深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

2015-06-04 来源：上海证券报

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示

1、深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过5,400万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]963号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“汇洁股份”，股票代码为“002763”

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币13.10元/股，本次发行股票数量为5,400万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,240万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年6月2日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的93个配售对象均参与了网下申购，并按照2015年6月1日（T-1日）公布的《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为613.92倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,860万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年6月1日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计；

经核查确认46家网下投资者管理的93个配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,556,257万元，有效申购数量为271,470万股。

二、回拨机制实施和发行结构

经发行人与主承销商协商，本次发行股份的最终数量为5,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,240万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为613.92倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为540万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,860万股，占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为271,470万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为134,950万股，占本次网下发行有效申购数量的49.71%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为76,700万股，占本次网下发行有效申购数量的28.25%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为59,820万股，占本次网下发行有效申购数量的22.04%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象分类获配比例（%）获配数量（股）占网下最终发行数量的比例
A类投资者 0.25945745 3,501,413 64.84%（大于40%的初始比例）
B类投资者 0.16989160 1,303,046 24.13%（大于10%的初始比例）
C类投资者 0.09955752 595,541 11.03%
合计 100%

其中零股46股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年6月2日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年6月4日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

五、持股锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

联系人：资本市场部

发行人：深圳汇洁集团股份有限公司

主承销商：国信证券股份有限公司

2015年6月4日

附表：网下投资者配售明细表

序号询价对象配售对象名称机构类型申购数量（万股）获配数量（股）
1 第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
2 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
3 南京证券有限责任公司南京证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
4 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
5 中信证券股份有限公司全国社保基金四一八组合社保基金组合 3,240 84,064
6 中信证券股份有限公司中国农业银行福利负债基金企业年金计划 3,240 55,044

7 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
8 西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
9 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
10 齐鲁证券有限公司齐鲁证券有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
11 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户 3,240 55,044
12 太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红保险资金投资账户 3,240 55,044
13 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户 3,240 55,044
14 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户 3,240 55,044
15 新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 保险资金投资账户 3,240 55,044
16 中再资产管理股份有限公司中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户 3,240 55,044
17 中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户 3,240 55,044
18 中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司保险资金投资账户 3,240 55,044
19 中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司保险资金投资账户 3,240 55,044
20 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红保险资金投资账户 3,240 55,044
21 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户 3,240 55,044
22 中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险保险资金投资账户 3,240 55,044
23 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普保产品保险资金投资账户 3,240 55,044
24 中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品保险资金投资账户 3,240 55,044
25 阳光资产管理股份有限公司阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品保险资金投资账户 3,240 55,044
26 民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品保险资金投资账户 3,240 55,044
27 民生通惠资产管理有限公司民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品保险资金投资账户 3,240 55,044
28 上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
29 中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
30 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256

31 中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户 3,240 32,256
32 中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户 3,240 32,256
33 长城基金管理有限公司长城久利保本混合型证券投资基金公募基金 1,150 29,837

34 长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
35 长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
36 大成基金管理有限公司大成景恒保本混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
37 大成基金管理有限公司大成景明灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
38 东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金公募基金 3,240 84,064
39 东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金公募基金 3,240 84,064
40 东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064

41 东方基金管理有限责任公司东方惠新灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
42 东方基金管理有限责任公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
43 富国基金管理有限公司中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,240 32,256
44 广发基金管理有限公司广发沪深300指数证券投资基金公募基金 200 5,189
45 广发基金管理有限公司广发安泰回报混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
46 华夏基金管理有限公司中国南方电网公司企业年金计划企业年金计划 3,240 55,044
47 华夏基金管理有限公司华夏永福养老理财混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
48 华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 3,240 32,256
49 华夏基金管理有限公司华夏基金颐养天年混合型养老金产品企业年金计划 3,240 55,044
50 嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合社保基金组合 3,240 84,064
51 嘉实基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划企业年金计划 3,240 55,044
52 嘉实基金管理有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划企业年金计划 3,240 55,044
53 景顺长城基金管理有限公司景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
54 景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
55 景顺长城基金管理有限公司景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
56 融通基金管理有限公司融通领先成长股票型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
57 融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
58 上投摩根基金管理有限公司上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
59 上投摩根基金管理有限公司上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
60 申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
61 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金公募基金 3,240 84,064

62 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）公募基金 200 5,189
63 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
64 易方达基金管理有限公司淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划企业年金计划 380 6,455
65 易方达基金管理有限公司易方达50指数证券投资基金公募基金 3,240 84,064
66 易方达基金管理有限公司金色晚晴企业年金计划企业年金计划 770 13,081

67 易方达基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金理事会专户资产基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,500 14,933
68 易方达基金管理有限公司易方达稳健配置混合型养老金产品企业年金计划 1,300 22,085
69 银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
70 招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
71 招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
72 招商基金管理有限公司招商安润保本混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
73 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
74 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
75 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
76 工银瑞信基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划企业年金计划 800 13,591
77 工银瑞信基金管理有限公司南昌铁路局企业年金计划企业年金计划 800 13,591
78 工银瑞信基金管理有限公司北京铁路局企业年金计划企业年金计划 1,370 23,275
79 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
80 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金公募基金 2,290 59,415
81 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金公募基金 900 23,351
82 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金公募基金 610 15,826
83 天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
84 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
85 中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
86 中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
87 中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
88 农银汇理基金管理有限公司农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
89 民生加银基金管理有限公司民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,110
90 天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）私募基金 3,240 32,256
91 中融基金管理有限公司中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金公募基金 3,240 84,064
92 五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司机构自营投资账户 3,240 32,256
93 上海从容投资管理有限公司从容稳健保值证券投资基金私募基金 3,240 32,256
合计 271,470 5,400,000

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]