六届董事会十八次会议决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-035
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会十八次会议于2015年5月25日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年5月31日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案
为进一步降低债务融资成本，公司下属子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司拟发行人民币10亿元非公开定向债务融资工具，募集资金用途偿还贷款及补充流动资金。期限不超过1.5年，本公司对此笔债务提供保证担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2015年6月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
公司拟于2015年6月18日召开2015年第三次临时股东大会.
具体内容详见公司2015年6月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-036
江苏中南建设集团股份有限公司
关于下属子公司非公开发行定向债务融资
工具并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
公司第六届董事会第十八次会议于2015年5月31日召开，会议审议通过《关于下属子公司非公开发行定向债务融资工具的议案》。为进一步降低债务融资成本，公司拟发行人民币10亿元非公开定向债务融资工具。
江苏中南建集团股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案。上述议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
二、非公开定向债务融资工具概述
1、发行规模：本次拟非公开发行定向债务融资工具的规模为人民币10亿元。在发行额度有效期内，分2期发行，每期5亿元。
2、发行期限：本次拟非公开定向债务融资工具的期限不超过1.5年。
3、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于偿还银行贷款、补充流动资金等。
4、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，通过簿记建档确定。
5、发行方式：非公开定向发行。
6、担保方式:本公司提供保证担保。
7、承销方式：由平安银行以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
8、决议有效期：股东大会通过后24个月之内。
三、被担保公司情况
公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司
公司注册资本：140000 万元
公司法定代表人：陈锦石
公司主营业务：从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）；建筑工程设计（建筑行业甲级）；公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包（凭资质证
经营）；防雷工程设计、施工。
公司注册地：江苏省海门市常乐镇
股东情况：江苏中南建设集团股份有限公司持股92.86%； 华融国际信托有限公司持股7.14%。
公司经审计的2014年财务情况如下：
（万元）
■
四、董事会意见
董事会认为，本次公司为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，中南建筑通过定向债务工具融资降低公司融资成本，总体对公司发展有利，因另一股东华融国际信托持股比例较低，且为非银行金融机构，同意不按照股权比例担保。
公司独立董事认为：通过对江苏中南建筑产业集团有限责任公司的了解及审阅公司财务报表情况，认为该项融资确系建筑产业集团经营发展所需，此担保也是江苏中南建筑产业集团发行融资工具的必要条件。通过对该子公司的了解，认为江苏中南建筑具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。同意公司对江苏中南建筑的此次担保。
五、公司担保情况
本次公司为江苏中南建筑产业集团有限责任公司提供的100000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为724663万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2014年12月31日）净资产的比例为56.31%，其中公司对控股子公司担保总额为662663万元。对其他公司的担保金额为62000万元，逾期担保为0万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-037
江苏中南建设集团股份有限公司
关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2015年6月18日（星期四）下午2:00 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年6月17日下午15:00）至投票结束时间（2015年6月18日下午15:00）间的任意时间。
6.出席对象：
①截止2015年6月12日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
1．《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案》；
以上议案具体内容参见 2015年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2015年6月15日至6月17日之间，每个工作日上午8:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其它事项
1.联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
八、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
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本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2015年6月12日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
附件一
江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360961 证券简称：中南投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360961；
3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：
■
注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月17日下午15:00，网络投票结束时间为2015年6月18日下午15:00。
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号），就公司对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：
通过对江苏中南建筑产业集团有限责任公司的了解及审阅公司财务报表情况，认为该项融资确系建筑产业集团经营发展所需，此担保也是江苏中南建筑产业集团发行融资工具的必要条件。通过对该子公司的了解，认为江苏中南建筑具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。同意公司对江苏中南建筑的此次担保。
独立董事签名：
二○一五年五月三十日