2009年山金矿业设立
有色集团前身为山金矿业有限公司，系经山东省国资委于2008年6月30日出具的《关于同意成立山金矿业有限公司的批复》（鲁国资企改函[2008]64号）批准，由黄金集团以现金出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为2亿元。山金矿业设立出资已经山东天和会计师事务所有限公司于2008年8月15日出具的鲁天和验字（2008）第179号《验资报告》确认。
2008年8月19日，山金矿业完成工商设立登记并获得山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
（2）2009年增资
1）经山东省国资委2009年10月23日下发的《关于山金矿业有限公司增资扩股的批复》（鲁国资收益函[2009]41号）批准，并经2009年11月15日召开的山金矿业股东会审议通过，英大国际信托有限责任公司以8亿元现金对山金矿业进行增资，认购注册资本5,000万元。该次增资已经山东同方有限责任会计师事务所于2009年11月30日出具的鲁同会事验字（2009）第3024号验资报告确认。
2）2009年12月22日，山金矿业完成本次增资的工商变更登记。
本次增资完成后，山金矿业股权结构如下：
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（3）2010年变更名称
经2010年5月4日召开的山金矿业股东会审议通过，山金矿业有限公司将名称变更为“山东黄金有色矿业集团有限公司”。
2010年6月10日，有色集团完成本次工商变更登记。
（4）2010年增资
经山东省国资委2010年5月20日下发的《关于山金矿业有限公司增资扩股的批复》（鲁国资收益函[2010]19号）批准，并经2010年6月18日召开的有色集团股东会审议通过，英大国际信托有限责任公司以10亿元现金对有色集团进行增资，认购注册资本1亿元。该次增资已经山东同方有限责任会计师事务所于2010年7月7日出具的鲁同会事验字（2010）第3019号验资报告确认。
2010年7月29日，有色集团完成本次增资的工商变更登记。
本次增资完成后，有色集团股权结构如下：
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（5）2012年增资
经山东省国资委2011年1月11日下发《关于山东黄金集团有限公司对山东黄金有色矿业集团有限公司增资的批复》（鲁国资规划函[2011]6号）批准，并经2012年3月10日召开的有色集团股东会审议通过，黄金集团以其对归来庄金矿的投资向有色集团增资，认购出资金额75,000万元。该次增资已经山东中宇会计师事务所有限公司于2012年3月10日出具的《验资报告书》（鲁中宇验字（2012）第021号）确认。
2012年12月21日，有色集团完成本次工商变更登记。
本次增资完成后，有色集团股权结构如下：
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（6）2013年股权转让
2013年10月，英大国际信托有限责任公司将其13.64%股权转让给黄金集团，并于2013年12月11日完成工商变更登记。
至此，有色集团成为黄金集团持股100%的子公司。
3、主要业务发展状况
有色集团的战略定位是以资源为核心，以做大做强有色金属产业为目标，下属企业涉及有色、黑色及建材三个行业。2013年、2014年有色集团营业收入分别62.35亿元及99.03亿元，净利润分别为1.21亿元及2.83亿元。
4、最近两年主要财务数据
有色集团最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据为合并口径，2013年数据已经审计。2014年数据未经审计。
5、股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，黄金集团持有有色集团100%股权，为有色集团控股股东，山东省国资委持有黄金集团100%股权，为有色集团实际控制人。具体股权控制关系如下：
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6、有色集团下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，有色集团所直接控股的一级下属企业情况如下：
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7、有色集团或其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
有色集团及有色集团董事、高级管理人员在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
8、有色集团或其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况
有色集团及有色集团董事、监事、高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
（三）黄金地勘基本情况
1、黄金地勘基本信息
公司名称：山东黄金地质矿产勘查有限公司
注册地址：山东省莱州市莱州北路609号
法定代表人：王君亭
注册资本：5,000万元
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2003年1月3日
组织机构代码：75540604-1
经营范围：前置许可经营项目：固体矿产勘查：甲级；地质钻探：甲级（凭资质证书经营，有效期至：2016年10月26日）；地质坑探：乙级。（凭资质证书经验，有效期至2017年2月6日）
2、历史沿革
（1）1998年黄金地勘设立
黄金地勘前身为莱州市黄金地质队，成立于1996年，是从事固体矿产勘查、勘查工程施工、地质测绘等的专业地质队。
（2）2001年名称变更
2001年5月21日变更为莱州市地质矿产勘查院。
（3）2003年改制
2003年1月3日，莱州市地质矿产勘查院改制为莱州市地质矿产勘查有限公司，莱州市金仓矿业有限公司出资160万元，莱州市仓上金矿出资10万元，注册资本为170万元。同年，莱州市金仓矿业有限公司将其对莱州市地质矿产勘察院的160万元出资转让给山东金仓矿业股份有限公司，莱州市地质矿产勘查有限公司股权结构变更为：
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（4）2005年股权转让
2005年，莱州市仓上金矿将其10万元出资转让给深圳市中海投资有限公司，于2005年1月26日完成工商变更登记。
同年，山东金仓矿业股份有限公司更名为山东中海金仓矿业有限公司。
（5）2006年股权转让
2006年7月25日，深圳市中海投资有限公司与山东黄金集团有限公司签署《莱州市地质矿产勘查有限公司股权转让协议书》，深圳市中海投资有限公司将其持有的10万元出资转让给黄金集团；该转让经山东省国资委《关于核准山东黄金集团有限公司中国海外集团金仓项目的批复》（鲁国资规划函[2006] 17号）批准，于2006年7月25日完成莱州市地质矿产勘查有限公司工商变更登记。至此莱州市地质矿产勘查有限公司股权结构变更为：山东黄金集团金仓矿业有限公司出资160万元，黄金集团出资10万元。
（6）2009年股权转让
2009年，山东黄金集团金仓矿业有限公司注销，其所持股权转让给黄金集团，黄金集团持有莱州市地质矿产勘查有限公司100%出资，并于2009年2月6日完成工商变更登记。
（7）2010年股权转让
2010年，黄金集团将其对莱州市地质矿产勘查有限公司的出资全部转让给山东黄金集团地质矿产勘查有限公司，并于2010年9月15日完成工商变更登记。
（8）2011年股东名称变更
2011年，由于山东黄金集团地质矿产勘查有限公司更名为山东黄金矿产资源集团有限公司，莱州市地质矿产勘查有限公司唯一股东变更为山东黄金矿产资源集团有限公司。
（9）2011年增资
山东黄金矿产资源集团有限公司对莱州市地质矿产勘查有限公司增资4830万元，增资完成后莱州市地质矿产勘查有限公司注册资本变更为5,000万元。烟台天润联合会计师事务所出具验资报告（烟天会验字[2011]47号）。增资事项于2011年4月12日完成工商变更登记。
（9）2011年变更名称
2011年4月23日，莱州市地质矿产勘查有限公司更名为山东黄金地质矿产勘查有限公司。
（10）2014年股东名称变更
2014年6月16日，股东名称山东黄金矿产资源集团有限公司变更为山东黄金资源开发有限公司。
3、主要业务发展情况
黄金地勘的主要业务构成为固体矿产勘查、地质钻探和地质坑探三部分。2013、2014年黄金地勘营业收入分别为78.19万元及2974.58万元，净利润分别为-3,684.73万元及-1,302.47万元。
4、最近两年主要财务数据
黄金地勘近两年主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：以上数据未经审计。
