证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-038

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于与河南太平种猪繁育有限公司

签订合作意向书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示：

1、本次签订的仅为初步的合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书在实施过程中会因多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

2、本意向书及相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。

3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本意向协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

一、交易概述

为了满足公司生猪养殖规模扩大对种猪资源的需求，进一步提高公司的种猪繁育技术水平，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与河南太平种猪繁育有限公司（以下简称“太平种猪公司”）签订了《合作意向书》，公司拟以不超过10,000万元，采取“增资+受让股权”的方式取得太平种猪公司70%的股权。具体转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定。具体的增资及受让股权的方案以双方签订的正式协议为准。

二、交易标的的基本情况

1、基本情况

河南太平种猪繁育有限公司始建于1994年，是一家专业从事种猪繁育为主的河南省农业产业化重点龙头企业。注册资本10,000万元，法定代表人为贺保禄，经营范围为种猪（大约克、长白、杜洛克）繁育销售。

现已成为国家生猪核心育种场、全国养猪行业百强优秀企业、全国生猪标准化示范场、河南省农业产业化重点龙头企业、河南一级种猪场、中国畜牧业协会理事单位、中央生猪活体储备基地、河南省无公害生猪生产基地。

2、股权结构

单位：万元

姓名	认缴出资额	出资方式	实缴出资额	所占比例
贺保禄	8400	货币资金	4200	84%
张汀	1200	货币资金	600	12%
梁永红	400	货币资金	200	4%

3、主要财务数据

单位：万元

科目	2014年12月31日	2015年4月30日
总资产	37,883.10	37,141.74
净资产	15,415.10	14,591.59
营业收入	15,832.17	7,250.69
净利润	-3,213.51	-823.51

注：以上数据未经审计。

4、上述增资及股权转让事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、《合作意向书》的主要内容

1、经双方同意，公司拟采取“增资+受让股权”的方式取得太平种猪公司70%的股权。

2、经双方同意，聘请具有证券期货业务资格的第三方评估机构以2015年4月30日为评估基准日对太平种猪公司的净资产值进行评估并作为定价基础，由双方共同协商确定成交价格。

增资及受让股权的具体细节由双方进一步协商确定并签署书面协议。

四、签署《合作意向书》对公司的影响

通过此次增资与股权受让，将太平种猪公司纳入公司体系内，有利于进一步提高公司的种猪育种水平和质量，从源头上提升生猪养殖的效率，满足公司生猪养殖规模扩大对种猪资源的需求，符合公司发展战略。

五、风险提示

1、本次签订的仅为初步的合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书在实施过程中会因多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

2、本意向书及相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。

3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本意向协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

六、其他

本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

《雏鹰农牧集团股份有限公司与河南太平种猪繁育有限公司之合作意向书》

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月三日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-039

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于与河南兰馨置业有限公司

签订股权转让意向书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示：

1、本次签订的仅为初步的意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书在实施过程中会因多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

2、本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。

3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本意向书是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

一、交易概述

1、受泰兴市政府关于城东高新技术产业园产业发展的定位变化的影响，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与河南兰馨置业有限公司（以下简称“兰馨置业”）签订了《股权转让意向书》，拟将所持有的江苏雏鹰肉类加工有限公司（以下简称“江苏雏鹰”）80%的股权以6000万元的价格转让给兰馨置业，具体转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定。

2、上述股权转让事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

河南兰馨置业有限公司主要从事房地产开发与经营。

兰馨置业与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、基本情况

名称：江苏雏鹰肉类加工有限公司

类型：有限责任公司

住所：泰兴市姚王镇戴王路西侧

法定代表人：侯五群

注册资本：6000万元

经营范围：生猪屠宰；生鲜猪肉分割、销售；生猪收购；数控机床制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏雏鹰系公司的控股子公司，公司持有其80%的股权。

2、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2014.1.1-2014.12.31	2015.1.1-2015.3.31
营业收入	3,178.07	855.08
净利润	-1,441.20	-266.60
	2014年12月31日	2015年3月31日
总资产	8,252.90	8,313.70
净资产	1,765.68	1,499.08

