证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-035

  光大证券股份有限公司

  关于向全资子公司光大证券金融控股

  有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：光大证券金融控股有限公司

  ●本次担保总额港币44亿元（含等值其他币种，按2015年5月19日汇率折合人民币约34.68亿元，下同），本次担保生效后，公司对光大证券金融控股有限公司提供的累计担保总额为港币44亿元

  ●本次担保未提供反担保。

  ●公司无逾期担保事项。

  一、担保情况概述

  根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》的相关授权，公司本次为全资子公司光大证券金融控股有限公司（以下简称“光证金控”）提供担保，担保总额港币44亿元。

  二、被担保人基本情况

  光证金控为公司全资子公司，是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于2010年11月9日，注册资本港币20亿元。业务性质为金融服务。

  截至2014年12月31日，光证金控总资产港币423,187万元，净资产港币227,636万元，2014年度实现营业收入港币36,132万元。

  三、担保协议的主要内容

  为满足光证金控在整体业务发展中遇到的资金需求，补充营运资金、降低融资成本，公司为光证金控提供港币44亿元的担保，以备其按需进行包括银行贷款在内的债务融资。担保期限等同于光证金控使用的各项债务融资工具的期限。

  四、董事会意见

  公司四届五次董事会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，并根据公司2015年第二次临时股东大会决议，转授权公司总裁全权办理本次境外公司债务融资工具的全部事项，包括制定及调整具体发行方案等；其中，发行方案包含开具担保函事宜。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保生效前，公司对全资子公司的累计担保总额为人民币32.38亿元；本次担保生效后，公司对全资子公司提供的累计担保总额为67.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.19%。截至公告日，公司不存在其他担保事项及逾期担保事项。

  五、备查文件

  1. 公司四届五次董事会决议

  2. 公司2015年第二次临时股东大会决议

  3. 光大证券金融控股有限公司的商业登记证

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年5月20日

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-036

  光大证券股份有限公司关于

  与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司签署附条件

  生效的合作框架协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月19日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司在杭州签署三方合资设立互联网公司合作框架协议，合资公司注册资金拟为1亿元，公司出资4000万元，网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司各出资3000万元。合资公司经营范围主要为互联网众筹业务以及其它互联网金融业务。

  上述合作框架协议自协议各方签署后经各方董事会通过方能生效。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年5月20日