证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2015-032

  安徽水利开发股份有限公司

  关于2014年度利润分配实施完成后调整公司

  非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本公司于2015年6月1日完成了2014年度利润分配事宜，每股派发现金红利0.05元。利润分配实施完成后，本公司非公开发行股票发行价格由不低于6.91元/股调整为不低于6.86元/股，发行数量由不超过8,720.69万股调整为不超过8,784.25万股。

  一、非公开发行股票发行价格和数量调整的原因

  公司于2014年启动非公开发行股票事项，向不超过10名特定投资者发行股票数量不超过8,720.69万股，募集资金总额不超过60,260万元，发行价格不低于6.91元/股。 本次非公开发行股票事项于2014年9月19日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，并于2015年5月6日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

  由于公司尚未收到中国证监会正式核准文件，目前公司尚未发行股票。根据本次非公开发行股票方案，若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价和发行数量将作相应调整。

  2015年4月17日，公司2014年年度股东大会审议批准了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定以目前总股本50,193万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，2014年度不送股、不进行资本公积金转增股本。2015年6月1日,公司实施完成了本次利润分派，本次利润分配股权登记日为2015年5月29日，除息日为2015年6月1日，现金红利发放日为2015年6月1日。

  二、具体调整内容

  鉴于公司 2014 年度利润分配已经实施完成，公司董事会现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：

  （一）调整发行底价

  本次非公开发行股票发行价格由不低于 6.91 元/股调整为不低于6.86 元/股。最终价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。计算公式如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利

  （二）调整发行数量上限

  发行底价调整后，本次非公开发行股票数量由不超过 8,720.69 万股调整为不超过 8,784.25万股。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将根据市场情况、竞价结果与主承销商协商确定最终发行数量。计算公式如下：

  调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行底价/调整后的发行底价。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一五年六月二日