⊙记者 石贝贝 ○编辑 枫林
继今年在澳大利亚、卢森堡的分支机构开业之后,交行国际化战略再下一城,拟控股收购巴西BBM银行,开启国际化“新设机构”与“投资并购”双轮驱动的新局面。
巴西当地时间19日,交通银行就收购巴西Banco BBM S.A.(简称“BBM银行”)的控股权与BBM银行的控股股东签署协议。该交易尚需中巴两国监管机构批准。
据上证报记者了解,并购BBM银行是交通银行首单海外并购,也是交通银行在拉美进行布局的第一步。此次并购将是交行推进国际化战略中的又一个重要里程碑,将有力促进交行国际化布局的完善和国际化经营水平的提高。
根据协议安排,交行首期将收购BBM银行80%的股权,对价将基于BBM银行交割时的净资产。以2014年末的净资产计算,首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔。首期股权交割后交行将与现有股东共同经营BBM银行,后续可能继续收购剩余股权。交易完成尚需中巴两国监管机构的批准。
BBM银行成立于1858年,是巴西历史最悠久的银行之一,具备巴西多功能银行全业务牌照,其核心业务板块主要包括公司信贷、私人银行和金融市场三大类业务。
BBM银行总部位于巴西著名城市里约热内卢,截至2014年底总资产约31亿雷亚尔,净资产约5.75亿雷亚尔。一级资本充足率和总资本充足率达20.65%,均高于同业平均水平。
上证报记者从相关人士处了解到,BBM银行拥有完备的企业/商业银行平台、成熟的私人银行服务能力、稳健的资金来源渠道基础以及经验丰富的管理团队,这些也正是交行看重该银行的核心价值所在。
值得一提的是,交行本次交易的一大亮点在于为原有股东在BBM银行中保留一定比例股权的交易结构设计,这将有助于实现并购过程中的平稳过渡和并购后的整合管理,也有利于交行充分借助其本土管理经验、人才和资源,深度融入巴西本地市场。
据了解,交行已在全球13个国家和地区设立了15家境外机构,境外经营网点多达56个,以“亚太为中心、欧美为两翼”的国际化网络架构已初步完备。
交通银行董事长牛锡明表示,交行将与现有股东一道,为历史悠久的BBM银行注入百年交行的中国元素,携手为中巴两国的经贸和金融往来搭建起一座新的桥梁,更好地服务中巴两国投资与贸易活动,为中资企业走出去和巴西本地客户提供更为优质的金融服务。
近年来交通银行持续推进“走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的发展战略。据了解今年一季度交行海外行业务占比显著提高,截至2015年一季度,境外行资产总额为7448.93亿人民币,较年初增长20.62%,占集团总资产比重较年初提高1.39个百分点至11.24%;境外银行机构实现净利润10.94亿元人民币,同比增长22.37%,占集团净利润比重同比上升0.99个百分点至5.77%。