证券代码：６００５６１ 证券简称：江西长运 公告编号：临２０１５－０３９

  江西长运股份有限公司关于筹划

  非公开发行股票事项进展暨第三次延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●经公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 ２０１５年６月１２日起至２０１５年８月２０日继续停牌。公司股票将最晚于２０１５年８月２１日复牌，若公司在２０１５年８月２０日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。

  江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自２０１５年５月４日起停牌（详见公司刊载于２０１５年５月４日、５月９日、５月１６日、５月２３日、５月３０日、６月６日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告）。

  鉴于公司拟以部分募集资金收购的资产需要进行审计、评估且工作量较大；员工持股计划尚需国资监管部门核准，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发［２０１４］７８ 号）的相关规定，经公司２０１５年第二次临时股东大会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票继 ２０１５ 年６月１２日起继续停牌。

  一、股东大会审议情况

  ２０１５ 年６月１１日，公司召开２０１５年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 ２０１５ 年６月１２ 日起继续停牌 ７０ 日，即公司股票自 ２０１５年６ 月１２ 日起至２０１５年８月２０日继续停牌。公司股票将最晚于２０１５年８月２１日复牌。若公司在 ２０１５ 年８月 ２０日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。

  二、非公开发行股票事项的筹划进展情况

  截至目前，公司非公开发行股票事项的筹划进展情况如下：

  １、公司控股股东江西长运集团有限公司拟参与公司本次非公开发行股份认购。

  ２、公司本次非公开发行股票涉及拟以部分募集资金收购江西九江长途汽车运输集团有限公司资产项目，对标的资产的审计、评估和尽职调查工作尚在进行当中且工作量较大。公司和相关中介机构正在积极推进上述事项。

  ３、公司本次拟通过认购非公开发行股票方式实施员工持股计划，公司和各相关方目前正在拟订员工持股计划草案。

  ４、公司本次非公开发行股票的发行方式拟定为向不超过十名特定对象发行股票。公司正在积极甄选潜在投资者。

  ５、公司和各相关方正在根据相关主管部门的意见，对本次非公开发行方案作进一步的细化与完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

  三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

  经前期论证，公司本次非公开发行股票的发行方式拟定为向不超过十名特定对象发行股票。公司本次非公开发行规模不超过２５亿元，经测算，发行价格初步确定为 １７．０１ 元／股，不低于本次发行的董事会决议公告日前 ２０ 个交易日公司股票均价的９０％。公司本次非公开发行股票涉及拟以部分募集资金收购江西九江长途汽车运输集团有限公司资产项目，同时，公司本次拟通过认购非公开发行股票方式实施员工持股计划，从而进一步完善法人治理结构，建立公司与员工利益共享机制，增强员工凝聚力，促进公司持续健康发展。

  由于公司拟以部分募集资金收购的资产需要进行审计、评估且工作量较大；员工持股计划尚需国资监管部门核准，需要与相关主管部门进行汇报、沟通，并取得其认可，公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

  四、尽快消除继续停牌情形的方案

  公司将协调相关中介机构全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的具体方案。

  五、继续申请停牌天数

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自 ２０１５年６ 月１２ 日起至２０１５年８月２０日继续停牌。

  若公司在２０１５年８月２１日前未能披露本次非公开发行方案，公司将在停牌期限届满前向上海证券交易所申请公司股票于２０１５年８月２１日复牌，同时披露公司终止筹划本次非公开发行公告，承诺６个月内不再筹划同一事项，并在公告终止筹划本次非公开发行后的２个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成筹划的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。

  公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每５个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  ２０１５年６月１２日