为境外全资子公司获取银行授信提供反担保的公告
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－061
招商证券股份有限公司
为境外全资子公司获取银行授信提供反担保的公告
重要内容提示:
●被反担保人：中国银行股份有限公司
●反担保总金额：人民币15亿元
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保及反担保情况概述
2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过《关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案》，同意为招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，担保或反担保总金额不超过50亿港元(或等值美元)，期限5年，分期出具担保或反担保函(或其他同等效力的文件)。
根据2015年第一次临时股东大会决议，公司确定首期由中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）澳门分行直接向招证国际提供银行授信，公司向中国银行提供反担保，反担保总金额为人民币15亿元，未超出授权额度50亿港元，后续各期具体实施方案根据实际情况另行确定。
反向保证受益人招证国际为本公司全资境外子公司，是本公司开展跨境业务战略的重要平台。招证国际实收资本18.036亿港元，主营业务是通过其下设子公司经营经纪业务、投资银行、固定收益、资产管理、杠杆与结构融资、私募投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。
二、首期被反担保人基本情况
被反担保人中国银行的基本情况及财务状况请见其于2015年3月26日发布的《中国银行股份有限公司2014年年度报告》。
三、反担保协议的主要内容
为促进本公司境外业务转型与发展，补充招证国际日常营运资金，公司利用在中国银行的同业授信额度，以反担保的方式向中国银行申请将其中的一部分授信额度切分给招证国际在境外使用。2015年5月29日已签署有关授信安排与额度切分协议,中国银行深圳市分行将向中国银行澳门分行切分授信额度总计人民币15亿元，并为该授信额度项下债务提供无条件的不可撤销的保证担保。
四、董事会意见
公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供反担保，有助于为招证国际及其全资子公司补充营运资金，促进本公司境外业务的转型与发展，不存在损害本公司或股东合法权益的情形。2015年1月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，公司第五届董事会独立董事就以上担保或反担保事宜发表如下独立意见：
公司本次为招证国际及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，是为了进一步促进公司境外业务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，该行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保事项外，公司及控股子公司的担保事项为招证国际对全资子公司的担保，具体内容详见公司2014年年度报告。截至公告披露日，公司对控股子公司（含控股子公司对其全资子公司）担保总额为18.94亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.56%。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会独立董事关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的独立意见；
3、2015年第一次临时股东大会决议；
4、授信额度安排与切分协议。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015年6月1日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－062
招商证券股份有限公司
关于获准设立40家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准招商证券股份有限公司设立40家分支机构的批复》（深证局许可字 [2015]63号）。
根据该批复，公司获准在北京、天津、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、陕西、甘肃、青海、新疆、深圳和青岛等地设立40家证券营业部，具体情况如附表。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统；并自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，按照要求申领证券公司分支机构《经营证券业务许可证》。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2015年6月1日
附表：
■