保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 835号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“吉祥航空”,股票代码为“603885”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“732885”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为6,800万股,回拨机制启动前,网下发行数量为4,760万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,040万股,占本次发行数量的30%。
3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月19日结束。在初步询价阶段提交有效报价的98家网下投资者管理的191个配售对象中98家网下投资者管理的190个配售对象参与了网下申购,并按照2015年5月18日公布的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、本次发行的价格为11.18元/股,发行数量为6,800万股。根据网上申购情况,回拨前网上有效申购倍数为980.63倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为680万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,120万股,占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2015年5月18日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
经核查确认,98家网下投资者管理的191个有效报价配售对象中有98家网下投资者管理的190个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。有效申购数量为904,400万股,有效申购资金为10,111,192万元。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求缴纳申购款的1家配售对象具体情况如下:
未及时参与网下申购的配售对象 | ||||
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 可申购股数 (万股) | 原因 |
1 | 长盛基金 | 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4760 | 因银行账户变更缴款失败 |
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为2,305,897户,有效申购股数为20,004,798,000股。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为223,653,641,640元,网上发行初步中签率为0.10197554%。配号总数为20,004,798个,号码范围为10,000,001—30,004,798。
三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率
本次发行数量为6,800万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,760万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,040万股,占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨前网上有效申购倍数约为980.63倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将4,080万股(本次发行规模的60%)股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为680万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为6,120万股,占本次发行总量的90%。
回拨机制实施后,网上发行最终中签率为0.30592661%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下有190个配售对象获得配售,对应的有效申购数量为904,400万股,有效申购资金总额为10,111,192万元。
根据2015年5月11日刊登的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,配售结果如下:
1、网下最终发行数量的61.44%(4,177,971股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.07699307%;
2、网下最终发行数量的14.55%(989,496股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.07699307%;
3、网下最终发行数量的24.01%(1,632,533股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.06999370%;
4、有效报价投资者中不存在D类配售对象;
5、零股处理原则:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同则按申报时间先后排序),零股以每1股为一个单位依次配售。
根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:
序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象类型 | 有效申购数量(万股) | 获配数量 (股) |
1 | 国海富兰克林基金 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
2 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
3 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
4 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
5 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
6 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
7 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
8 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
9 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
10 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
11 | 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
12 | 建信基金 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
13 | 嘉实基金 | 全国社保基金六零二组合 | 社保基金组合 | 4760 | 36,649 |
14 | 长盛基金 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
15 | 国泰基金 | 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
16 | 国泰基金 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
17 | 国泰基金 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
18 | 国泰基金 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
19 | 国泰基金 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
20 | 国泰基金 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
21 | 国泰基金 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
22 | 国泰基金 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
23 | 鹏华基金 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
24 | 鹏华基金 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
25 | 鹏华基金 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
26 | 鹏华基金 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
27 | 鹏华基金 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
28 | 鹏华基金 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
29 | 申万菱信基金 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
30 | 申万菱信基金 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
31 | 长信基金 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
32 | 长信基金 | 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
33 | 金鹰基金 | 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
34 | 金鹰基金 | 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
35 | 东方资管 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
36 | 东方资管 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
37 | 东方资管 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
38 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
39 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
40 | 泰达宏利基金 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
41 | 上投摩根基金 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
42 | 上投摩根基金 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
43 | 上投摩根基金 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
44 | 浦银安盛基金 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
45 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
46 | 万家基金 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
47 | 天治基金 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
48 | 中邮创业基金 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
49 | 国金通用基金管理有限公司 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
50 | 华夏基金 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
51 | 华夏基金 | 全国社保基金一零七组合 | 社保基金组合 | 4760 | 36,649 |
52 | 天弘基金 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
53 | 天弘基金 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
54 | 天弘基金 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
55 | 中欧基金 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
56 | 中欧基金 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
57 | 中欧基金 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
58 | 中欧基金 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
59 | 中欧基金 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
60 | 华富基金 | 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
61 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
62 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
63 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
64 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
65 | 诺安基金 | 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
66 | 诺安基金 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
67 | 诺安基金 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
68 | 诺安基金 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
69 | 东吴基金 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
70 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
71 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
72 | 宝盈基金 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
73 | 宝盈基金 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
74 | 泰信基金 | 泰信行业精选混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
75 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
76 | 融通基金 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
77 | 融通基金 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
78 | 易方达基金 | 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
79 | 易方达基金 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
80 | 易方达基金 | 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
81 | 易方达基金 | 全国社保基金六零一组合 | 社保基金组合 | 4760 | 36,649 |
