将创今年来香港市场集资额最高纪录

  ⊙记者 时娜 实习生 张忆 ○编辑 枫林

  华泰证券18日在港举行招股记者会，正式宣布于19日至22日在港公开发行H股，按招股价上限计，集资额将达347亿港元，为在港集资最多的中资券商股，同时也将成为今年以来香港市场集资额最大的新股。

  华泰证券H股预期将于5月22日定价，6月1日登陆港交所。目前该股已引入包括腾讯控股主席马化腾、网易创始人丁磊及惠理基金、富邦人寿在内的13名投资者作为基础投资者，他们承诺认购19亿美元（约148.2亿港元），相当于发行规模逾40%。零售市场也非常火爆，香港券商至少已为投资者打新准备了400亿港元的融资资金，其中相当大一部分已被投资者锁定。

  招股文件显示，华泰证券此次IPO计划全球发行14亿股H股，招股价区间为20.68港元至24.8港元（较5月18日A股收盘价折价27.35%-39.43%），集资289.5至347.2亿港元；设有15%的超额配售权，若得以行使，最终集资额将增至最多399.28亿港元。

  拟发行的14亿H股新股中，仅有7000万股（占拟发行量的5%）在香港公开发售，其余95%全部用于国际配售。按中间介22.74港元计算，集资净额为311亿港元。

  由于广发证券H股今年一季度在港招股时受到疯抢，超额认购逾180倍，华泰证券也为H股IPO设置了回拨机制，即公开发售超额认购15倍至50倍，公开发售的股份由5%提升至7.5%；若超额认购50倍至100倍，公开发售占比提升至10%；若超额认购超购100倍或以上，公开发售提升至最多20%。

  截至18日，华泰已引入13名投资者作为基础投资者，他们承诺认购19亿美元（约148.2亿港元），相当于发行规模逾40%。其中，富邦人寿、高瓴资本、工商银行资产管理、网易及创办人丁磊、新华人寿、风险基金Sequoia Gopher各认购2亿美元；惠理基金认购1.5亿美元，腾讯主席马化腾、美对冲基金Och Ziff、平安资产管理等5位投资者各认购1亿美元，对冲基金Myriad认购0.50亿美元。基础投资者设有6个月的禁售期。

  跟广发证券一样，华泰证券此次H股IPO的承销团队阵容也非常强大，共聘请了16家投行为其保驾护航。其中，联席保荐人包括华泰金融控股、摩根大通及瑞银。

  华泰证券已于18日展开H股发行路演，香港各家券商也纷纷针对华泰证券推出打新融资服务，据不完全统计，券商至少已为投资者打新准备了400亿港元的融资资金，其中辉立证券、耀才证券等券商透露，分别已获投资者预订了逾40亿及100亿港元用于认购华泰证券H 股。市场人士预期，华泰H 股超额认购倍数及冻结资金量均有望创出今年香港新股市场的新高。