保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

重要提示

1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“发行人”）首次公开发行新股不超过4,950万股，公司股东公开发售股份不超过900万股，本次公开发行股票总量不超过4,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]834号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为27.96元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为4,650万股，其中发行新股数量为3,750万股，老股转让数量为900万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为900万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为345,960万股，网上有效申购数量为1,047,957.60万股，本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为563.42倍，高于150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月20日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为1,275万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为375万股，占本次发行新股数量的10%，网上最终发行数量为3,375万股，占本次发行新股数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为271.34倍；网上有效申购倍数为310.51倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2015年5月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，66家网下投资者管理的124个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为9,673,041.60万元，有效申购数量为345,960万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为345,960万股，网上有效申购数量为1,047,957.60万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为563.42倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月20日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为1,275万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为375万股，占本次发行新股数量的10%，网上最终发行数量为3,375万股，占本次发行新股数量的90%。

三、网下获配投资者信息

本次网下发行有效申购配售对象为124家，有效申购数量为345,960万股，其中，网下新股发行数量（无锁定期部分）为375万股，老股转让数量为900万股。本次网下申购中，X类投资者（承诺12个月锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占承诺12个月锁定期的申购总量的比例为64.29%，A类投资者（无锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占无锁定期的申购总量的比例为65.85%，远高于《初步询价及推介公告》、《发行公告》中“优先满足通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）网下获配占比不少于40%”的比例，根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商将该40%的比例调整为70%，同时将对其他类投资者的配售比例进行调整，并对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售，以使得符合“x≥y≥z”、“a≥b≥c”、“x+a≥y+b≥z+c”的条件，且满足向公募基金和社保基金配售比例不低于40%的要求。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下：

投资者类别	获配无锁定期新股			获配有锁定期老股
	获配股数（万股）	占网下发行新股总量的比例	各类投资者配售比例	获配股数（万股）	占网下发行老股总量的比例	各类投资者配售比例
X类和A类（公募基金和社保）	262.5015	70%	0.17423437%	630.0001	70%	0.83632032%
Y类和B类（企业年金和保险基金）	45.0000	12%	0.16129032%	134.9999	15%	0.69124373%
Z类和C类（X/A类、Y/B类以外的其他网下投资者）	67.4985	18%	0.14231183%	135.0000	15%	0.60483871%
总计	375.0000	100%	-	900.0000	100%	-

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量的比例	获配股数（万股）	占网下最终发行总股数的比例	获配比例
X类和A类（公募基金和社保）	225,990	65.8537%	892.5016	70.0001%	0.39492969%
Y类和B类（企业年金和保险基金）	47,430	13.8211%	179.9999	14.1176%	0.37950643%
Z类和C类（X/A类、Y/B类以外的其他网下投资者）	69,750	20.3252%	202.4985	15.8822%	0.29032043%
总计	343,170	100%	1275	100%	-

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况见附表。

四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为900万股，具体转让情况如下：

股东名称	发行前持股数量 (股)	老股转让数量 （股）	发行后持股数量 （股）
唐勇	23,362,680	1,415,920	21,946,760
郭雷	20,721,690	1,255,860	19,465,830
王登明	18,868,080	1,143,520	17,724,560
刘启林	14,055,360	851,840	13,203,520
王传英	12,171,060	737,640	11,433,420
陈梅	11,634,150	705,100	10,929,050
吕磊	9,111,960	552,240	8,559,720
徐劲松	4,368,540	264,760	4,103,780
杨卫平	3,795,000	230,000	3,565,000
谢友运	3,750,780	227,320	3,523,460
张卫东	3,467,310	210,140	3,257,170
王俊	3,380,190	204,860	3,175,330
吕利刚	2,658,150	161,100	2,497,050
徐莉	2,122,890	128,660	1,994,230
吴琨	1,859,550	112,700	1,746,850
冯逸生	1,801,470	109,180	1,692,290
杨慧	1,777,050	107,700	1,669,350
叶语	1,530,870	92,780	1,438,090
王林	1,513,710	91,740	1,421,970
周跃国	1,439,790	87,260	1,352,530
焦杨	944,790	57,260	887,530
邹媛	690,360	41,840	648,520
王保宁	627,990	38,060	589,930
赖长城	509,520	30,880	478,640
蒋讴	499,290	30,260	469,030
明鉴	496,320	30,080	466,240
史炜	496,320	30,080	466,240
吴明建	428,340	25,960	402,380
邓红	416,790	25,260	391,530
合计	148,500,000	9,000,000	139,500,000

