证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015046

  债券代码：112208 债券简称：14华邦01

  华邦颖泰股份有限公司

  关于实施2014年度权益分派方案后

  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示内容：

  本次非公开发行股票发行底价由28元/股调整为 11.08元/股。本次非公开发行股票数量调整为不超过174,896,579股（含174,896,579股）。

  华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议以及于2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。本次非公开发行价格不低于28元/股，拟募集资金总额不超过193,785.41万元，发行股票数量不超过69,209,075股（含69,209,075股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

  公司于2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，即公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司2014年年度权益分派方案已于 2015 年 5 月27日实施完毕。

  根据公司非公开发行股票方案的有关规定，现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整：

  一、发行价格的调整

  本次非公开发行股票发行价格由不低于28元/股调整为不低于11.08元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（28元-0.3元）/（1+1.5）=11.08元/股。

  二、发行数量的调整

  本次非公开发行股票发行总数由不超过69,209,075股（含69,209,075股）调整为不超过174,896,579股（含174,896,579股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=1,937,854,100元/11.08元/股=174,896,579股（取整数）。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  华邦颖泰股份有限公司

  董事会

  2015年5月29日