82 | 大成基金 | 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
83 | 大成基金 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
84 | 大成基金 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
85 | 大成基金 | 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
86 | 大成基金 | 大成景利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
87 | 华安基金 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
88 | 华安基金 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
89 | 华安基金 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
90 | 华安基金 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
91 | 农银汇理 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
92 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
93 | 招商基金 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
94 | 招商基金 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
95 | 招商基金 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
96 | 招商基金 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
97 | 景顺长城基金 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
98 | 景顺长城基金 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
99 | 南方基金 | 南方避险增值基金 | 公募基金 | 4760 | 36,649 |
100 | 南方基金 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
101 | 南方基金 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
102 | 南方基金 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
103 | 博时基金 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
104 | 博时基金 | 全国社保基金一零二组合 | 社保基金组合 | 4760 | 36,648 |
105 | 博时基金 | 全国社保基金一零三组合 | 社保基金组合 | 4760 | 36,648 |
106 | 博时基金 | 全国社保基金五零一组合 | 社保基金组合 | 4760 | 36,648 |
107 | 广发基金 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
108 | 广发基金 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
109 | 中银基金 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
110 | 中银基金 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
111 | 银河基金 | 银河收益证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
112 | 银河基金 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
113 | 银河基金 | 银河泽利保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
114 | 银河基金 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 4760 | 36,648 |
115 | 嘉实基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 4760 | 36,648 |
116 | 嘉实基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | 企业年金计划 | 4760 | 36,648 |
117 | 嘉实基金 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 4760 | 36,648 |
118 | 中国人保资产 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
119 | 中国人保资产 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
120 | 中国人保资产 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
121 | 中国人保资产 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
122 | 中国人保资产 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
123 | 中国人保资产 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
124 | 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
125 | 中国人保资产 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
126 | 太平资产 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
127 | 太平资产 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
128 | 太平资产 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
129 | 华泰资产 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
130 | 华泰资产 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
131 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
132 | 华泰资产 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
133 | 天安财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
134 | 博时基金 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 4760 | 36,648 |
135 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
136 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
137 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
138 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
139 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
140 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
141 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 4760 | 36,648 |
142 | 中船财务 | 中船财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
143 | 东方电气集团财务有限公司 | 东方电气集团财务有限公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
144 | 中海石油财务 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
145 | 东方证券 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
146 | 浙江物产金属集团有限公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
147 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
148 | 财富证券 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
149 | 天津远策 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4760 | 33,317 |
150 | 天津远策 | 新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4760 | 33,317 |
151 | 申银万国证券 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
152 | 国投财务 | 国投财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
153 | 电子财务 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
154 | 中油财务 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
155 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
156 | 中船重工财务 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
157 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
158 | 上电财务 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
159 | 新时代证券 | 新时代新价值88号定向资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 4760 | 33,317 |
160 | 东北证券 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
161 | 兵器集团 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
162 | 国金证券 | 国金慧泉工银5号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 4760 | 33,317 |
163 | 华夏基金 | 华夏基金专户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 4760 | 33,317 |
164 | 五矿资本控股 | 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
165 | 海通证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
166 | 上汽财务 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
167 | 中国电力财务 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
168 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿国际信托有限公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
169 | 兵工财务 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
170 | 江铃汽车集团财务 | 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
171 | 山西证券 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
172 | 上海从容投资管理有限公司 | 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 4760 | 33,317 |
173 | 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | 私募基金 | 4760 | 33,317 |
174 | 中国能建葛洲坝财务 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
175 | 易方达基金 | 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 4760 | 33,317 |
176 | 中广核财务 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
177 | 重庆国际信托 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
178 | 重庆国信投资控股有限公司 | 重庆国信投资控股有限公司 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
179 | 华西证券 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 证券公司集合资产管理计划 | 4760 | 33,317 |
180 | 申能集团 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
181 | 三峡财务 | 三峡财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
182 | 东航财务 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
183 | 中远财务 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
184 | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
185 | 江西铜业 | 江西铜业集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
186 | 上海爱建信托有限责任公司 | 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
187 | 上海浦发财务 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
188 | 国机财务 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
189 | 中国东方 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
190 | 华福证券 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 4760 | 33,317 |
以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的投资价值研究报告,吉祥航空的合理市值区间为120.3亿元-153.8亿元。初步询价截止日2015年5月14日,中证指数有限公司发布的最近一个月航空运输行业静态平均市盈率为36.44倍。
六、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38676888
联系人:资本市场部
发行人:上海吉祥航空股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2015年5月21日