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-3月的财务数据未经会计师事务所审计。

截止目前，公司不存在为江苏雏鹰进行担保、委托其理财以及江苏雏鹰占用公司资金的情况。

四、《股权转让意向书》的主要内容

兰馨置业拟以陆仟万元（小写人民币6000万元）受让公司所持有的江苏雏鹰80%的股权。此价格为初步意向价格，在评估机构对江苏雏鹰经过资产评估后，股权收购价格由双方共同协商确定。

五、签署《股权转让意向书》存在的风险及对公司的影响

1、对公司的影响

（1）此次股权转让主要是为了配合当地政府关于产业园发展的规划需要，同时也能提高公司资产利用率，提升公司整体竞争实力。

（2）本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。

（3）本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次股权转让所获得的资金将对公司的现金流产生一定积极的影响。

2、存在的风险

（1）本次签订的仅为初步的意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书在实施过程中会因多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

（2）截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本意向书是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

六、备查文件

《股权转让意向书》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月三日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-040

雏鹰农牧集团股份有限公司关于

控股子公司与河南杰夫电子商务有限

公司签订收购意向协议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

风险提示：

1、本次签订的仅为初步的投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书在实施过程中会因多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

2、截止目前，协议双方尚未展开实质性的工作。本意向协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

一、交易概述

1、为了推动公司互联网业务战略的发展，加强电子商务业务模块的建立，更好的整合公司互联网各业务板块，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与河南杰夫电子商务有限公司（以下简称“杰夫电商”）及杰夫电商原股东签订了《收购意向协议》（以下简称“本协议或该协议”），微客得科技拟以不超过2,295万元，采取“增资+受让股权”的方式取得杰夫电商51%的股权。微客得科技将于意向协议签署后，聘请专业评估机构对杰夫电商进行评估，本次投资金额将结合评估机构的评估结果确定。具体的增资及受让股权的方案以双方签订的正式协议为准。

2、资金来源：微客得科技自筹

3、上述增资及股权转让事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：微客得（北京）信息科技有限公司

注册资本：2000万元

类型：其他有限责任公司

法定代表人：侯建芳

住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；电脑动画设计；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2014年7月10日

出资人与持股比例：

出资人	出资额（万元）	持股比例	出资方式
雏鹰农牧	1,020	51%	货币资金
吴易得	300	15%	货币资金
侯阁亭	220	11%	货币资金
胡肃悦	180	9%	货币资金
李 杰	180	9%	货币资金
温 兴	40	2%	货币资金
王树强	40	2%	货币资金
王立贤	20	1%	货币资金
合计	2,000	100%	—

微客得科技为公司的控股子公司。

三、交易对手方的基本情况

1、吴洪景，身份证号码为4101851984********。

2、吴利景，身份证号码为4101851988********。

以上杰夫电商原股东与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

四、交易标的的基本情况

1、基本情况

河南杰夫电子商务有限公司成立于2011年，注册资本1100万元，法定代表人吴洪景，经营范围主要为：网上贸易代理；企业管理咨询服务；企业营销策划；企业形象策划；人力资源形象咨询服务；文化教育信息咨询服务；美术设计；工艺品设计；摄影服务等。

其以高度的战略格局和敏锐的商业嗅觉，专注于为客户提供系统实效的电商化解决方案。旗下精心打造四大核心业务品牌：杰品牌、杰运营、河南淘宝商学院、杰公共事业，为客户提供涵盖顾问咨询、运营规划、品牌重塑、人才培训、产业园孵化的多模式深度优化策略，构建全方位的电商价值服务生态。

杰夫电商先后与文新茶叶、思念、众品等众多企业合作，荣获淘宝特色中国-河南馆官方运营商、天猫金牌运营服务商、全国十佳电子商务服务商等荣誉。

2、增资及股权转让前杰夫电商股权结构

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本 （万元）	出资比例
1	吴洪景	880	880	80%
2	吴利景	220	220	20%
合计		1100	1100	100.00%