5、股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，山东黄金资源开发有限公司持有黄金地勘100%股权，为黄金地勘控股股东，黄金集团持有山东黄金资源开发有限公司80%股权（英大国际信托有限公司持有山东黄金资源开发有限公司20%股权），山东省国资委持有黄金集团100%股权，为黄金地勘实际控制人。具体股权控制关系如下：
■
6、下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，黄金地勘无下属企业。
7、黄金地勘或其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
黄金地勘及黄金地勘董事、高级管理人员在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
8、黄金地勘或其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况
黄金地勘及黄金地勘董事、监事、高级管理人员在最近三年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
（四）金茂矿业基本情况
1、金茂矿业基本信息
公司名称：烟台市金茂矿业有限公司
注册地址：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村
法定代表人：王志强
注册资本：3,000万元
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2001年8月1日
组织机构代码：73169051-9
经营范围：金属、非金属矿石、矿粉销售及进出口；对黄金冶炼业、化工业、农产品加工业、储藏业、房地产业投资。
2、历史沿革
（1）2001年设立
2001年，王志强以实物出资800万元、货币出资50万元，姜典松以货币出资150万元设立烟台市金茂投资有限公司。栖霞信益有限责任会计师事务所于2001年7月31日出具栖信会验字[2001]35号验资报告确认。
2001年8月1日，烟台市金茂投资有限公司完成工商设立登记手续并获得蓬莱市工商行政管理局核发的注册号为370684228010719的《企业法人营业执照》。
设立时，烟台市金茂投资有限公司股权结构如下：
■
（2）2009年第一次股权转让
2009年6月1日，姜典松与王志强、王娅妮签订股权转让协议，姜典松将其持有的烟台市金茂投资有限公司140万元股权转让予王志强，将其持有的10万元股权转让予王娅妮。
2009年6月17日，烟台市金茂投资有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，烟台市金茂投资有限公司的股权结构如下：
■
（3）2009年第二次股权转让
2009年7月2日，王娅妮与葛淑贤签订股权转让协议，王娅妮将其持有的烟台市金茂投资有限公司10万元股权转让予葛淑贤。
2009年7月15日，烟台市金茂投资有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，烟台市金茂投资有限公司的股权结构如下：
■
（4）2009年增资
经2009年7月20日召开的股东会审议通过，烟台市金茂投资有限公司以现金方式增资2,000万元，其中王志强新增出资1,980万元，葛淑贤新增出资20万元。该次增资已经山东正源和信会计师事务所出具的鲁正信验字[2009]4019号验资报告确认。
2009年7月22日，烟台市金茂投资有限公司完成本次增资的工商变更登记。
本次增资完成后，烟台市金茂投资有限公司的股权结构如下：
■
（5）2010年名称变更
2010年3月1日，烟台市金茂投资有限公司将其名称变更为烟台市金茂矿业有限公司。
（6）2012年股权转让
2012年2月28日，葛淑贤与王娅妮签订股权转让协议，葛淑贤将其持有的金茂矿业30万元股权转让予王娅妮。
2012年3月7日，金茂矿业完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，金茂矿业的股权结构如下：
■
3、主要业务发展情况
金茂矿业近三年未从事生产经营活动。
4、最近两年主要财务数据
金茂矿业近两年主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：以上数据未经审计
5、股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，金茂矿业的股权及控制结构如下：
■
6、金茂矿业下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，金茂矿业下属企业情况如下：
■
7、金茂矿业或其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
金茂矿业及金茂矿业董事、高级管理人员在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
8、金茂矿业或其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况
金茂矿业及金茂矿业董事、高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
（五）王志强基本情况
1、王志强基本情况
姓名：王志强
性别：男
国籍：中国
身份证号码：37062219660414****
住所：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村
通讯地址：山东省烟台市芝罘区环山路3号润利大厦1703室
联系方式：0535-6882555
是否取得其他国家或者地区的居留权：取得加拿大居留权
2、最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系
2011年以来，王志强所从事职业、职务及与任职单位的产权关系具体如下：
■
3、王志强控制的核心企业及关联企业情况
（1）金茂矿业
详见本节之“（四）金茂矿业基本情况”。
（2）金奥冶炼
详见本节之“（四）金茂矿业基本情况”之“6、金茂矿业下属企业情况”。
4、王志强最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
王志强在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、王志强最近五年诚信情况
王志强在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
二、募集配套资金认购对象基本情况
（一）山东省国有资产投资控股有限公司
1、基本概况
公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司
注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路40-1号
办公地址：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
法定代表人： 李广庆
注册资本：45亿元
营业执照注册号：370000018010027
税务登记证号码：370102163073167
经营范围：省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；投资咨询。
成立日期：2005年11月17日
2、主要业务发展状况
山东省国投2013年、2014年度营业收入分别为1,600,460.89万元和2,054,309.44万元，净利润分别为78,977.91万元和100,109.34万元。
3、主要财务数据
山东省国投最近两年合并报表的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：以上数据为合并口径，并且经审计。
4、股权控制关系
截至2014年6月30日，山东省国投股权结构如下：
■
5、 与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，山东省国投与上市公司不存在关联关系。
（二）前海开源基金管理有限公司
1、基本概况
公司名称： 前海开源基金管理有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
办公地址： 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 王兆华
注册资本： 人民币1.5亿元
营业执照注册号：440301106857410
税务登记证号码：440300061444721
经营范围： 基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。
