股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-033

  武汉南国置业股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行底价由不低于8.56元/股调整为5.64元/股。

  2、本次非公开发行股票数量上限由18,107.4766万股（含）调整为27,482.2695万股（含）。

  公司2014年度利润分配方案于2015年5月14日经公司2014年度股东大会审议通过。公司2014年度分红派息、转增股本方案为：以公司截至2015年5月22日总股本969,565,730股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派现金1元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。2015年5月19日，公司披露了《武汉南国置业股份有限公司2014年度分红派息、转增股本实施公告》，本次资本公积金转增股本的股权登记日为2015年5月22日，除权除息日为2015年5月25日，新增股份上市日为2015年5月25日。

  公司于2015年5月8日召开了第三届董事会十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）等相关议案。根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价及发行数量上限将相应进行调整，具体调整如下：

  一、发行底价

  根据发行方案，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.56元/股。2014年度分红派息、转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于5.64元/股。

  计算公式：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（8.56元-0.1元）/（1+0.5股）=5.64元/股。

  二、发行数量

  根据发行方案，公司非公开发行A股股票数量不超过18,107.4766万股（含）。2014年度分红派息、转增股本方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过27,482.2695万股（含）。

  计算公式：调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价=155,000万元÷5.64元/股=27,482.2695万股。

  除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十六日