五、本次交易情况的主要内容

1、经协商一致同意，由微客得科技向杰夫电商原有股东受让股权及向杰夫电商增资的方式共计取得杰夫电商51%的股权。具体的增资及受让股权的方案以双方签订的正式协议为准。

2、微客得科技和杰夫电商共同指定具有中国证监会认定具有证券期货从业资格的资产评估机构进行评估，并以评估确认的评估价值为基础协商确定本次收购价格。

3、本次交易完成后杰夫电商股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	微客得科技	51.00%
2	吴洪景	39.2%
3	吴利景	9.8%
合计		100.00%

4、本意向协议签订后，微客得科技将委派双方共同认可的专业机构进驻杰夫电商进行调研和资产评估。公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的及影响

微客得（北京）信息科技有限公司自成立以来，通过开展集游戏、电子竞技产业与电子商务平台相结合的营销模式，采用游戏互动、社交互动、互联网商城等方式与公司产品相结合，进一步拓展了公司的销售渠道，并增加公司新的盈利增长点。

杰夫电商在电子商务推广及运营方面具有丰富的经验，通过此次增资与股权受让，将杰夫电商纳入微客得科技体系内，有利于利用杰夫电商现有的电商运营经验及人才培养经验，充分发挥各方优势，加快微客得科技的发展，进一步扩大市场份额，提高公司的盈利能力，提升公司的市场竞争力。

2、存在的风险

（1）本次签订的仅为初步的投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书在实施过程中会因多方因素的影响存在较大不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

（2）截止目前，协议双方尚未展开实质性的工作。本意向协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。

七、其他

本意向书属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据本协议后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

《收购意向协议》

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月三日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-041

雏鹰农牧集团股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票将于2015年6月4日开市起复牌。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月26日开市起停牌，并发布了《停牌公告》（公告编号：2015-033），6月2日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-035），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

停牌期间，公司分别与河南太平种猪繁育有限公司（以下简称“太平种猪”）、河南兰馨置业有限公司（以下简称“兰馨置业”），公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与河南杰夫电子商务有限公司（以下简称“杰夫电商”）就相关收购和出售事宜进行多次洽谈，主要情况说明如下：

1、公司与太平种猪签订了《合作意向书》，具体内容详见2015年6月4日披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于与河南太平种猪繁育有限公司签订合作意向书的公告》（公告编号：2015-038），拟以不超过10,000万元采用股权受让及增资的方式取得太平种猪70%的股权，具体转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定。

2、公司与兰馨置业签订了《股权转让意向书》，具体内容详见2015年6月4日披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于与河南兰馨置业有限公司签订股权转让意向书的公告》（公告编号：2015-039），公司拟将所持有的控股子公司江苏雏鹰肉类加工有限公司80%的股权以6000万元的价格转让给兰馨置业，具体转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定。

3、微客得科技与杰夫电商签订了《收购意向协议》，具体内容详见2015年6月4日披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司与河南杰夫电子商务有限公司签订收购意向协议的公告》（公告编号：2015-040），微客得科技拟以不超过2,295万元采取“增资+受让股权”的方式取得杰夫电商51%的股权。微客得科技将于意向协议签署后，聘请专业评估机构对杰夫电商进行评估，本次投资金额将结合评估机构的评估结果确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雏鹰农牧；证券代码：002477）自2015年6月4日（星期四）开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月三日

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-042

雏鹰农牧集团股份有限公司

项目投资进展情况公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本项目已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过；

2、本项目预计总投资约43.11亿元人民币，由公司和合作第三方共同投资，其中公司投资约6.41亿元（含银行贷款2亿元），合作第三方投资约36.7亿元。鉴于合作第三方投资总额较大，后续所需资金能否按期到位存在不确定性，项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化都将影响项目进度；