成立日期：2013年1月23日
2、主要业务发展状况
前海开源2013年及2014年度营业收入分别为568.55万元和8,346.059万元，净利润分别为-1,861.81万元和419.13万元。
3、主要财务数据
前海开源最近两年财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：以上数据为合并口径，且经审计
4、股权控制关系
截至2014年6月30日，前海开源股权结构如下：
■
5、 与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，前海开源与上市公司不存在关联关系。
（三）山金金控资本管理有限公司
1、基本概况
公司名称： 山金金控资本管理有限公司
注册地址： 上海市黄浦区九江路769号1805室
办公地址： 上海市浦东新区东方路12号
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人： 李国红
注册资本： 人民币壹拾伍亿元
营业执照注册号：310000000115732
税务登记证号码：310101057612956
经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。
成立日期： 2012年11月14日
2、主要业务发展状况
山金金控2013及2014年度营业收入分别为408,847.65万元和1,518,482.76万元，净利润分别为1,883.68万元和8,972.594万元。
3、主要财务数据
山金金控最近两年合并报表的主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，山金金控的公司股权结构如下：
■
5、与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，山金金控与上市公司属于同一实际控制人黄金集团。
（四）金茂矿业
详见本节“一、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（四）金茂矿业基本情况”。
（五）山东黄金第一期员工持股计划
为进一步落实党的十八届三中全会关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，进一步提高职工凝聚力和股份公司的市场竞争能力，山东黄金董事、监事、高管、部门负责人、所属企业领导、重要技术业务骨干人员等员工拟共同通过山东黄金第一期员工持股计划参与此次重组募集配套资金的认购，具体情况如下：
1、参与对象及确定标准
山东黄金第一期员工持股计划的参与对象为山东黄金的董事、监事、高级管理人员及其他员工。员工持股计划的参与对象系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担、资金自筹的原则参加本次员工持股计划。
2、员工持股计划持有人情况
山东黄金第一期员工持股计划设立时的总份额为17,189.75万份，总金额为17,189.75万元，其中公司董事、监事和高级管理人员合计认购2,972.50万份，万份，即205.00万股，其认购份额约占员工持股计划总份额的17.29%。除公司董事、监事和高级管理人员外的参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计认购不超过14,217.25万份，即980.50万股，合计认购份额占员工持股计划总份额比例约82.71%，具体情况如下：
■
员工最终认购员工持股计划的金额以员工实际出资为准。单个员工所持员工持股计划份额对应的公司股份总数不超过公司本次重大资产重组及募集配套资金后股本总额的1%。
3、资金来源及股票来源
参与员工用于认购山东黄金第一期员工持股计划份额的款项来源于参与员工的合法薪酬及其他合法方式自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品。参与员工应依据山东黄金向主管部门申报及主管部门批准本次重大资产重组事项及山东黄金第一期员工持股计划的情况，并根据公司通知足额缴纳认购资金。已承诺参与员工持股计划但未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利，并需承担其承诺的有关违约责任。
山东黄金第一期员工持股计划的股票来源为：山东黄金第一期员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购山东黄金本次交易募集配套资金所非公开发行的股票的方式持有上市公司股票。
4、员工持股计划的存续期及锁定期
山东黄金第一期员工持股计划的存续期为84个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中后48个月为资产管理计划项下山东黄金股票限售解禁后的减持期间。待资产管理计划项下山东黄金股票全部减持完毕时，资产管理计划终止。上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期资产管理计划持有的股票数量。
山东黄金第一期员工持股计划通过资产管理计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期为36个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。
5、管理模式
山东黄金第一期员工持股计划委托给资产管理机构管理。
6、管理机构的选任
本员工持股计划拟委托中信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与其签订资产管理合同。
截至本报告书摘要签署日，山东黄金第一期员工持股计划尚未正式成立。在本次重大资产重组报告书公告后，山东黄金董事会将根据中国证监会《指导意见》有关规定，提出员工持股计划草案并提交股东大会表决（如员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东将回避表决），且提交股东大会表决的日期不迟于山东黄金审议本次重大资产重组正式方案股东大会之日。
第四节 交易标的基本情况
一、标的资产基本情况
本次交易的标的资产为黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及王志强用于认购本公司本次发行股份的两家公司的股权与四宗黄金矿业权及相关资产与负债，具体包括归来庄公司70.65%股权、蓬莱矿业100%股权、东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权、新立探矿权。
■
上述标的资产具体情况如下：
（一）黄金集团所属标的资产
1、东风探矿权
东风探矿权基本情况如下表：
■
2、东风采矿权及相关资产与负债
东风采矿权相关的资产与负债主要为东风矿区采选2,000吨/日工程截至2014年6月30日已经形成的固定资产、在建工程及相关负债。
为配合东风采矿权的开发利用，拟在东风矿区新建一座生产能力为2,000吨/日并具有较大发展潜能的现代化矿山，主要包含混合井、通风井、选矿厂、充填站、35kv变电站及配套设施等工程。
2010年7月15日，该项目已获得国家环保部出具的《关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2,000t/d工程环境影响报告书的批复》（环审[2010]200号）。
截至2014年6月30日，东风矿区采选工程已形成固定资产5,308.04万元，在建工程45,161.98万元，相关负债5,108.13万元。其中，应付账款4,464.66万元，应付职工薪酬7.36万元，应缴税费18.73万元，其他应付款617.38万元。应付账款主要为相关设备采购款（电缆、变压器、空压机、变电柜等）。
在2014年6月30日后，上述应付账款及其他应付款部分已经偿还。截至本报告书摘要签署日，针对上述应付账款和其他应付款中尚未偿还的部分发出的债权人同意函57份，合计金额2,692.82万元；累计收回52份，合计金额2,205.99万元，占总体金额的81.92%；未收回5份，合计金额486.83万元，占总体金额的18.08%。黄金集团已承诺，若未取得债权人同意函的债务无法顺利转让，将提前进行清偿。本次交易涉及的债务转移不会对本次交易构成实质性影响。
东风采矿权基本情况如下表：
■
东风采矿权相关资产负债已经取得的立项、环保和用地批复如下表：
■
东风探矿权、采矿权及相关资产负债的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
■
3、新城探矿权
新城探矿权基本情况如下表：
■
4、黄金集团所属标的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，黄金集团所属标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
