保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“发行人”、“金发拉比”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 965号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量为1,700万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为102,000万股，网上有效申购数量为5,190,419,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为763.30倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为600倍；网上有效申购倍数为339.24倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月1日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，62家网下投资者管理的100个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,652,000万元，有效申购数量为102,000万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为102,000万股，网上有效申购数量为5,190,419,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为763.30倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为600倍；网上有效申购倍数为339.24倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为100个，有效申购数量为102,000万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
| 投资者类别 | 有效申购股数 （万股） | 占总有效申购数量比例 | 获配股数 （万股） | 各类投资者 配售比例 | 占网下配售总股数的比例 |
| 公募基金和社 保基金（A 类） | 52,020 | 51% | 86.6949 | 0.16666666% | 51% |
| 年金保险资金 （B 类） | 23,460 | 23% | 39.0977 | 0.16666666% | 23% |
| 其他投资者 （C 类） | 26,520 | 26% | 44.2074 | 0.16666666% | 26% |
| 总计 | 102,000 | 100% | 170 | 100% |
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
| 投资者名称 | 配售对象名称 | 投资者 类型 | 数量 （万股） | 获配数量 （万股） |
| 国金通用基金管理有限公司 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 上海从容投资管理有限公司 | 从容稳健保值证券投资基金 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.7099 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 西部信托有限公司 | 西部信托有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 英大基金管理有限公司 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中英益利资产管理股份有限公司 | 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 中融基金管理有限公司 | 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮双动力混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河泽利保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华行业成长证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金四一二组合 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中远财务有限责任公司 | 中远财务有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏领先股票型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,020 | 1.6999 |
| 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 1,020 | 1.6999 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | C | 1,020 | 1.6999 |
| 合计 | 102,000 | 170.0000 |
注1：零股100股根据零股配售原则配售给安徽国元信托有限责任公司自营账户；
注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金保险资金类投资者；C指A和B之外其它类投资者。
四、冻结资金利息的处理
获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
五、持股锁定期限
获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电 话： 020－87555297、87557727
传 真： 020－87555850
联系人：资本市场部
发行人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2015年6月4日