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    交通银行股份有限公司关于收购巴西BBM银行股份的公告
    2015-05-20       来源:上海证券报      

      证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2015-017

      交通银行股份有限公司关于收购巴西BBM银行股份的公告

      交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      交通银行股份有限公司于2015年5月19日与巴西 Banco BBM S.A.(「BBM Bank」)的控股家族股东签署了一份股份购买协议及其他承诺书(「股份购买协议」)。根据股份购买协议,本公司将收购BBM Bank的119,626,920股普通股和30,739,854股优先股,占BBM Bank全部发行在外股份的约80%。

      一、本次交易的基本情况

      BBM Bank成立于1858年,是巴西历史最悠久的金融机构之一,主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。总部设在里约热内卢,在圣保罗和萨尔瓦多有分支机构。根据BBM Bank 2014年报,截至2014年12月31日,资产总额约31亿雷亚尔。

      本次交易的初始购买价款将参照BBM Bank在交易交割日前的最近经审计合并财务报表中载明的账面价值确定。以BBM Bank 2014年末净资产计算,本公司估计本次交易的购买价款大约为525,000,000雷亚尔。资金来源为本公司自有资金,交易价款以交割后调整机制为准。

      本次交易交割后,本公司、BBM Bank及BBM Bank的剩余家族股东还将签署一份股东协议(「股东协议」)。根据股东协议的条款和条件,剩余家族股东对持有的BBM Bank约18%股份(「剩余股份」)将享有一项卖出期权;本公司将享有一项买入期权,从上述股东购买剩余股份。

      二、本次交易的目的和影响

      本次交易是本公司开展的首次海外并购,也是在拉美市场布局的第一步,有利于进一步完善本公司海外机构布局,提升国际化经营水平。

      自2009年以来中国一直是巴西最大的贸易伙伴,同时巴西也是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。如该交易获得监管机构批准并顺利交割,将有助于本公司拓展巴西市场业务,更好地服务于中巴两国投资与贸易活动,为中资企业“走出去”和巴西本地客户提供优质金融服务。

      三、本次交易的监管审批

      本次交易交割以获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构的批准为条件。

      特此公告

      

      交通银行股份有限公司董事会

      2015年5月19日