（二）黄金地勘所属标的资产
1、新立探矿权
■
2、新立探矿权涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，新立探矿权涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
（三）有色集团所属标的资产
1、归来庄公司70.65%股权
（1）基本情况
公司名称：山东黄金归来庄矿业有限公司
住所：山东省临沂市平邑县地方镇
法定代表人：裴佃飞
注册资本：621,670,000元
公司性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1994年8月27日
营业期限：1994年8月27日至 年 月 日
营业执照注册号：371326018004003
组织结构代码：72073417-6
税务登记证号：371326720734176
经营范围：黄金采、选、冶；黄金矿山旅游及地质公园旅游（需许可开采经营的，须凭开采许可证经营）。（依法需要批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据归来庄公司的工商登记，截至本报告书摘要签署日，有色集团持有归来庄公司70.65%股权；平邑县财政局代表平邑县政府持有归来庄公司29.35%股权。
（2）历史沿革
1）归来庄公司前身
归来庄公司前身为筹建于1992年4月的平邑归来庄金矿试验选厂，位于山东省平邑县地方镇，系由平邑县人民政府出资兴建的全民所有制企业，其后更名为山东省平邑归来庄金矿。
2）2009年改制为有限责任公司
2009年5月21日，经平邑县人民政府平政复字[2009]7号《关于同意平邑归来庄金矿改制为国有独资有限责任公司的批复》批准，归来庄金矿以2009年4月30日为基准日，将其净资产折合为实收资本，改制为山东黄金归来庄矿业有限公司，性质为国有独资有限责任公司。
2009年4月30日，北京天圆开资产评估有限公司出具天圆开评报字[2009]第104012号评估报告，根据评估结果，截至2009年4月30日，归来庄金矿所有者权益的评估价值为608,321,937.99元。
2009年5月28日，北京天圆全会计师事务所出具的天圆全验字[2009]第5号验资报告，确认归来庄金矿将截至2009年4月30日经评估的净资产608,321,937.99元折合为实收资本608,320,000.00元，余额1,937.99元计入资本公积。
2009年6月2日，归来庄公司完成工商变更登记并获得平邑县工商行政管理局核发的注册号为371326018004003的《企业法人营业执照》。此次改制完成后，平邑县财政局持有归来庄公司100%股权。
3）2009年股权转让、郑晓廷增资及转让
经山东省国资委鲁国资规划函[2009]63号《关于山东黄金集团有限公司收购平邑县归来庄矿业有限公司部分股权的批复》批准，2009年7月3日，平邑县财政局、黄金集团及郑晓廷签订《股权转让及增资扩股协议》及《补充协议》，将平邑县财政局持有的归来庄公司70%的股权以51,590万元的价格转让给黄金集团。股权转让完成后，郑晓廷以其拥有的专利权“一种全泥氰化锌粉置换与碳浆吸附串联提金方法”对归来庄公司增资1,335.00万元。该次增资已经北京天圆会计师事务所全于2009年8月16日出具的天圆全验字[2009]8号验资报告确认。本次增资完成后，归来庄公司的股权结构如下：
■
根据前述《补充协议》，增资完成后，郑晓廷将其持有的归来庄公司0.74%股权按556万元的价格转让给黄金集团。此次转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：
■
2009年8月17日，归来庄公司完成了本次增资及转让的工商变更登记。本次增资转让完成后，归来庄公司注册资本变更为62,167万元。
4）2011年第一次股权转让
经山东省国资委鲁国资规划函[2011]6号《关于山东黄金集团有限公司对山东黄金有色矿业集团有限公司增资的批复》批准，黄金集团与有色集团签订股权转让协议，约定黄金集团以其持有的归来庄公司69.24%股权转让给有色集团，作为对有色集团的增资。
本次股权转让的价格，以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2011）第153号资产评估报告对归来庄股东全部权益价值截至2011年9月30日的评估值142,886.03万元为基准，黄金集团以其持有归来庄公司的股权向有色集团增资75,000万元。
2011年4月8日，归来庄公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：
■
5）2011年第二次股权转让
2011年10月18日，郑晓廷与有色集团签署《股权转让协议》，约定郑晓廷将其持有归来庄公司1.41%的股权无偿转让给有色集团。
2011年12月5日，归来庄公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：
■
（3）股权及控制结构
截至本报告书摘要签署之日，有色集团持有归来庄公司70.65%的股权，为归来庄公司控股股东，有色集团系黄金集团控股子公司，黄金集团为山东省国资委全资控股的国有企业，因此归来庄公司实际控制人为山东省国资委。
归来庄公司股权及控制结构具体如下：
■
（4）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1）主要资产权属
①土地使用权情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司拥有的土地使用权情况如下：
■
除上述土地用地外，归来庄公司旗下的地质公园旅游道路所覆盖用地系租用农村集体用地，具体情况如下：
2008年3月28日，平邑县铜石镇人民政府与平邑县铜石镇庞家村村民委员会签署《土地租赁协议》，向铜石镇庞家村租赁88.17亩土地，用于修建通向地质公园的旅游道路，土地租金由山东黄金归来庄矿业有限公司前身山东省平邑县归来庄金矿承担。归来庄金矿改制后，2011年9月7日，平邑县铜石镇人民政府与山东黄金归来庄矿业有限公司签署《土地租赁补充协议书》，约定由山东黄金归来庄矿业有限公司支付上述地质公园用地的土地租金。根据两份协议，目前土地租金尚余132.255万元应在2023年4月1日-2023年4月12日期间付清。
对于上述用地，平邑县铜石镇人民政府出具书面说明：“该道路用于归来庄金矿地质公园通行及旅游使用，位于山东黄金归来庄矿业有限公司生产经营的厂区之外，非山东黄金归来庄矿业有限公司的生产经营用地，不会对其当前及未来的生产经营产生任何影响。”
鉴于上述情况，有色集团已出具承诺和保证：“如因上述土地事项给上市公司正常的生产经营造成损失的，由有色集团全额承担。”
②房屋所有权情况
■
除上述房屋外，归来庄公司存在部分房屋，合计面积约8,514平方米尚未办理房屋所有权证。除去其中已停用、计划拆除及非生产经营必须的房屋外，尚有5,127.66平方米的房屋尚需办理房屋所有权证：
■
有色集团承诺于2016年6月30日前办理完毕上述房屋所有权证，并就未能按期办理完毕上述《房屋所有权证》而引致的山东黄金的损失对山东黄金进行等额现金补偿。
③矿业权情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司拥有一宗采矿权，基本情况如下：
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关于归来庄公司矿业权情况，请参见本节“二、本次交易涉及的矿业权具体情况”部分相关内容
④专利、商标
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2）对外担保情况
截至本报告书摘要出具之日，归来庄公司无对外担保情况。
3）主要负债情况
| 序号 | 盈利承诺交易对方 | 所持标的资产 | 盈利预测补偿期间 |
| 1 | 黄金集团 | 东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债以及新城探矿权 | 补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年起五个会计年度（含实施完毕当年）。若本次交易于2015年度实施完毕，则补偿期间为2015-2019年度。 若本次交易未能在2015年度实施完毕，则上述盈利补偿期限将相应顺延，为本次交易实施完毕当年起的5个会计年度（含实施完毕当年）。 |
| 2 | 有色集团 | 归来庄公司70.65%股权及蓬莱矿业51%股权 | 补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年）。若本次交易于2015年度实施完毕，则补偿期间为2015-2017年度。若本次交易未能在2015年度实施完毕,则上述盈利补偿期限将相应顺延。为本次交易实施完毕当年起的3个会计年度（含实施完毕当年）。 |