3、投资内容、投资进度以及能否顺利实施存在不确定性。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于投资建设乌兰察布市年出栏300万头生猪产业化基地项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于投资建设乌兰察布市年出栏300万头生猪产业化基地项目的公告》详见2015年5月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

随后公司组织有关机构和人员对该项目进行了详细调研、反复论证，经与当地政府洽谈后达成协议条款，签署了《乌兰察布市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司之投资框架协议书》（以下简称“《投资框架协议书》”），并根据该项目的进度以及实际工作需要，授权全资子公司-雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司负责该项目的具体实施工作。

一、《投资框架协议书》的主要内容

1、项目名称

年出栏300万头生猪一体化项目

2、协议双方

乌兰察布市人民政府；雏鹰农牧集团股份有限公司

3、项目实施单位

雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司

4、项目建设内容

公司在依法取得所需相关审批手续的前提下，5年内在乌兰察布市所辖察右后旗、察右中旗、商都县建设生猪产业化养殖基地15个（总计年出栏300万头）、1个年屠宰量100万头生猪的屠宰厂、3座年产量40万吨饲料厂、1个年产2万吨熟食肉制品加工厂、3个有机肥加工厂等一体化的产业项目。

5、项目建设规模

项目总投资预计约43.11亿元人民币，由公司和合作第三方共同投资，其中公司投资约6.41亿元（含银行贷款2亿元），合作第三方投资约36.7亿元。项目年出栏生猪300万头，自满足公司开工条件之日起，建设周期5年。

6、项目用地及实施地点

农业项目占地面积43,764.78亩（不含有机肥厂面积），工业项目占地面积约600亩，具体占地面积以双方签订的土地承包合同为准。上述项目的实施地点均位于乌兰察布市所辖察右后旗、察右中旗、商都县三地。

7、优惠政策

乌兰察布市人民政府负责协调和落实公司享受国家、自治区、市、县各项招商引资优惠政策。

公司承包的土地按照当地招商引资最优惠政策实施。

在项目建设过程中和投产后所涉及的相关费用以双方协商的优惠标准执行。

公司享受5年税收优惠政策。

8、双方权利与义务

项目立项、环保手续的办理作为双方的合作前提条件，根据项目进度所需办理的环保手续（环境影响评价备案或审批、环保验收等）由乌兰察布市所辖三个旗县政府办理相关手续。

为促进项目进度，本协议签订后，乌兰察布市人民政府按照公司的规划进行项目的电力架设、进场道路铺设，协助办理水、气、热、电话、网络等前期工作，并承担此过程中发生的费用。

项目经双方确定后，在相关法律法规允许范围内，乌兰察布市人民政府全力协助公司办理项目建设所需的前期手续，包括但不限于用地审批、测绘、立项、环评、规划、施工建设、设施农用地审批备案、种畜禽生产经营许可证、种畜合格证、动物防疫合格证、取水许可、工商、税务等公司生产和经营所需的一切手续及证照，并在最短的时间内办理完毕。

公司应保证及时足额支付土地租金、出让金等和必要的行政事业性收费。

二、资金来源

本项目公司投入的建设资金约6.41亿元，主要通过自筹和银行贷款解决。

三、项目风险因素

1、资金财务风险：本项目预计总投资约43.11亿元人民币，由公司和合作第三方共同投资，其中公司投资约6.41亿元（含银行贷款2亿元），合作第三方投资约36.7亿元。鉴于合作第三方投资总额较大，后续所需资金能否按期到位存在不确定性，项目实施过程中的资金筹措、信贷政策的变化都将影响项目进度。

2、异地管理风险：乌兰察布市地处东北，地理位置偏远，项目建成投产后公司存在一定的异地管理、运营风险。

3、价格波动风险：公司将会受生猪和饲料原料价格波动风险影响。

四、协议履行对公司的影响

协议履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但在项目达产后，将对未来几年公司的经济效益产生积极的影响。

五、备查文件

《乌兰察布市人民政府与雏鹰农牧集团股份有限公司之投资框架协议书》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二○一五年六月三日