证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-037

  海通证券股份有限公司关于公司

  2015年次级债券（第二期）

  发行结果的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司于2015年2月9日召开的2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股/H股类别股东大会所审议通过的《关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案》，海通证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（以下简称“本期次级债券”）已于2015年6月12日成功发行。本期次级债券共募集资金人民币200亿元，分为两个品种：其中品种一为3年期品种，发行规模为150亿元，在第2年末附发行人赎回权，发行票面利率为5.30%，起息日为2015年6月12日；品种二为5年期品种，发行规模为50亿元，在第3年末附发行人赎回权，发行票面利率为5.38%，起息日为2015年6月12日。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司

  2015年6月12日