| 3 | 黄金地勘 | 新立探矿权 | 鉴于新立探矿权预计于2017年投产，黄金地勘的补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕当年起至黄金地勘投产后三个会计年度（含投产当年）。若本次交易于2017年度（含2017年度当年）前实施完毕，则补偿期间为实施完毕当年至2019年。若本次交易未能在2017年度（含2017年度当年）前实施完毕,则上述盈利补偿期限将相应顺延，为本次交易实施完毕当年起的3个会计年度（含实施完毕当年）。 |
| 交易对方 | 标的资产 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 黄金集团 | 东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债 | 2,734.19 | 11,045.32 | 18,216.24 | 25,388.03 | 25,388.03 |
| 新城探矿权 | - | - | - | 8,908.68 | 18,659.86 | |
| 合计 | 2,734.19 | 11,045.32 | 18,216.24 | 34,296.71 | 44,047.89 | |
| 有色集团 | 归来庄公司 | 6,161.82 | 6,161.82 | 6,161.82 | 5,568.44 | - |
| 蓬莱矿业 | 2,331.31 | 2,811.83 | 4,367.39 | 6,517.47 | 9,812.34 | |
| 合计 | 8,493.13 | 8,973.65 | 10,529.21 | 12,085.91 | 9,812.34 | |
| 黄金地勘 | 新立探矿权 | - | - | 22,180.32 | 45,336.75 | 45,336.75 |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 股份类别 |
| 黄金集团 | 9,700.00 | 97.00% | 国家股 |
| 山东招金集团有限公司 | 100.00 | 1.00% | 国有法人股 |
| 山东莱州黄金（集团）有限公司 | 100.00 | 1.00% | 国有法人股 |
| 济南玉泉发展有限公司 | 60.00 | 0.60% | 法人股 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 40.00 | 0.40% | 国有法人股 |
| 总股本 | 10,000.00 | 100.00% | -- |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 股份类别 |
| 一、非流通股： | 10,000.00 | 62.50% | |
| 黄金集团 | 9,700.00 | 60.625% | 国家股 |
| 山东招金集团有限公司 | 100.00 | 0.625% | 国有法人股 |
| 山东莱州黄金（集团）有限公司 | 100.00 | 0.625% | 国有法人股 |
| 济南玉泉发展有限公司 | 60.00 | 0.375% | 法人股 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 40.00 | 0.25% | 国有法人股 |
| 二、流通股： | 6,000.00 | 37.50% | 社会公众股 |
| 总股本 | 16,000.00 | 100.00% | -- |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 股份类别 |
| 一、有限售条件的流通股： | 8,500.00 | 53.12% | |
| 黄金集团 | 8,245.00 | 51.53% | 国家股 |
| 山东招金集团有限公司 | 85.00 | 0.53% | 国有法人股 |
| 山东莱州黄金（集团）有限公司 | 85.00 | 0.53% | 国有法人股 |
| 济南玉泉发展中心 | 51.00 | 0.32% | 法人股 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 34.00 | 0.21% | 国有法人股 |
| 二、无限售条件的流通股： | 7,500.00 | 46.88% | 社会公众股 |
| 总股本 | 16,000.00 | 100.00% |
| 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 100,334,051 | 56.40% |
| 国家股 | 91,394,051 | 51.38% |
| 非公开发行特定机构投资者 | 8,940,000 | 5.03% |
| 二、无限售条件股份 | ||
| 无限售条件的流通A股 | 77,550,000 | 43.60% |
| 总股本 | 177,884,051 | 100.00% |
| 项目 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 |
| 总资产 | 2,259,901.24 | 2,189,211.21 | 1,745,991.51 |
| 总负债 | 1,272,253.04 | 1,264,280.63 | 864,441.27 |
| 所有者权益合计 | 987,648.20 | 924,930.59 | 881,550.24 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 920,809.01 | 851,656.98 | 775,770.37 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 营业收入 | 4,579,427.17 | 4,616,775.88 | 5,022,844.32 |
| 利润总额 | 114,818.26 | 148,149.93 | 291,516.15 |
| 净利润 | 85,302.65 | 112,011.58 | 221,699.56 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 83,179.14 | 112,699.61 | 217,115.16 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,306.58 | 288,975.16 | 238,474.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,834.57 | -571,597.41 | -322,597.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,891.97 | 278,980.67 | 92,231.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,419.96 | -3,641.58 | 8,108.50 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 7,552,283.21 | 6,689,980.88 |
| 负债总额 | 5,575,102.61 | 5,372,663.86 |
| 所有者权益合计 | 1,875,099.31 | 1,317,317.02 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 7,601,782.47 | 6,212,637.98 |
| 利润总额 | 59,237.58 | -23,583.97 |
| 净利润 | 11,914.17 | -75,116.86 |
| 序号 | 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 注册资本 （万元） | 持股比例 |
| 1 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 山东省济南市 | 金矿采选 | 142,307.24 | 50.25% |
| 2 | 山东黄金有色矿业集团有限公司 | 山东省济南市 | 金矿采选 | 110,000.00 | 100.00% |
| 3 | 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 山东省青岛市 | 金矿采选 | 11,649.00 | 100.00% |
| 4 | 山东盛大矿业有限公司 | 烟台莱州市 | 金属矿采选 | 19,000.00 | 98.50% |
| 5 | 山东天承矿业有限公司 | 烟台莱州市 | 金属矿采选 | 1,618.00 | 100.00% |