五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话:010-88085885、88085882

传 真:010-88085254、88085255

发行人：四川迈克生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一五年五月二十一日

附表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	获配数量（股）
X类
1	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
2	易方达基金管理有限公司	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	2790	233333
3	易方达基金管理有限公司	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
4	易方达基金管理有限公司	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
5	广发基金管理有限公司	广发聚安混合型证券投资基金	2790	233333
6	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
7	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
8	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	2790	233333
9	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	2790	233333
10	天治基金管理有限公司	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
11	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资基金	2790	233333
12	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
13	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
14	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
15	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
16	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	2790	233333
17	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
18	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
19	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	2790	233333

20	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
21	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	2790	233333
23	融通基金管理有限公司	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
24	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
25	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	2790	233333
27	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	2790	233343
小 计			75,330	6,300,001
Y类
1	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2790	192857
2	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	2790	192857
3	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2790	192857
4	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	2790	192857
5	华泰资产管理有限公司	受托管理中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品1	2790	192857
6	华泰资产管理有限公司	受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型	2790	192857
7	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	2790	192857
小 计			19,530	1,349,999
Z类
1	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	2790	168750
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	2790	168750
3	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	2790	168750
4	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	2790	168750
5	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	2790	168750
6	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	2790	168750
7	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	2790	168750
8	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	2790	168750
小 计			22,320	1,350,000
A类
1	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	2790	48611
2	中欧基金管理有限公司	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
3	中欧基金管理有限公司	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
4	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
5	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实先进制造股票型证券投资基金	2790	48611
7	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	2790	48611
8	海富通基金管理有限公司	海富通养老收益混合型证券投资基金	2790	48611
9	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	2790	48611
10	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
11	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	2790	48611
12	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	2790	48611
13	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
14	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
15	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	2790	48611
16	华安基金管理有限公司	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
17	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
18	易方达基金管理有限公司	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
19	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
20	广发基金管理有限公司	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
21	宝盈基金管理有限公司	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
22	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
23	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
24	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	2790	48611
25	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
26	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
27	华富基金管理有限公司	华富灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
28	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	2790	48611
29	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	2790	48611

30	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
31	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	2790	48611
32	招商基金管理有限公司	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2790	48611
33	上海东方证券资产管理有限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
34	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2790	48611
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	2790	48611
36	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
37	博时基金管理有限公司	博时灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
38	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
39	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
40	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
41	鹏华基金管理有限公司	鹏华行业成长证券投资基金	2790	48611
42	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
43	东吴基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
44	天弘基金管理有限公司	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	2790	48611
45	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	2790	48611
46	万家基金管理有限公司	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
47	中邮创业基金管理有限公司	中邮双动力混合型证券投资基金	2790	48611
48	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	2790	48611
49	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
50	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
51	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2790	48611
52	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	2790	48611
53	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资基金	2790	48611
54	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	2790	48617
小 计			150, 660	2,625,000
B类
1	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2790	45000
2	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品	2790	45000
3	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2790	45000
4	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2	2790	45000
5	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	2790	45000
6	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2790	45000
7	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2790	45000
8	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2790	45000
9	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2790	45000
10	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	2790	45000
小 计			27,900	450,000
C类
1	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	2790	37500
2	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2790	37500
3	上海从容投资管理有限公司	从容稳健保值证券投资基金	2790	37500
4	易方达基金管理有限公司	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	2790	37500
5	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	2790	37500
6	天津保税区投资有限公司	天津保税区投资有限公司	2790	37500
7	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	2790	37500
8	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	2790	37500
9	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	2790	37500
10	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	2790	37500
11	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	2790	37500
12	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	2790	37500
13	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	2790	37500
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	2790	37500
15	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	2790	37500
16	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	2790	37500
17	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	2790	37500
18	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	2790	37500
小 计			50,220	675,000

注：1、本次网下发行中，有锁定期的10股零股配售给自愿锁定投资者中申购时间最早的公募基金—诺安股票证券投资基金，无锁定期的6股零股配售给无锁定期的投资者中申购时间最早的公募基金-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金。

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。