关于调整非公开发行股票
发行底价和发行数量的公告
证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2015-044
浙江九洲药业股份有限公司
关于调整非公开发行股票
发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司本次非公开发行股票发行底价由29.61元/股调整为29.41元/股;
●公司本次非公开发行股票发行数量由不超过2,702.00万股调整为不超过2,720.16万股。
一、公司2014年年度利润分配方案审议及实施情况
公司2014年年度利润分配预案已经2015年5月8日召开的公司2014年年度股东大会审议通过,具体利润分配方案为以公司2014年12月31日的总股本207,780,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),派发现金红利总额为41,556,000元(含税)。2014年度不送股、不转增。2015年5月20日,公司披露了《浙江九洲药业股份有限公司2014年度利润分配实施公告》,本次利润分配的股权登记日为2015年5月27日,除息日为2015年5月28日,现金红利发放日为2015年5月28日。
二、本次非公开发行股票相关会议审议情况
公司于2015年2月13日和2015年3月16日,分别召开了第五届董事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(以下简称“发行方案”)、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据发行方案,若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。具体调整内容如下:
1、发行底价
根据发行方案,公司本次非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日(公司第五届董事会第二次会议决议公告日,即2015年2月14日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即29.61元/股。2014年年度利润分配方案实施完成后,公司本次非公开发行A股股票的发行底价调整为29.41元/股。
具体计算如下:
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利(含税)
=29.61元/股-0.2元/股
=29.41元/股
2、发行数量
根据发行方案,公司本次非公开发行A股股票数量不超过2,702.00万股。2014年年度利润分配方案实施完成后,公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过2,720.16万股。
具体计算如下:
调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价
=800,000,000元÷29.41元/股
=27,201,632股=2,720.16万股(四舍五入)
除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年六月十三日