| 6 | 山东黄金金创集团有限公司 | 烟台蓬莱市 | 金属矿采选 | 4,638.00 | 65.00% |
| 7 | 山东黄金资源开发有限公司 | 山东省济南市 | 金属矿采选 | 37,500.00 | 80.00% |
| 8 | 蒙古山金有限公司 | 蒙古国 | 金属矿采选 | 30万美元 | 85.27% |
| 9 | 山东金信新型建材有限公司 | 山东省平邑县 | 其他采矿 | 6,718.00 | 100.00% |
| 10 | 山东莱州鲁地金矿有限公司 | 烟台莱州市 | 矿产地质勘察 | 3,000.00 | 100.00% |
| 11 | 山东黄金集团烟台设计研究工程有 | 山东省烟台市 | 冶金设备制造 | 4,950.30 | 100.00% |
| 12 | 山东黄金集团建设工程有限公司 | 山东省烟台市 | 工矿工程建筑 | 2,010.00 | 100.00% |
| 14 | 山东金平置业有限公司 | 山东省济南市 | 房地产开发 | 2,000.00 | 70.00% |
| 15 | 山东省世盛房地产有限公司 | 山东省济南市 | 房地产开发 | 1,010.00 | 94.00% |
| 16 | 山东黄金地产旅游集团有限公司 | 山东省济南市 | 房地产开发 | 30.000.00 | 100.00% |
| 17 | 山东黄金集团科技有限公司 | 山东省济南市 | 科技开发 | 20,000.00 | 100.00% |
| 18 | 山东省黄金电力公司 | 烟台莱州市 | 电力供应 | 1,385.81 | 100.00% |
| 19 | 山金金控资本管理有限公司 | 中国上海 | 资本投资 | 150,000.00 | 100.00% |
| 20 | 上海盛钜资产经营管理有限公司 | 中国上海 | 资本投资 | 11,600.00 | 100.00% |
| 21 | 雅诚投资有限公司 | 英属维尔京群岛 | 资本投资 | 1 美元 | 100.00% |
| 22 | 山东黄金集团财务公司 | 山东省济南市 | 非银行金融机构 | 100,000.00 | 70.00% |
| 23 | 山东黄金国际矿业有限公司 | 中国香港 | 国际贸易 | 20,000.00 | 65.00% |
| 24 | 山东黄金集团金斯顿有限公司 | 山东省济南市 | 商业 | 3,298.00 | 89.75% |
| 25 | 济南市长青区仕湾农业科技开发园股份有限公司 | 山东济南 | 食用菌、蔬菜、花卉种植、开发（不含农作物林木种子）；主食、炒菜、加工及酒水、饮料销售 | 50.00 | 100.00% |
| 26 | 青岛国际高尔夫俱乐部有限公司 | 山东省青岛市 | 休闲健身 | 6,944.81 | 57.00% |
| 27 | 山东金陵服务有限公司 | 济南市长清区 | 殡葬服务 | 600.00 | 100.00% |
| 28 | 山东黄金贵金属经营有限公司 | 烟台莱州市 | 综合零售 | 300.00 | 100.00% |
| 29 | 山东省烟台黄金技工学校 | 山东省烟台市 | 教育 | 1,676.00 | 100.00% |
| 30 | 山东财政学院东方学院 | 山东省泰安市 | 教育 | 10,000.00 | 80.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 20,000.00 | 80.00% |
| 英大国际信托有限责任公司 | 5,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 25,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 20,000.00 | 57.14% |
| 英大国际信托有限责任公司 | 15,000.00 | 42.86% |
| 合计 | 35,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 95,000.00 | 86.36% |
| 英大国际信托有限责任公司 | 15,000.00 | 13.64% |
| 合计 | 110,000.00 | 100.00% |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 1,517,927.44 | 1,293,908.59 |
| 负债总额 | 1,091,250.16 | 879,696.00 |
| 所有者权益合计 | 426,677.28 | 414,212.59 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 990,316.74 | 623,547.81 |
| 利润总额 | 40,161.56 | 23,120.65 |
| 净利润 | 28,256.39 | 12,081.29 |
| 序号 | 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 注册资本 （万元） | 持股比例 |
| 1 | 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司 | 巴林左旗乌兰达坝苏木好布高嘎查 | 锌矿开采；铅、锌、铜、铁矿选矿； | 54,379.59 | 90% |
| 2 | 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太镇工业园区 | 多金属开采、选、销售；铅、锌冶炼及加工；铅、锌金属、硫酸及国家允许的有色金属或副产品的销售 | 7,090.00 | 100% |
| 3 | 归来庄公司 | 山东省平邑县地方镇 | 黄金采、选、冶；黄金矿山旅游及地质公园旅游 | 62,167.00 | 70.65% |
| 4 | 海南山金 | 海口市南沙路88号地矿大厦 | 金矿开发（凭许可证经营），稀有金属纳米材料开发，各种冶金矿产的开发和勘查，冶炼加工、销售 | 3,200.00 | 66% |
| 5 | 呼伦贝尔山金矿业有限公司 | 内蒙古根河市得耳布尔镇林海路军民街 | 采矿、选矿、冶炼销售 | 11,006.00 | 75% |
| 6 | 蓬莱矿业 | 蓬莱市大柳行镇东石硼村 | 各种有色金属开采、选矿、冶炼 | 5,000.00 | 51% |
| 7 | 嵩县山金 | 河南省嵩县大章乡九仗沟 | 金属矿产品开采、加工（选冶）、购销 | 14,380.00 | 70% |
| 8 | 嵩县天运矿业有限责任公司 | 河南省洛阳市嵩县县城两程路 | 金矿开采，矿产品加工（限分公司经营），购销，矿山设备及配件购销 | 650.00 | 70% |
| 9 | 锡林郭勒盟山金锌业有限公司 | 东乌珠穆沁旗乌镇工业园区 | 锌、铜冶炼及深加工产品 | 5,000.00 | 100.00% |
| 10 | 赤峰山金银铅有限公司 | 巴林左旗凤凰山工业园区 | 铅锌、银冶炼，化工产品销售 | 19,000.00 | 31.58% |
| 11 | 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 | 翁牛特旗梧桐花镇政府所在地 | 有色金属和黑色金属及矿产品贸易 | 4,900.00 | 70.00% |
| 12 | 山东黄金集团昌邑矿业有限公司 | 昌邑市围子镇李家村西 | 铁矿地下开采。选矿，铁矿石收购，铁精粉收购、销售，铸铁件销售，机械加工，矿山设备安装、维修 | 11,550.00 | 100.00% |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 山东金仓矿业股份有限公司 | 160.00 | 94.10% |
| 2 | 莱州市仓上金矿 | 10.00 | 5.90% |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 45,373.24 | 140,634.66 |
| 负债总额 | 44,791.85 | 138,680.03 |
| 所有者权益合计 | 581.39 | 1,954.62 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 2,974.58 | 78.19 |
| 利润总额 | -1,303.71 | -3,686.03 |
| 净利润 | -1,302.47 | -3,684.73 |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 王志强 | 850.00 | 85.00% |
| 2 | 姜典松 | 150.00 | 15.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 王志强 | 990.00 | 99.00% |
| 2 | 王娅妮 | 10.00 | 1.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 王志强 | 990.00 | 99.00% |
| 2 | 葛淑贤 | 10.00 | 1.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 王志强 | 2,970.00 | 99.00% |
| 2 | 葛淑贤 | 30.00 | 1.00% |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 王志强 | 2,970.00 | 99.00% |
| 2 | 王娅妮 | 30.00 | 1.00% |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00% | |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 45,471.99 | 14,637.76 |
| 负债总额 | 42,893.61 | 11,762.51 |
| 所有者权益合计 | 2,578.38 | 2,875.25 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 11.29 | 2.00 |
| 利润总额 | -296.82 | 925.87 |
| 净利润 | -296.87 | 925.82 |
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 注册资本 （万元） | 持股比例 |
| 金奥冶炼 | 海阳市徐家店镇驻地 | 金精矿多元素冶炼、回收，货物的进出口（国家禁止的除外），金属、非金属、有色金属、轻金属及矿产品的进料加工、来料加工及进出口贸易。 | 7,000 | 59% |
| 任职单位 | 职务 | 产权关系 |
| 蓬莱矿业 | 副董事长 | 股东 |
| 金茂矿业 | 董事长 | 控股股东 |
| 金奥冶炼 | 董事长 | 股东 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 3,592,414.75 | 2,824,495.42 |
| 负债总额 | 2,081,921.75 | 1,572,338.72 |
| 所有者权益合计 | 1,510,493.00 | 1,252,156.70 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 2,054,309.44 | 1,599,662.74 |
| 利润总额 | 126,834.03 | 91,356.33 |
| 净利润 | 100,109.34 | 73,659.93 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 20,803.85 | 13,564.19 |
| 负债总额 | 2,147.76 | 242.69 |
| 所有者权益合计 | 18,656.09 | 13,321.50 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 8,346.05 | 568.55 |
| 利润总额 | 409.19 | -1,861.81 |
| 净利润 | 419.13 | -1,861.81 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 1,100,998.82 | 762,854.29 |
| 负债总额 | 370,169.93 | 110,998.01 |
| 所有者权益合计 | 730,828.88 | 651,856.29 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 1,518,482.76 | 408,847.65 |
| 利润总额 | 12,118.53 | 2,521.62 |
| 净利润 | 8,972.59 | 1,883.68 |
| 持有人 | 认购金额（万元） | 对应认购非公开发行股份数量（万股） | 占员工持股计划总份额比例 |
| 董事、监事及高级管理人员： 王立君、刘清德、王承荣、苗军堂、孙佑民、张炳旭、何吉平、李涛、庄文广、王德煜、宋增春、刘润田、邱子裕、毕洪涛 | 2,972.50 | 205.00 | 17.29% |
| 其他员工 | 14,217.25 | 980.50 | 82.71 |
| 合计 | 17,189.75 | 1,185.50 | 100% |
| 发行股份购买资产交易对方 | 标的资产 | 交易方式 |
| 黄金集团 | 东风探矿权 | 发行股份购买资产 |
| 东风采矿权及相关资产与负债 | 发行股份购买资产 | |
| 新城探矿权 | 发行股份购买资产 | |
| 有色集团 | 归来庄公司70.65%股权 | 发行股份购买资产 |
| 蓬莱矿业51%股权 | 发行股份购买资产 | |
| 王志强 | 蓬莱矿业29%股权 | 发行股份购买资产 |
| 金茂矿业 | 蓬莱矿业20%股权 | 发行股份购买资产 |
| 黄金地勘 | 新立探矿权 | 发行股份购买资产 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积（km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金集团 | T37120081102017090 | 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查 | 5.62 | 2014年5月7日—2016年5月6日 | 山东省国土厅 |
| 采矿权人 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 开采 矿种 | 矿区面积 （km2） | 生产能力 （万吨/年） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金集团 | C1000002011064210113809 | 山东黄金集团有限公司东风矿区 | 金矿、银 | 2.081 | 66 | 2011年6月10日—2021年11月10日 | 国土资源部 |
| 证照 类型 | 证照/文件名称 | 审核/发证部门 | 取得日期 | 有效期限 |
| 环保 | 关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2000t/d工程环境影响报告书批复 | 中华人民共和国环境保护部 | 2010.7.15 | 不适用 |
| 立项 | 关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2000吨/日工程项目核准的批复 | 山东省发改委 | 2014.5.26 | 不适用 |
| 资源 | 关于《山东省玲珑金矿田东风矿床171号脉金矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明 | 国土资源部 | 2011.7.1 | 不适用 |
| 土地 | 关于山东黄金集团东风矿区采选2000吨/天项目建设用地预审意见的复函 | 国土资源部 | 2012.9.5 | 2014.9.5 |
| 项目 | 2014年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2012年 12月31日 |
| 总资产 | 794,686,664.49 | 597,324,308.43 | 462,739,246.90 |
| 总负债 | 122,432,927.84 | 42,791,685.54 | 24,276,549.09 |
| 净资产 | 672,253,736.65 | 554,532,622.89 | 438,462,697.81 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 1,464.11 | 500.00 | 14,759.25 |
| 净利润 | 1,464.11 | 500.00 | 14,759.25 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积 （km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金集团 | T37120090302025628 | 山东省莱州市新城矿区外围及深部金矿详查 | 3.91 | 2015年1月1日—2016年12月31日 | 山东省国土厅 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积 （km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金地勘 | T01120091002035409 | 山东省莱州市新立村金矿勘探 | 4.55 | 2014年2月11日—2016年2月11日 | 国土资源部 |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 42,582.40 | 68.50% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 郑晓廷 | 1,335.00 | 2.15% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 43,041.40 | 69.24% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 郑晓廷 | 876.00 | 1.41% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 有色集团 | 43,041.40 | 69.24% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 郑晓廷 | 876.00 | 1.41% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 有色集团 | 43,917.40 | 70.65% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 序号 | 土地使用权证号 | 使用权面积 （平方米） | 用途 | 使用权终止日期 | 使用权类型 | 土地坐落 | 他项权利 |
| 1 | 平国用2012第367号 | 38,362 | 工业用地、采矿用地 | 2061年8月1日 | 出让 | 平邑县地方镇归来庄村西 | 无 |
| 2 | 平国用2009第486号 | 60 | 采矿用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 3 | 平国用2009第487号 | 75.1 | 采矿用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 4 | 平国用2009第488号 | 190.1 | 采矿用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 5 | 平国用2009第485号 | 665,008.50 | 工业用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 序号 | 物业位置 | 房产证号 | 幢号/建筑物名称 | 建筑面积 | 用途 | 备注/是否抵押 |
| (平方米) | ||||||
| 1 | 平邑县327国道以南，铜石镇011号 | 平房权证2014字第017504号 | 工业 用房 | 34,622.11 | 工业用房 | 否 |
| 房屋名称 | 面积 |
| 发电机房 | 124.00 |
| 空压机房配电室 | 234.89 |
| 发电机房 | 278.00 |
| 发电机房 | 210.00 |
| 主井绞车房 | 266.00 |
| 35KV变电站 | 397.32 |
| 空压机房 | 249.85 |
| 箕斗井卷扬机房 | 303.75 |
| 原矿仓及粗碎车间 | 481.34 |
| 职工餐厅 | 2,582.51 |
| 合 计 | 5,127.66 |
| 采矿权人 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 矿区面积 （km2） | 生产能力(万吨/年) | 有效期限 | 发证机关 |
| 归来庄公司 | C1000002011044240111677 | 山东省平邑归来庄金矿 | 金矿、银 | 0.2901 | 21 | 2015年4月23日 | 国土资源部 |
| 专利名称 | 专利号 | 证书号 | 类别 | 专利权人 | 授予日期 |
| 一种矿井一氧化碳监测装置 | ZL201220 309493.3 | 2629474 | 实用新型 | 山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/1/9 |
| 一种矿井应急救援指挥装置 | ZL201220 309496.7 | 2722814 | 实用新型 | 山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/2/20 |
| 一种竖井电动安全门 | ZL201220 309491.4 | 2627336 | 实用新型 | 山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/1/9 |
| 一种光电式智能松绳保护装置 | ZL201220 249042.5 | 2778831 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/3/20 |
| 架线电机车架空线有、无电警示器 | ZL201020 569307.0 | 1826247 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2011/6/15 |
| 架线电机车架空线自动停、送电装置 | ZL201020 569321.0 | 1765169 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2011/4/20 |
| 供电系统接零保护有效性现场检测仪 | ZL200920 282232.5 | 1524539 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2010/9/1 |
| 一种罐内操作的罐帘电动开闭装置 | ZL20102 0597511.3 | 1844813 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2011/6/29 |
| 一种智能提升机松绳保护装置 | ZL201220 249044.4 | 2599373 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2012/12/26 |
| 轴承座式压力传感器 | ZL201220 312938.3 | 2668824 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/1/23 |
| 一种提升机全程智能松绳保护装置 | ZL201320 262127.1 | 3238212 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/11/6 |
| 一种罐内操作的罐帘电动开闭装置 | ZL201010 535414.6 | 1290363 | 发明专利 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/10/23 |
| 一种可调摆动式流量开关 | ZL201320 203666.8 | 3163922 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/9/11 |
| 一种矿井多功能安全帽 | ZL20132 0160810.4 | 3214608 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/10/16 |
| 一种矿用泄漏监控装置 | ZL201320 022629.7 | 3011163 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/7/3 |
| 一种矿井安全帽 | ZL201320 161467.5 | 3134738 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/8/28 |
| 一种采矿管道泄漏监控装置 | ZL201320 023778.5 | 3014172 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/7/3 |
| 露天转地采人工境界矿柱坡跟加固结构 | ZL201320 318947.8 | 3240753 | 实用新型 | 山东科技大学；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/11/6 |
| 桁架组合式抗滑锚杆 | ZL20132 0318767.X | 实用新型 | 山东科技大学；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/12/4/ |
（下转B52版）